分析师/Terry Li
审核/金磊、Sherry
策划/Eason
2016年11月7日，全国人民代表大会常务委员会表决通过了《中华人民共和国网络安全法》，从法律层面确认网络空间已经成为继海、陆、空、天物理空间之外的第五大主权领域空间。近年来，随着《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国数据安全法》、《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》等政策、法规、国家标准的陆续出台，网络安全市场逐渐被打开。网络靶场作为网络空间领域安全研究、演训和能力建设的重要载体，对于网络安全乃至国家战略安全的作用日益凸显。
除国家政策外，国际地缘政治持续对抗叠加中国数字经济的持续发展 ，网络靶场迎来了前所未有的发展机遇。中国网络靶场在整体网络安全市场中，虽然占比不高，但市场规模增速远远高于网络安全市场整体增速。面对广阔的市场发展前景，厂商们纷纷入局。不断涌现的厂商导致市场竞争愈加激烈，除专注于网络靶场领域的专业厂商外，还吸引了安全大厂、网络设备制造商及深耕教育行业的综合性企业。这些企业凭借其在各自领域的深厚积累和强大的渠道能力，竞相在网络靶场中占据一席之地。此外，院所机构也以解决方案集成总包的形式出现，推进厂商以项目的形式来完成技术的迭代与扩展。当前中国网络靶场处于什么阶段？市场规模和竞争格局如何？市场发展面临哪些痛点？未来发展主要有哪些趋势？基于对以上问题的探究，*新声历经数月时间，通过对众多专业网络靶场服务商、综合性网络安全服务商的市场调研、访谈、交流，得到丰富的一手信息与数据，再结合大量的案头研究，编撰并正式发布《2024年中国网络靶场市场研究报告》。
【亮点一】
2027年中国网络靶场市场规模预计达到183亿元
当前中国网络靶场正处于快速发展期，根据*新声研究，预计到2027年市场规模将达到183亿元（含特种行业），2022-2027年中国网络靶场整体市场规模增速预计维持在25%以上。
洞察一：教育实训成为增长最快的场景
一方面，网络安全综合性人才稀缺，拉动高等院校、高职购买网络靶场加大安全人才培养；另一方面，当前安全人才大多只精通某一项安全技术，无法立刻发挥靶场的价值。企业购买网络靶场的首要目标，是通过网络靶场进行人才综合能力培训和演练，通过协作达到体系化、实战化的安全防护要求。
洞察二：“关键基础设施 + 特种行业” 将成为最主要的市场
国家和部委不断出台政策，加速了关键基础设施行业与特种行业网络靶场的发展。例如2023年发布的《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》，提出了关键信息基础设施安全保护的三项基本原则、六个方面活动，提出了111条具体的安全要求。
洞察三：智能网联汽车成为网络靶场增长的新兴市场
智能网联汽车的安全接入需要云、端、路的协同，因此面临更复杂的安全环境。汽车产品的安全需求特殊性和庞大的市场空间，各厂商纷纷开始采购网络靶场用于评估、改善提高汽车安全，建立各自的竞争壁垒。
【亮点二】
中国网络靶场市场CR10占比不足20%，市场相对分散
根据*新声研究，2023年中国网络靶场市场CR5占比不足12%，CR10占比不足20%，整体市场集中度不高，市场参与玩家较为分散。
技术创新：原生安全技术底座、数字孪生强化协同和AI赋能智能化发展
2020年前，虚拟化技术普遍被用来作为网络靶场的底层技术。近年来，由于本身具备的安全性能和机制，原生安全技术开始用来作为网络靶场的底层技术；
此外，网络靶场开始融合数字孪生，提供异构、多源的靶场接入，提升了靶场的协同能力；
AI通过代替重复性劳动，学习形成经验策略赋予网络靶场智能化发展。
产品创新：靶场规模不断扩大，分布式靶场、联邦靶场逐渐兴起
随着网络靶场价值逐渐被市场接受，网络靶场开始向行业级、城市级、国家级发展，如国家电力网络靶场。
市场格局：市场需求更加多样化，北上广深是主要市场
中国网络靶场市场在不同地区呈现出一定的差异。北京、上海、广州、深圳等城市市场需求大，需求更加多样化，竞争更为激烈。而在一些新兴市场或偏远地区，虽然市场需求也在增长，但市场规模相对较小，竞争格局尚未完全形成。
【报告内容节选】
