据国外媒体报道,美国第二大快餐连锁店运营商汉堡王(BKC)本周四宣布,公司已接受私人股权公司3G资本每股24美元、总价值为32.6亿美元的收购要约。如果3G资本承担汉堡王的债务,交易的价值约为40亿美元。收购完成后,汉堡王的总部仍位于美国迈阿密。
汉堡王董事长兼首席执行官约翰•钱德西(John Chidsey)表示,这笔交易可以帮助汉堡王加速海外扩张,并且汉堡王能够借鉴3G资本在海外贸易上的丰富经验。
汉堡王有40天的“竞购等待期”来招揽其它竞购要约。不过,分析师表示,3G的报价是汉堡王息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的8到9倍,比近期的大多数餐厅交易都要高。
3G资本的主要投资者有豪尔赫•保罗•莱曼(Jorge Paulo Lemann)、马塞尔•特列斯(Marcel Telles)和石乐思(Carlos Sicupira)。他们都是巴西的亿万富翁,并将追加股本,向该对冲基金的这笔竞购提供融资。摩根大通(JPMorgan)与巴克莱资本(Barclays Capital)将向该交易提供债务融资。
据福布斯(Forbes)排行榜显示,莱曼的的财富在巴西排名第三,世界排名第48。他曾帮助建立巴西美洲饮料公司(AmBev)。该公司随后与英特布鲁(Interbrew)合并,缔造出了英博(InBev)公司,之后英博又与安海斯-布希公司(Anheuser-Busch)合并,成为世界*饮料集团之一。
3G执行合伙人亚历山大•贝林(Alexandre Behring)计划成为汉堡王的联席董事长。另一个董事长是即将卸任首席执行官一职的约翰•钱德西(John Chidsey)。
然而,钱德西拒绝透露被收购后汉堡王将制定哪些策略,如削减成本和员工。3G资本向汉堡王特许经营店和投资人发布的一封信中表示,将对汉堡王进行投资,并注重扩大汉堡王在亚洲和拉丁美洲的影响力。
2002年,TPG、Goldman Sachs Capital Partners与贝恩资本(Bain Capital)以15亿美元,从英国酒业集团帝亚吉欧(Diageo)手中购买了汉堡王,并于2006年将其公开上市。这些私募基金目前仍拥有汉堡王大约三分之一的股权。迄今为止,它们已经赚取了可观的利润,且预计这笔交易将会让它们的初始投资至少翻两番。
现阶段,汉堡王在全球拥有1.21万个分店,相比于麦当劳还有一定差距。2009年,90%的汉堡王新店开在国外。汉堡王在中国的上海,南京,北京,厦门。泉州,杭州都有分店。
周四收盘时。汉堡王的股价上扬4.73%,或者25%,收于每股23.59美元。