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奇虎360月底纽交所上市 融资规模达1.5亿美元

奇虎360赴美上市又有了新的消息,将于3月30日登陆纽交所挂牌交易,拟发行1210万股美国存托股票,发行指导价区间为10.50-12.50美元,最高募集1.5亿美元。股票代码为“QIHU”,承销商为瑞银集团、花旗集团和Stifel Nicolaus Weisel。奇虎此次融资所得将用于研发,以及收购技术、产品和业务。

投资界3月21日消息,奇虎360赴美上市又有了新的消息,将于3月30日登陆纽交所挂牌交易,拟发行1210万股美国存托股票,发行指导价区间为10.50-12.50美元,最高募集1.5125亿美元。股票代码为“QIHU”,承销商为瑞银集团、花旗集团和Stifel Nicolaus Weisel。

此前曾有媒体报道,奇虎360的IPO已经获得三倍超额认购;乔治·索罗斯旗下基金已同意认购奇虎360的股票。奇虎此次融资所得将用于研发,以及收购技术、产品和业务。

奇虎360之前向SEC提交的文件显示,IPO前周鸿祎为公司第一大股东,持股比例为21.5%,IPO后其持股比例稀释为18.46%。其次是奇虎360的投资方高原资本及董事总经理涂鸿川,IPO前持股17.69%,为第二大股东,IPO后持股比例稀释为15.94%;奇虎360总裁齐向东IPO前持股比例为12.43%,IPO后稀释为10.67%;红杉中国合伙人沈南鹏IPO前持股比例为9.48%,IPO后稀释为8.51%;鼎晖投资合伙人王功权IPO前持股比例为7.05%,IPO后则稀释为6.8%。

根据清科数据库显示,奇虎360于2006年3月完成完成第一轮融资,总额2000万美元。 投资人包括美国红杉资本、鼎晖创投IDG以及现奇虎总裁周鸿祎。 随后,当年6月美国Matrix Partners又对奇虎进行了追加投资;同年11月,奇虎360完成第二轮初次融资2500万美元,由高原资本领投,红点投资参与。此外,奇虎360第一轮投资商红杉、CDH、Matrix和IDGVC也参与投资。高原资本合伙人Dan Nova加入奇虎董事会。

360的营收分别来自互联网服务收入和第三方杀毒软件销售,在互联网服务方面,2008年收入579万美元,2009年1600万美元,2010年5379万美元,该项收入主要包括在线广告、网络增值服务和其他服务,到2010年四季度,360广告营收占比已上升至71.2%。

奇虎360是中国最大的杀毒软件提供商之一,主要通过两大途径营收:网络广告和互联网增值服务。中国是全球最大的互联网市场。

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