据国外媒体报道,优酷今日宣布,拟增发12,310,000股ADS(美国存托股),定价为48.18美元/ADS,融资总额达到5.93亿美元,每股ADS代表18个A类普通股。
加上优酷IPO融资2.03亿美元,优酷IPO以来共融资近8亿美元。
本次增发包括其中包括部分旧股东(不包括古永锵)的套现及新发行的新股。
此次增发承销商有权以IPO发行价从就股东手中再购买180万股ADS。优酷不会从股东售股中获得任何益处,优酷将从本次增发中获益约4亿美元。
高盛将担任自此增发主承销商,Allen & Co、巴克莱资本、Piper Jaffray & Co和Pacific Crest Securities 担任联合承销商。
优酷于去年12月8日在纽交所IPO,发行价12.8美元,融资2.03亿美元。美国时间5月19日优酷收盘价为49.59美元,较前一交易日上涨4.55%。