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新东方IPO融资1.1亿美元 每股发行价15美元

北京时间9月7日消息,据外电报道,新东方教育科技集团(简称“新东方”,下同)于6日通过首次IPO融资1.125亿美元,超过了此前9000万美元的预期。

北京时间9月7日消息,据外电报道,新东方教育科技集团(简称“新东方”,下同)于6日通过首次IPO融资1.125亿美元,超过了此前9000万美元的预期。

  据悉,新东方共发售了750万股美国存托凭证(每股美国存托凭证相当于四股普通股),相当于其总股份的约21%。其IPO发行价为每股15美元,超过此前业界预期的11-13美元的价格区间。

  RenaissanceCapital分析师表示:“随着中国在全球市场扮演更加重要的角色,聘用会讲英语的员工更加重要了,新东方希望成为下一代中国工人的教育先驱,向他们提供成功所需的工具”。

  早在今年8月22日,新东方向美国证交会提交了上市申请,计划发行750万股美国存托凭证,预计招股价为每股美国存托凭证11-13美元。如果发行受欢迎,公司还可超额配售112.5万股美国存托凭证。高盛、瑞士信贷和PiperJaffray任新东方IPO主承销商,交易代码为“EDU”。

  在此次募集资金投向方面,新东方将用1850万美元偿还债务,用2000万美元扩大学校网络,其余资金则支付其他一般性的运营费用。截至今年5月底,新东方有3300万美元现金储备和1280万美元长期债务。

  新东方创建于1993年,是中国*的私立教育服务机构,其外语培训和考试辅导课程占营收比例高达89%,是公司最主要的增长动力。截至2006年5月31日,新东方拥有25所学校、111个学习中心和13家书店,大约有1700名教师分布在24个城市。新东方继续保持着扩张的势头,计划未来财年增设六到八家学校。 为了进一步拓展培训和相关业务,新东方将目光转向海外融资。

  目前,在美国上市的中国概念股中,百度和分众传媒等依然表现抢眼,而新东方有望成为秋季IPO市场的亮点。

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