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新东方向纽交所提交IPO申请 最高融资9750万美元

北京时间8月29日消息,据国外媒体报道,新东方教育科技集团(简称“新东方”)本周二提交了首次公开招股(IPO)申请,计划销售750万股美国存托凭证。

  北京时间8月29日消息,据国外媒体报道,新东方教育科技集团(简称“新东方”)本周二提交了首次公开招股(IPO)申请,计划销售750万股美国存托凭证。

新东方计划在纽约证券交易所上市,交易代码为“EDU”。根据新东方向美国证券交易委员会提交的F-1文件,该公司预计IPO发行价为每股美国存托凭证11美元到13美元,承销商为瑞士信贷、高盛和Piper Jaffray,其中前两家公司为主承销商。除配额之外,IPO承销商最多还可以收购113万股新东方美国存托凭证,每股新东方美国存托凭证相当于四股普通股。

  新东方预计将于9月4日进行IPO,因为从9月8日起,中国政府针对外国投资者投资境内企业的新政策将开始实施。新东方创建于1993年,号称是中国*私立教育服务机构。自创办以来,累计已有300万名学生参与新东方培训,仅今年就有87.2万名。截止2006年5月31日,新东方拥有25所学校、111个学习中心和13个书店,大约有1700名教师分布在24个城市。与此同时,新东方还拥有网络虚拟社区,大约有200万注册用户。

  从技术的角度上讲,新东方是一家在开曼群岛注册的海外控股公司,包含三个中国部门和一个加拿大部门,分别负责公司的不同业务。新东方继续保持着扩张的势头,计划未来财年增设六到八家学校。过去五年里,新东方的营收一直高速增长。在截至2006年5月31日的这一财年里,新东方的营收为9600万美元,比上一财年增长20%,比2003财年增长近一倍。

  尽管新东方营收增长速度很快,但支出的增长速度更快,这是投资者将面临的主要风险。新东方支出的增长主要由于员工薪金的增加。新东方表示,要获得足够的合格教师以维持较高的扩张速度可能比较困难。另一方面,由于中国私立教育市场的竞争日趋激烈,也许会给新东方的收费标准带来压力。

  新东方预计可通过IPO获得8070万美元的收益,其中1850万美元将用于偿还债务,2000万美元用于学校扩张,其余部分将作为一般性运营资金。

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