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Facebook将成美第三大IPO 早期投资人回报超80倍

Facebook上市将成为美国历史上第三大IPO:从事信用卡业务的Visa于2008年3月募得资金196.5亿美元;通用汽车于2010年12月募得资金181.45亿美元。

  投资界5月18日消息,社交网站Facebook将于北京时间今天(5月18日)晚间登陆纳斯达克,股票交易代码“FB”,主承销商为摩根斯坦利、JP摩根以及高盛集团。

  Facebook的S-1文件显示,该公司2011财年的营收达37.1亿美元,净利润10亿美元。但受公司支出大幅增长的影响,Facebook在2012年第一季度净利润同比下滑。

  上市情况

  2012年5月15日,Facebook宣布将IPO价格区间从每股28-35美元上调至34-38美元,此次IPO将最多募集160亿美元。

  5月16日,Facebook宣布计划将IPO发行新股的数量增加8380万股,由原来的3.37亿股增至4.212亿股,IPO募股规模扩大幅度高达25%。

  5月17日,Facebook将IPO发行价格确定为每股38美元,位于其预估区间的上线。这意味着,Facebook的市值将达到1040亿美元。

  Facebook的首次公开募股已被市场期待多年,这一高额扩容幅度,反映出投资者对Facebook股票的旺盛需求。

  至此,Facebook的上市将成为美国历史上第三大IPO,仅次于Visa和通用汽车:从事信用卡业务的Visa于2008年3月募得资金196.5亿美元;通用汽车于2010年12月募得资金181.45亿美元。

  (图:Facebook股权结构)

  招股书显示, Facebook CEO马克·扎克伯格持有28.4%的股份,联合创始人达斯汀·莫斯科维茨持股7.6%,Peter Thiel持股2.5%。

  机构持股方面,Accel Partners联营实体拥有201378349股B类普通股,占比11.4%,拥有11.4%投票权;DST全球联营实体拥有36711928股A类普通股和94567945股B类普通股,占比分别为31.4%和5.4%,拥有5.5%投票权;高盛联营实体拥有65947241股A类普通股,占比56.3%;T. Rowe Price Associates拥有6033630股A类普通股,占比5.2%,拥有12158743股B类普通股,占比小于1%。

  投资方获利

  在上述四家持股较多的机构中,Accel Partners和DST为创投机构。AccelPartners对Facebook的投资始于2005年,投资金额仅为1270万美元。俄罗斯互联网投资公司DST是Facebook上市前的第二大机构股东,共持有Facebook 1.31亿股股份。

  过往报道显示,DST曾先后对Facebook进行了三轮投资:2009年5月,首次对Facebook投资2亿美元,2010年再度投资500万美元,2011年1月与高盛共同向Facebook投资5亿美元(其中DST投资5000万美元,高盛此后将交易中的7500万美元股权转售给DST)。

  Facebook发展历程

  2005年5月 Facebook获得AccelPartners 1270万美元投资

  2006年4月 Facebook获得Peter Thiel、Greylock PartnersMeritech CapitalPartners 2500万美元投资

  2007年7月 Facebook从 Blake Ross和Joe Hewitt手中收购Parakey,成为首次对其他公司的收购

  2008年5月 Facebook全球独立访问用户首次超过竞争对手Myspace

  2009年8月 Facebook宣布收购web服务公司friendfeed

  2010年2月 媒体报道称Facebook超越雅虎成为美国第二大网站

  2011年1月 Facebook宣布从高盛和DST等投资者处获得了15亿美元的投资

  2011年2月 Facebook获得KPCB 3800万美元投资

  2011年4月Facebook获得T.Rowe近2亿美元投资

  2012年2月 Facebook向SEC提交招股说明书,申请上市

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