唯品会拟增发690万股ADS 最高融资1.81亿美元

腾讯科技讯 北京时间3月6日消息， 唯品会今天向美国 证券交易委员会(SEC)提交的F1文件显示，该公司计划最多增发690万股ADS(美国存托股)，计划最高发行价格为26.27美元，最高融资金额为1.81亿美元。

　　该F1文件显示，在此次增发计划中，唯品会将提供400万股ADS，献售股东将提供200万股ADS。此外，各承销商还将拥有90万股ADS的超额配售权，这部分股票将由献售股东提供。文件显示，唯品会此次增发的主承销商为 高盛、德银 证券和 摩根大通，副承销商分别为Piper Jaffray、奥本海默和华兴资本。

　　文件显示，此次增发计划完成后，唯品会在外流通ADS将达到1720万股；如果承销商行使超额配售权，则在外流通ADS将达到1810万股。增发完成后，唯品会总股本将达到5490万股ADS；如果承销商行使超额配售权，则总股本将达到5515万股ADS。每股ADS折合两股普通股。

　　该F1文件显示，唯品会将不会从献售股东的200万股ADS中获取任何受益。该公司预计，在扣除承销费用及其他相关支出后，本次增发的净收益将为9650万美元。对于所获收益，唯品会将把其中7000万美元将用于扩建 物流和配送网络；1000万美元用于加强 IT系统和基础设施，其中包括加强移动技术服务；其余资金将用于日常运营，其中包括潜在投资和收购活动。

　　唯品会为一家特卖网站。文件显示，该公司于2008年8月开始运营，此后实现了业务大幅增长。在唯品会最新发布的2012年第四季度财报中，该公司首次实现净利润630万美元。