北京时间5月13日晚间消息,亚信联创(Nasdaq:ASIA)和中信资本(Citic Capital Partners)今日宣布,双方已签署最终的私有化协议。根据该协议,亚信联创将被以中信资本为首的私人投资者财团收购。
根据该协议,亚信联创股东所持股份每股可兑换12美元现金,该价格为亚信联创估值8.9亿美元。与2012年1月11日(亚信联创收到中信资本私有化提议时最后一个交易日)收盘价相比溢价52%,较截至1月11日前的30个交易日的加权平均收盘价相比溢价53%。
亚信联创董事会已批准该合并协议,并建议亚信联创股东投票支持该协议。董事会下属的特别委员会也已经评估和讨论过合并协议的条款内容。
亚信联创将尽快对此举行特别股东大会。如果该交易被批准并顺利执行,交易完成后亚信联创将变成一家私人控股企业,亚信联创普通股也将从纳斯达克全球市场退市。此外,该交易还有待监管部门的批准。
该私人投资者财团以中信资本亚信联创联合创始人田溯宁为首,其下属机构中信产业投资基金(CITIC PE)和中国宽带产业基金(China Broadband Capital Partners)将为该交易提供股权融资。
台湾银行(Bank of Taiwan)、国泰世华商业银行股份有限公司(Cathay United Bank)、工银国际融资(ICBC International Capital)、 Maybank Investment Bank Berhad、野村国际(香港)有限公司(Nomura International(Hong Kong) Limited)将负责债务融资事宜,将为这笔交易合计融资3.3亿美元。(李明)
公司简介:
亚信联创是一家通信软件和服务提供商,为中国电信运营商提供IT解决方案和服务。目前,亚信提供的软件方案和服务涉及IP、VoIP、宽带、无线、3G等等技术领域,包括:业务支撑系统(计费、客户关系管理、商业智能分析、网管系统等);电信增值应用系统以及电信级网络解决方案等。