北京时间5月24日消息,中国外贸B2C商兰亭集势拟定于美国时间6月6日在纽约挂牌上市。根据其周四提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,此次IPO(首次公开招股)将发行830万股美国存托股(ADS)。每股ADS代表2股普通股,每股票面价值0.000067美元。同时,兰亭集势将发行价区间定在每股ADS 8.50美元至10.50美元之间。以此计算,兰亭集势此次IPO融资规模在7055万至8715万美元之间。按发行价中间价9.5美元计算,估值4.65亿美元。
今年4月18日,兰亭集势首次向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书。招股书显示上市地点为纽约证券交易所(NYSE),交易代码为“LITB”。瑞士信贷(Credit Suisse)和Stifel Financial Corp为此次LightInTheBox上市的主承销商。另外的承销商还有太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、Oppenheimer&Co.Inc.和华兴证券。这是中概股今年*个美国上市项目,华兴证券作为*中国本土承销商参与本轮交易。
更新后的招股书显示,根据美国会计准则,2012 年第四季度,该公司的净营业额为6475 万美元,运营利润为 172.9 万美元,净盈利为 111.5 万美元。该公司在2013 年*季度的净营业额为 7330 万美元,运营利润为 320.2 万美元,扣除利息与纳税之后, 净利润为 261.0 万美元。
兰亭集势成立于2007年,有www.lightinthebox.com 和www.miniinthebox.com等电子商务网站,以17种主要语言向海外销售中国制造的各种时尚。根据艾瑞咨询统计,兰亭集势是2012年*的外贸销售网站。
该公司在2008、2009、2010、2011和2012年的净营业额分别为625万美元、2605万美元、5869万美元、1.162亿美元和2亿美元,同比年成长率分别为316%、125%、98%和72%。兰亭集势的用户数量从2010年的约50万增长至2012年的约250万。