颇为外界关注的中国信达资产管理股份公司的IPO一事,其时间表已有初步框架。昨日据外电报道,包括美银美林、瑞信、高盛、瑞银在内的四大国际投行,已于上周进驻信达资产管理股份公司工作,预期帮助后者于2013年底前在香港完成IPO。
今年3月,有消息称中国信达资产管理公司计划赴港IPO融资30亿美元。而在更早的时候,中国信达资产管理公司曾透露A+H的上市计划。不过,昨日的消息并没有提及A股IPO事宜。
资料显示,中国信达资产管理公司成立于1999年4月,是国内*家专门处置不良资产的专业化公司,同随后成立的华融、长城、东方另三家资产管理公司的目的一致,处置工、农、中、建四大国有银行的不良资产。成立之初,便与国开行、建行签署协议,一揽子收购了3730亿元不良资产,业务涉及债务追偿、资产租赁、转让、重组、债转股、阶段性持股、资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销等。
在运营10年之后,信达资产管理公司率先进行改制。2010年6月28日,中国银监会正式批复公司改制设立为中国信达资产管理股份有限公司,公司注册资本251亿元,由财政部100%注资持股,开启了信达资产管理公司上市计划的*步。
据香港媒体3月15日报道,中国四大资产管理集团之一的中国信达计划于2014年赴港上市,拟通过IPO募资30亿美元(约合234亿港元)。
2012年初,中国信达已与全国社保基金理事会、瑞银集团、中信资本和渣打银行四家战略投资者,就增资事宜分别签署相关投资和战略合作协议,并获监管部门审批。根据协议,中国信达引入战略投资共计103.7亿元人民币。
中国信达董事会秘书张卫东此前曾表示,根据协议安排,战略投资者所持有的股份在三年内不能转让。中国信达在引入战投后,将择机在境内外市场公开发行股票上市。