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视频并购狂潮
伴随着医改步入深水区,医疗健康产业迎来了历史上最大的投资机遇。与热门的TMT等行业相比,医疗健康产业在2013年摆脱了“陪太子读书”的角色,全年投资案例达到18起,投资金额高达213.47百万美元,为近五年来之最。从启明创投到复兴再到KKR,医疗健康领域的资本竞赛已经展开。

投资政策背景

  • 2009年新医改以来,初步取得成效
    医疗卫生支出占财政支出比例从2009年的4.4%提高到2012年的5.7%;医保框架初步形成,截止2012年底参保人数达13亿人,新农合医保报销比例超过了75%,城镇居民医保报销达到70%;全国基层医疗卫生机构使用的基本药物价格平均下降30%; 2200多所县级医院和3.3万多个城乡基层医疗卫生机构得到改造完善;全国22个省,431个县级地区完成了取消公立医院药品加成,17个省对试点地区的医疗服务价格进行了全面的调整。
  • 透过现象看本质,是医改尚未触及的根本
    据2012年中国卫生统计年鉴,营利性医疗卫生机构仅占有5.20%的床位数;11.84%的国有医疗卫生机构,占有82.20%的床位,67.45%的卫生人员,74.41%的执业医生;而38.40%的私营医疗卫生机构,仅占有6.16%的床位,12.34%的卫生人员和13.05%的执业医生。
  • 医改步入深水区,医疗健康行业机遇与挑战并存
    医改步入深水区,医疗健康行业机遇与挑战并存:医改进入深化改革的攻坚阶段,中国医疗健康行业发展面临巨大挑战;与此同时,受人口老龄化、医保覆盖面扩大、城镇化水平不断提高等因素影响,行业也涌现出大量投资机遇。
2011年中国VC/PE行业投资大势

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2008-2012中国医疗健康行业投资情况统计

2011年中国VC/PE行业投资大势
2012中国医疗健康细分领域数投资情况

2013年细分领域数据

分类 投资时间 公司名称 投资金额 投资机构
医疗器械 2013年1月 博迪思迈 500万元人民币 N/A
2013年7月12日 国科医疗科技 N/A 分享投资
2013年7月16日 新华医疗 1.06亿元人民币 东源(天津)股权投资
2013年8月1日 缤刻普锐 100万人民币 薛蛮子等天使投资人
2013年8月28日 柯渡医疗 N/A 贝雅亚洲
移动健康 2013年1月1日 康诺云 100万人民币 荷多投资
2013年4月12日 大姨吗 100万人民币 贝塔斯曼亚洲投资基金、真格基金
2013年7月1日 100万人民币 蔡文胜
2013年9月1日 1000万人民币 红杉中国基金、贝塔斯曼亚洲投资基金
2013年5月1日 37移动健康 10万人民币 英诺天使基金
2013年9月1日 365健康卫士 100万人民币 乐博资本
医疗服务 2013年4月16日 北大国际康复医疗 N/A 方正和生投资、红杉资本中国基金
2013年9月11日 美中宜和 N/A 华平投资集团
2013年10月21日 君和堂 1000万人民币 启明创投
连锁体检 2013年4月12日 爱康国宾 1.00亿美元 高盛集团、新加坡政府投资公司
2013年9月3日 美年大健康 3.00亿元人民币 平安信托、凯雷投资集团、凯辉私募股权投资基金
中医药材 2013年9月1日 九方制药 6000万人民币 惠旭金石投资

2013年热点投资案例

  • 2013年10月,启明创投向君和堂中医馆投资数千万元人民币,将支持并推进君和堂中医医疗的连锁产业化。
    启明创投在医疗健康领域已有多个投资项目。启明创投合伙人胡旭波告诉记者,启明之所以投资君和堂,一方面是看好其团队和商业模式,另一方面缘于对中医行业发展前景的乐观。
    胡旭波认为,中医擅长整体调理、重改善患者生活状态及各项身体机能。【详细】
  • 2013年10月,复星医药发布公告称,复星医药子公司上海医诚医院投资管理有限公司拟出资不超过人民币6.93亿元受让佛山市禅城区中心医院有限公司(简称 “禅城医院”)共计60%的股权。这宗投资的敲定,使复星医药的医疗服务布局中再添了一家三级甲等民营医院。
    在此之前,复星医药已先后收购了安徽济民肿瘤医院、岳阳广济医院、宿迁钟吾医院和高端医疗服务连锁机构和睦家医院。【详细】
  • KKR宣布全资收购松下医疗 斥资约16.7亿美元2013年9月,KKR与松下电器今日共同宣布签署购股协议及股东协议。根据该协议,松下和KKR将成为松下健康医疗有限公司(以下简称“松下医疗”)的合资伙伴。该交易完成后,PHCHD会进行第三方股份分配,KKR和松下将分别获得其80%和20%的已发行股份。松下和KKR将共同管理松下医疗。
    松下医疗是一家综合性的健康医疗公司,专注于三大核心业务:体外诊断,医疗成像传送和生物医学。【详细】
  • 美中宜和妇儿医院宣布获华平私募投资 金额未透露2013年9月,美中宜和医疗集团宣布,国际股权投资机构华平投资集团已完成对美中宜和的投资,以支持美中宜和的业务拓展,建立起全国布局的国际化高端妇儿医疗集团。具体投资金额及条款未披露。
    美中宜和成立于2004年,是一家专门针对高端人群提供妇、产和儿科治疗服务的医疗连锁集团。据了解,美中宜和在此次融资后,计划陆续在上海、深圳、杭州等地开设新的医院,开始全国高端医疗连锁的布局。【详细】
  • 美年大健康获新一轮3亿元战略投资 体检业加速拼资本2013年9月,美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称美年大健康)宣布,获得中国平安保险、凯雷投资集团、凯辉中法基金3家联合战略投资3亿元。这是继2012年8月接受凯雷注资后,美年大健康完成的第二轮较大规模融资。
    记者了解到,美年大健康此前借助资本的力量,先后收购了北京绿生源体检中心、西安康成连锁体检中心、深圳瑞格尔健康管理公司,因此其门店数量跃居行业第一。【详细】
  • 爱康国宾获高盛集团与新加坡政府投资公司联合投资近一亿美金2013年4月,高盛集团与新加坡政府投资公司(GIC)联合向爱康国宾投资近一亿美金。早在2007年,爱康国宾即获得美林证券、ePlanet、华登国际、美国中经合集团、上海创投、清科创投等6家投资机构共同注资2500万美元。
    爱康国宾的董事长兼首席执行官张黎刚表示,接近一亿美元的注资,一方面会用于在全国主要中心城市的医疗实体扩张,且扩张速度会大大加快,另一方面,也会开始发展“与医疗体检”平行的新业务。【详细】

投资人观点及投资趋势预测

随着我国医改不断深化以及城镇化、人口老龄化不断加快,我国医疗健康市场需求持续增长。在巨大市场的吸引之下,医疗健康领域深受风险投资机构青睐。
高盛集团董事总经理柳青表示,“我们希望现在的医疗资源配置逐渐由治疗转变为预防和健康管理为核心。
“目前对医疗器械的投资、并购案例较多,主要在于其审批周期短,千百万即可启动,短期即实现可观的回报率。”三江资本创始人杨翠华表示。
百奥维达合伙人李毅更明确指出:“未来10年至20年,微创型、创新型等个性化医疗将成为医疗器械领域的核心竞争力,针对该领域投资的成功概率较大。”
近年来,医疗健康领域成为国内外风险投资和私募基金人士普遍看好的投资方向。目前该市场规模在500亿元左右,每年市场增幅达20%。
“虽然中国的健康体检行业还处于发展的初级阶段,在提升服务质量、人才精细管理、IT技术服务等方面还存在差距,但具有很大的成长空间。” 在国外投资了多个医疗健康项目的凯辉中法基金合伙人段兰春认为。
“中医医疗市场有着广阔的发展前景。”知名投资机构清科创投董事总经理冯苏强表示,中医医疗符合我国传统文化,也是政府鼓励发展的行业。
目前国内的中医馆主要有三种类型,第一种是老专家坐堂问诊;第二种是高端私人医疗;第三种是平价医疗,服务于广大普通患者。而第三种类型即平价医疗,有比较稳定的消费群体,未来发展空间较大。”


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