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【最具潜力35岁以下创投明星】熊猫资本毛圣博:创业投资都需要“天时地利人和”,VC做的就是四两拨千斤的事儿

对于创业,毛圣博有一套自己的“冲浪理论”:“在适合冲浪的海域(国家),浪终归会来,二十年一大浪,十年一中浪,五年一小浪。你要做的是在浪快要起来的时候发现浪,然后找到能够站到浪尖上并坚持最久的弄潮儿,如果能抓住大浪就会是成为下一个BAT。


【编者按】2005年,沈南鹏离开携程加入了刚刚进入中国的红杉资本熊晓鸽带领IDG完成了最初的互联网投资布局,徐新离开霸菱投资,创办今日资本……

10年后,继承他们衣钵的新生代80后投资人们开始逐渐展露头角。他们中有些创办了自己的基金,有些人成为机构中中坚力量。在投资行业中,他们代表了未来的趋势,也是创业者梦寐以求见到的“伯乐”。

在他们身上可以看到下一个“风口”,下一个“独角兽”,下一个沈南鹏熊晓鸽。《投资界》年底大型策划《寻找未来:谁是最具潜力的35岁以下投资人》希望和读者一起去见证下一位明星投资人的诞生!


姓名:毛圣博

年龄:32岁

星座:金牛座

职位熊猫资本合伙人

投资方向:智能硬件、交互技术、企业服务、新电商、社交娱乐

代表案例七牛、Face++、OneAPM、小米科技云知声同盾科技、小蚁科技等。

  毛圣博道,任何创业timing和team都是最重要的,和熊猫资本其他三位合伙人互相熟悉又互补,这样的团队错过很难再碰到。做一个新基金, 稳定互补的partnership最重要,这是我创业做新基金的主要逻辑。

【投资基因】

  计算机专业的毛圣博毕业后当工程师,做了2年软件研发。他觉得编程很有意思,能从编程语言里学习到哲学,但人脉圈子太小。毛圣博想有所改变,就去长江商学院读了MBA。2010年加盟启明创投,从此跨入风险投资行业。

  毛圣博介绍道,VC特别吸引我。我好奇心重,喜欢新鲜事物,喜欢变化;可以说创业者都是行业里的精英,和各行的专家打交道可以学到很多很深的行业洞察;还可以接触到最前沿的创新,经常能认识很多有意思的人。

  在他看来,在中国做风险投资是十分幸运的,因为全球其实只有三个国家适合做风投:中国、美国、印度这是VC的商业模式决定的,风险投资的本质是赌爆发,而爆发是基于人口。口碑相传是爆发最常见的一种方式。也就是说VC的商业模式只在人口大的国家,小国家是没法做。也许有人会说日本软银比较出名,可它最成功的两个案例:阿里在中国、雅虎在美国;欧洲也没有什么出名的机构,不是所有的国家都适合风险投资。

  熊猫资本成立于2015年5月,是关注初创企业,新锐的投资机构。毛圣博和三位合伙人中两位是长江商学院的同班同学,虽然之前不在同一个机构,但经常交流,对彼此的投资风格都很熟悉。“四个兄弟凑在一起不容易,我知道这三个合伙人是不能错过的。”毛圣博感慨道,“投资,应该是我人生最后一份工作。熊猫资本也是在用一种创业的心态去做基金,会尝试很多传统基金没有尝试过的方式,亦会快速迭代。”

  毛圣博是手机APP重度用户,在他看来编程和投资在思考上也有很多相通之处。以函数为例,参数输入的越多,输出就越丰富,和投资思考的逻辑相似。万物到最后都是通的,创新只是常识的重新组合,他觉得常识很重要。

  谈起喜欢的创业者,毛圣博觉得:首先,对他要做或正在做的事情必须有很深入的思考,喜欢能洞察行业趋势的创业者;其次,人要靠谱,有诚信,投资也是建立在信任的基础上,“to VC”模式肯定不投;创业者还需要有远见、有高度、有胸怀、能够自我激励。

【投资特点】

  对于创业,毛圣博有一套自己的“冲浪理论”:“在适合冲浪的海域(国家),浪终归会来,二十年一大浪,十年一中浪,五年一小浪。你要做的是在浪快要起来的时候发现浪,然后找到能够站到浪尖上并坚持最久的弄潮儿,如果能抓住大浪就会是成为下一个BAT。抓住个中浪、小浪也是成功的创业者,毕竟大浪很多年才来一次。”

参与小米、主导七牛投资,奠定基础

  毛圣博的投资生涯刚刚开始,就很幸运参与到了小米的早期投资中,见证了小米的飞速发展。没过多久,便主导了对七牛云存储的投资。沿着这条线,毛圣博在其后还主导或参与了对几家智能硬件公司的投资,如Insta360全景相机、小蚁科技等。

  以智能硬件为基础,毛圣博又将视线拓展到与手机相关的人机交互技术之上。他认为现在的手机都还是靠手动键盘输入,非常不人性化,不自然、效率也很低。正是基于这些思考,让他相信非接触式、最自然的交互必定是未来的主流。随后,他又投资了做语音识别的云知声、做人脸和图像识别的Face++等。

差异化打法

  熊猫资本新锐的GP管理团队,和其他机构不同,有自己一套系统的差异化打法。

  “我们四个人每人关注一个领域,一个人先看,觉得好再四个人讨论。”毛圣博解释,“我们投资团队经常冲进去,一个领域会看很多项目,然后排出前十名,等又有新的项目出现时,基于团队、商业模式、方向等来对比决策。这跟市场上大部分天使投资的打法可能不大一样”

  不专业的天使都是机会主义,而且熊猫资本比较系统,会集中在几个领域看的很深。这样一来可以跟创始团队聊得很细,但决策快,不纠结。“赌的是方向,系统打法切进去,成功率更高。

  熊猫资本主要投资阶段是天使或Pre-A,金额在600万到1000万人民币之间。毛圣博表示,我们团队每天看的项目很多,有些项目即使暂时不投资,也希望能帮助到优秀创业者,把他们当宝。对于已经投资的企业,投资人更希望做好副驾驶,创业者开车,投资人主要是提醒、指路。


天时地利人和

  毛圣博强调,“投资和创业一样,需要天时地利人和。古人讲这个的时候其实已经按照重要程度排序了。天时就是指合适的时机,timing很重要;地利说的是市场,是对用户需求的准确把握;最后,人和指的是稳定高效的团队。”

  熊猫资本的投资重点,是基于大市场的服务领域,譬如万亿级的二手房、二手车交易市场。据悉,成立至今,熊猫资本已完成了十个项目的投资。

  二手房经纪市场里,传统的链家在行业中比较老牌,做得已经很好,但交易效率其实没那么高。毛圣博介绍到熊猫资本投资的真二网(真实二手房),零交易佣金,只收取服务费。成交效率很高,用户体验很好。传统中介的经纪人平均每三个月才成交一套,而真二网每个经纪人每月平均成交三套,效率是传统中介的近10倍,这在效率上可以称得上是颠覆。去年以郑州为试点,很快就做到了郑州市场第一。州试点成功后现已经拓展到武汉、深圳,并把总部迁到了深圳。

  毛圣博:“还有一年窗口期,如果真二网今年能把深圳拿下来,很有可能成为十亿美金级别的独角兽。如果用打德州扑克来类比的话,VC就喜欢赌顺子、同花之类,赌大的。我们做的就是四两拨千斤的事儿。”

【投资案例】

  在毛圣博眼里,机器人很可能就是下一个大浪,机器真正取代人类劳动力,价值会难以置信的大。但VC布局也不能太早,太早就成先烈了。 短期内,借力互联网提高效率的O2O服务、金融、消费升级后的新电商等会有很多中浪、小浪出现。

七牛云存储

  许式伟从刚从盛大出来的时候,经纬就百万美金投资了他,这笔钱也是七牛云存储的早期种子轮。最一开始七牛是想做一个类似Dropbox的个人网盘,后来才转变了方向做公有云,刚转没多久在一次软件架构师大会上,毛圣博听了许式伟的演讲,感觉很多观点和认知都match,后续就有了多次的深入交流。

  “那会儿七牛的产品还不丰富,用户也只有十几二十家,但我看好这个方向,看好这两位创始人。我的判断是云存储或者说公有云在中国肯定也会起来,所以需要找能走的很远的人。我是第一个主动找上门的VC,后来投了它的A轮。”毛圣博说道,“现在七牛在开发圈比较知名,陌陌、美图秀秀、大疆无人机、秒拍等等一大批优秀的创业公司或产品都是它的客户,总注册用户已超40万。”

Face++

  有了小米科技、七牛的投资,毛圣博沿着这条线将视线落在交互技术上。他认为人脸识别是非接触识别最自然的交互方式,看好语音识别和人脸识别,就投资了云之声、face++。

  Face++是新一代云端视觉服务平台,提供一整套世界领先的人脸检测、人脸识别、面部分析的视觉技术服务。团队很年轻、很极客范,基本上是一群85后,成长迅速。

  毛圣博:“技术是有门槛的,但这种数据积累的门槛更高,数据越多越准。Face++和云知声两个投资其实代表了VC对未来的畅想,代表了未来的人机交互方式。”

牛牛车

  牛牛车于今年6月27日正式上线,是一站式汽车维修保养平台,提供补漆、保养、美容、年审等车后服务,旨在为车主打造“专属私人车管家”,获得了熊猫资本500万元的天使轮投资。

  牛牛车通过专业的“管家服务”对车辆进行专业的检验、评估,并为车主筛选出最合适的维修方案和服务提供商。从取车代办、质量监控,到最终送回,在形成完善的体验服务同时,大幅节省用户的时间、决策等多项成本。

  毛圣博认为,牛牛车最终打造的将是一家“没有任何实体店的车后服务提供商”。年轻人对互联网的信任度比较高,管家式服务直击车主在车后服务领域的核心痛点,降低了车主的时间成本,所提供的服务真正体现了价值。

【给创业者的话】

  “创业者是最勇敢的一批人,路还很黑的时候他们就开始往前走了,完全没有路灯。走了没多久又遇到了岔路口,要抉择,选错了路可能就掉坑里了。或许要走很远才能看到些微弱的烛光,再走对了才能看到一条光明的路。做为投资人,我希望能做好创业者的副驾驶,帮忙但不添乱,困难的时候能坚定地顶他们一把。路上还能陪他们聊聊天,不孤单。”


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我们所采访的每一位投资人都已在业内得到一定认同,或许他们还没有今天沈南鹏熊晓鸽等人的成绩,但他们并不缺少成为前者的可能。我们精心挑选业内最具潜力的80后投资人,透过与他们的深度采访和投资案例剖析,首次展现给读者们这个正在崛起的投资人群体。

更多投资人采访请戳:《投资界》年底大型策划《寻找未来:谁是最具潜力的35岁以下投资人》


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