中国网民规模新增长，有哪些公司（或产品）存在新的机会？

　　“大时代”是一个很不容易用好的词，如今却屡屡被拿来标榜一款流量产品的权威。

　　微信小程序风头无两，与最火爆时期的H5游戏、直播答题闯关，都被大范围的冠名为关乎“掘金”、“娱乐”，或是“营销”的某种大时代。

　　而它们的逻辑也近乎惊人的一致，那就是一个被说烂了，但仍值得回顾多次的事实——线上流量正越来越昂贵，入口门前需要排队，流量的供需失衡不断拉高外界对新事物的预期。

　　但是，和高速增长的中国经济一样，中国互联网也有疲态的一面。毕竟过往十年，中国网民规模从3亿增长到7.72亿，普及率远超亚洲，也冠绝全球。

　　线上线下逻辑本来并不明朗，让我们感到明朗的不过是，电商看上去的焦躁，持续向线下发起一轮又一轮冲击。

　　这个是个老话题，我不想再此多谈，我真正感兴趣的是在其背后，这样两个（三个）和此相关的问题，以及它们衍生出来的其它问题：

1. 中国网民规模新的增长空间导致了何种转变？
2. 此种转变下，有哪些公司（或产品）存在新的机会？

城市和农村

　　很多人说，未来中国互联网的用户增长中心，会由城市向农村转移。这是大多数人都有的直觉判断，但可能答案并没有那么的理想。

　　根据商务部的数据，截止2017年年底，我国农村网民占比为27%，规模为2.09亿，较2016年底增加793万人，增幅为4%；而同期城镇网民占比73%，规模为5.63亿，较2016年底增加3281万人，增幅为6.2%。

　　那么16年的数据又是什么样？仍然是商务部的数据，截至2016年12月，我国农村网民占比为27.4%，规模为2.01亿，较2015年底增加526万人，增幅为2.7%；城镇网民占比72.6%，规模为5.31亿，较2015年底增加3772万人，增幅为7.7%。

　　也就是说，虽然看上去农村人口还有渗透的空间，但其争夺效率并未显示出优势，增幅还不及已是红海的城市圈。

　　为什么会这样？我认为其中一个很重要的原因是中国的“城镇化”。

　　去年7月，商务部发文称，中国城镇化率拥有年均提高1.2个百分点的增长速度，这意味着城镇常住人口平均每年就要增加2029万人。而根据发达国家的城市化经验，城市化率在30%到70%期间，是加速城市化的时期，中国目前城镇化率在60%左右，发达国家的这一指标通常在80%。也就是说，中国目前仍处于加快城市化的阶段。

　　如何让这20%的差额人口就近实现城市化的转变，是未来中国倾力解决劳动力供给问题的重点。在这样的背景下，中国已经有的几个大型城市圈，还在持续释放利好，因为政策势必要维持人口对城市化的信心，这将推动农村用户自发的完成身份转变——

　　其实，不论是雾霾也好，还是关灯吃面也罢，北上广一线超级城市，仍旧是那个咬紧牙关也要待下去的地方。纵然老家可能蓝天碧水，但大多数的农村人口把城市看成寄托其时运机会的不二选择。对大多数企业而言，除非存在行业特性和从业时间上的客观因素，否则没有在农村市场久居的理由。

农村会继续发展，但城市也会加倍的膨胀。对大多数产品而言，守住阵地完成“新人口”的转化，比拉长战线吃农村的所谓“蓝海市场”要更划算。

　　另外，从城市集群的扩张发展来看，一个城市经济体必须容纳多种经济形态，既要有大城市，也要有小城市和小城镇，从而实现产业功能的分工。因此，一味的想把农村市场培育转化，幻想着其能成为你的市场受众，还可能找错了发力点——用户的消费意识、认知习惯等等的转变，并不是哪家企业可以培育的，除非有足够好的运气，或者愿意承担无法预估时间的损失，否则这么做，并不理智，更不经济。

　　这么说也不是为了要给城市中的互联网业务喝彩，而是在说农村市场征服难度被低估的现实。

旧入口和新入口

　　入口本来没有新旧，流量突然少了，便有了新旧之分。

　　农村不好去，城市的增长极又在哪呢？

　　从PC到移动，all in的企业绝不在少数，一时间抬升了手机使用场景的价值。从单点到与用户生活如影随形，企业投入巨资上船，得到的也是切实可观的回报。

　　从手游到互联网金融，到社交自媒体，到资讯阅读，到直播短视频，到知识付费，短频快的移动互联网虽然带来了一定的风险，但却拥有不错的信噪比，一个一个入口在移动端不断地涌现。

　　但问题是，这一入口会不会也快过时了？

　　今年2月初，在全球智能手机销量出现下滑的背景下，作为全球*大智能手机市场的中国，也历史性地迎来*次下滑。技术分析公司Canalys的数据表明，2017年中国智能手机市场年总出货量较2016年下跌4%，与手机厂商的热情投入呈现冰火两重天的态势。更有甚者，Strategy Analytics公司的一位分析师表示，全球手机市场的放缓主要原因是“中国手机市场崩盘”：中国手机市场出现了高达16%的暴跌。

　　任何市场都有偶然性，何况是已多年高速增长的中国。过于紧张地追问下跌可能没有必要，但不可否认的是，它已然成了一个空间见顶的信号。

和当代年轻人患有“知识焦虑”一样，在智能手机这个市场容量增长疲乏的现在，几乎所有的产品方都成为“运营焦虑”和“营销焦虑”的患者；*的区别是，普通人在买书买公开课进付费社群，产品方则在赌人赌趋势赌市场——显然的是，“赌”比“买”要更花钱。

　　撒币狂欢火了，短时间内各种业务线的产品纷纷跟进，表面上看是竞争响应时间在不断缩短，更深的原因是产品的增长疲乏甚至倒退滑坡，产品方内心的焦虑和无数人不断购买“枕边书”陪睡，逻辑并没有什么显著的不同。

　　但不管撒币也好，区块链也罢，市场平均收益是既定的。我们假设先吃螃蟹的能赚取一点时间差下的利润，其后期的运营和维护也大概率要被拉回均线的水平。所以从这个角度上讲，所有人反应都快了，也是在说当前场景下关于“信息差”的钱，越来越难赚了。

所以你看，80年代的“投机倒把”，到如今的移动互联网浪潮，竟然鬼使神差地完成了“鄙视链”的“闭环”，说好了拼技术硬实力，业务方向上却怎么大多又回到拼对信息敏锐度的年代？

　　注意力时间被不断瓜分，流量入口还在持续集中化。非此即彼的竞争业态，多的是投入，少的是体面——更无奈的是，太多人几乎没有选择的余地，你要么跟注，要么弃牌。

　　如果十年前，有人对你说传统行业天花板明显，互联网上有无限的用户，你一定坚信。可如今投资回报比下降，增长空间极为有限，其判断又可以重新斟酌。

　　忧虑能源危机和环境恶化的人类，将新能源推为时代风口；与此类似，那个吸引了无数人的入口，也会因社会的种种创变，迎来“变旧”的一天。

感知和触达

　　发现某类用户有需求，于是你向他兜售你的产品，这就是最简单的感知和触达。毫无疑问的是，无论是产品还是服务，总需要靠成交来收回利润，只是随着竞争加大，人们需要大数据等新技术来完成对需求的进一步划分，以更好的达成买卖。

　　所以，无论是新零售的阿里，或是无界营销的京东，再或是智慧零售的苏宁，纵然有其自身复杂自洽的战略战术考量，但往简单质朴了说，其逻辑不外乎是：如何实现对用户（市场）更好的感知，如何实现对用户更好的触达。

多元布局之下，线上零售希望往身上嫁接更多的触角，而线下零售也希望从场景入手，向线上掀起一轮反攻。

　　竞争逻辑我前面说了一部分，也就是移动端的入口已越来越昂贵——这种昂贵还不仅指金钱。这让线下场景成为感知和触达的另一种选择；巨头们喜欢把这叫做线上线下的贯通，但它们也有无奈的一面——巨头们盘面很大，对新入口的渴求要远比线下竞争者迫切，也就是说谁握有着线下的新入口，谁才实际具备“贯通”的主动权。

　　几年前，阿里拿下芒果广告，这个第三方广告交易平台被阿里收入囊中，就是一种对自己触达能力的补充。巨头治下的城池，必须要能抓住两头——一是自身体系之内的流量，二是无法被归纳进自身体系之内的“游资”。比如，对于市场上的那些中小开发团队，它们的生命周期、产品规模都是难以持续跟进的，相比以往的直接注资加持，找到能够串联他们与他们用户的纽带，就可以一定程度上覆盖被长尾市场反击的风险。

　　当依靠数据对人的识别成为普通能力，尽可能的覆盖到可触达的渠道，也能让流量的利用率大大提升。

　　如今，感知能力需要多维的数据采集，以便形成足够丰富的假设和分析关联。这让感知能力成为了马太效应的受益者，这是与“触达”最重要的区别。

醉翁之意不在酒

　　酒是什么，是感知，醉翁是谁？是线上的巨头。巨头的本意已不再是感知，而是触达。

　　为什么？感知触角太多，收集的数据经过分析，必须要能触达用户才有意义，如果入口凋敝，寻找触达落地的新场景就是必须。但现实的情况是，用户逐渐走向的是分化，互联网提供的基础设施，帮助用户完成自我启蒙，这是他们逐渐分离的一个条件。

　　14年，我大学老师给我推荐了一本《21世纪资本论》。在这个时点，不由得再一次把它想起。想起它倒不一定是因为要赞同它对市场经济的观点，而是想起社会生活在确乎发生的同样微妙但重要的变化——首先是信贷繁荣引发了资本流动的激增，并促使市场跟着迅速变化。其次，互联网的发展，不仅带来资金和产品，还催生出垂直细分的种种服务。这使得人群走向更具体的分层，从以往的社会大目标中逐渐被抽离，寻找到自己的小团体。

　　信息加速累积，精神上越发没有办法追求奢侈的平等了。不信你可以问问00后们使用互联网的时间都花在了哪些地方，人们的归属感出现分割，而且这种分割无法被逆转。

　　这和治国理政何其相似。管理良好的新兴经济体始终需要避免政策失误；国家越发达越是需要避免“以邻为壑”——因为差异和矛盾随时可能从内部爆发。

所以，在感知场景分裂的时代，具有共用属性的场景就是稀缺的价值高地。上一个十年，这个高地是手机，其依附的是移动互联网的增长逻辑，红利越来越少。如果说巨头们可以靠着资金投资，布局一个个针对不同人群偏好的感知点，那么如何触达就是更关键的事情。

　　我相信，当我们每一个人被电商打上数千个标签的时候，再多几百个标签，并不会比将标签拟合回归后展示出来要更难。

　　比如，涉足出行领域，不仅要做地图，还要做“最后的N公里”；涉足线下零售，不仅要做卖场，也要进到小区楼下；感知的点位够多了，剩下的就看技术和时间。但他们想要的是什么？醉翁之意不在酒，在哪？在围攻“触达者”的阵地。“触达者”是谁？是未来掌握了线下可触达用户的资源的拥有方。

新的入口，就在连接线下的“触达者们”的场景中，这是未来千金难买的城池营垒。

　　几年前兴起一个词叫“客厅经济”，种种解读总绕不开一个关键的点，就是如何对用户的生活场景形成包围。不论身份、职业、爱好，开门进家在某个品牌面前被“截流”，这有种“殊途同归”的意味。而以客厅为“可触达”的一例参照，看重数据，也希望更高效地运用数据的巨头们，自然还希望有更多的新入口被拿下。

　　精力有限，过往发力于线上的巨量增长，让线下的新入口成长到难以追赶。喜欢是真喜欢，但如何才能将其收入囊中，或者说达成所谓“战略合作”？围点打援是一个很好的办法。

围点打援

　　客厅的特征是什么？它封闭而且高频。为什么说高频？看似一人在家待的时间不长，但客厅的种种产品和客厅主人是归属关系，其拥有频繁的曝光机会。站在这个角度看，电梯、小超市、无人货架，都是在封闭空间的高频露出场景。

　　所以，人们批评无人货架的商业模式，我倒觉得还好，巨头投资布局的逻辑，不用太关心卖几袋薯片的钱，重要的是获得了一个抢占“封闭且高频”入口的机会——几年前，还有一句话同样流行，那就是“手机不赚钱”。当时少有人批评的商业故事，至今还是一样受用的，用分析坪效比和三项费用的方法去批评新入口，在我看来，是没有看到背后的价值延伸。

　　那么，除开新入局的对“新入口”的攻占，已经有较高门槛的、存在不短时间的“新入口”，要怎么办？

　　方法是从外围争夺其已有的感知点位，让它失去结盟的可能性，从而动摇它抗衡的决心，进而能够完成对“新入口”的布局。

　　举个更直白敏感的例子。电梯广告这个曾经的入口，就是流量增长逻辑改变，场景更迭之后的“新入口”，在强敌积累厚实的情况下，这个入口的拥有者也自然有更大更广的连接野心，以期形成自身的数据基因，实现效率更优的投放管理。对巨头而言，直接打不现实，合作结盟的首要任务是减弱它扩散的能力，降低它对能分到蛋糕大小的期待。

　　比如，从外侧，腾讯喊起了“社区物业综合解决方案”，做起了要“连接社区的一切”的“腾讯海纳”；阿里则通过阿里云服务成为智慧社区、智慧物业的好伙伴。人们沉浸在外在的方便和喜悦之中——这也的确是事实，但更重要的是，巨头们在一定程度上实现了对户外到户内这一中间地带的包围。

　　下一个问题是，如何打援？

价值链上游是中游厂商和下游厂商输入补给的生命线，若能在此掀起波澜，就能起到“打援”的奇效。

　　还是以上述提到的电梯广告为例，要打援的一个办法是依次上溯，从显示面板主控，到显示和传感器件，它们的供应商都可以想办法被截流。比如京东方，再比如广州视源，都已经和阿里有了实质上的合作。合作到一定程度，电梯这个新入口里的客人，就会降低身价预期，溢价的空间收窄，从而实现“应该且不得不合作”的效果。

　　别忘了，围点打援的重心不在围点，而在打援，所以兵力部署的重点是在打援一侧。

　　所以我一直坚信，线上的巨头们进入从户外到客厅的每一个封闭场景，与老朋友们“结盟”，是大概率事件，它可能只存在时间问题。

新声

　　几年来，线上获客成本逐渐高企，重视体验的线下终端，成了衍生出的新业态。资本大鳄、行业*，鼓吹着零售的“新意”，到头来却仍然是关于流量的故事。

　　抢占逐渐比线上入口要廉价的线下消费场景，成了零售商甚至社交平台的必修课。阿里入股银泰，京东入股永辉，阿里入股苏宁，永辉入股红旗。绕口令一般的竞争对局，对线下更多的押注，不断填满、逼近属于未来新入口的中间地带。

　　除去少数的数据收集和财务投资战术，我相信醉翁因酒而醉，但醉翁之意不在酒。山水之间的风水宝地，才是“乐亦无穷”的真正理由。