互联网这个江湖：风口太大，都忘了自己是猪

　　风口太大，都忘了自己是猪。

　　这句话鲁迅没说过，而是雷军说的。2016年小米最难的时候，“风口之父”在公司内部自我反省，跟兄弟们抛出了风口理论的2.0版本。

　　风口来了，猪都能飞起来。雷军何时何地说出的这句话已经无人知晓，但作为风口理论的1.0版本，它影响了一代又一代的创业者。顺势而为，是风口理论的核心要义。所以雷军做投资，起名都叫顺为资本。

　　从1.0版本到2.0版本，雷军是在打自己的脸吗？显然不是。“风口来了，猪都能飞”，讲的是机遇站位的重要性，对于创业者来说，意味着“选择大于努力”；“风口太大，都忘了自己是猪”，讲的是不忘初心，别嘚瑟，一嘚瑟就掉下来。

　　小米过去几年的发展，其实就是一个从风口理论1.0版本到2.0版本的典型案例：红利享受了，危机也经历了，暂时转危为安。雷军说“开着飞机换发动机”，其实这不是猪能干的事，只有人才能干。小米不是猪，雷军也不是。至少目前都不是。

　　但雷军所言，话糙理不糙。移动互联网这十年，每一个超级独角兽的诞生，都离不开风口的催化；同样是这十年，每一只风口上遇到挑战的超级独角兽，都忘了自己是“猪”。在这里把创业公司比喻成“猪”*没有别的意思，把它当成一个创业学符号就好了，毕竟连雷布斯都敢这么自谦。

　　现在中国估值接近或者超过百亿美金的超级独角兽，几乎都是借着史诗级风口起来的。小米赶上了智能手机的风口；美团赶上了O2O的风口；滴滴赶上了共享出行的风口；今日头条赶上了内容分发洗牌的风口；快手赶上了城乡结合部内容分发洗牌的风口；拼多多赶上了微信的风口……

　　这些独角兽的诞生，都是喝着既得利益者的血、嚼着垄断者的骨头开始的。小米一度把国内传统手机制造商吓个半死；滴滴*瞄准的，是无比强大的出租车公司；美团一路先后遇上点评、饿了么、携程、滴滴；今日头条先后遇上百度和快手；快手崛起之前，秒拍和美图都是短视频领域的当红炸子鸡；拼多多更惨，一上来就要动C2C的奶酪。

　　当创业公司真正成了风口上的猪，就觉得自己不是猪了，而是多大风口都能Hold得住的垄断者、独裁者、说一不二者。小米过去两年遇到的问题，不是胖虎太彪了，而是自己太飘了。好在雷军终归是雷军，但不是每个人都是雷军。

　　今年春节之后，中国互联网迎来了过去几年中最热闹的一个春天，关键词很多，但我觉得最重要的一点，就是“有些风口上的猪正在经受前所未有的考验”。

　　先是快手VS抖音。去年快手的日活就已经过亿了，这*是一个可以占据大多数中国人手机首屏的App了，一路碾压秒拍和美拍，是短视频领域当之无愧的*，没成想半路杀出个抖音。

　　接着是美团VS滴滴。说实话，在滴滴合并Uber之后、美团全力做打车之前的这不到两年里，滴滴很像2010年的百度。那时谷歌刚刚退出中国市场，移动互联网成不成立还受到争议，百度在搜索市场终于迎来了史无前例的一家独大，没有对手，目空一切，与现在的滴滴何其相似。

　　电商C2C更被认为是战斗早已结束的风口，阿里上市后甚至开始整顿、优化这项业务，但拼多多还是依靠微信爸爸起来了，每月400亿的GMV规模距离淘宝依然还很远，但挡不住增速惊人。

　　其实B2C也不安定。京东过去两年增长很快，但微信平台并没有用好（也许就是不想用），但随着小程序生态的崛起，当年成为炮灰的垂直B2C，有可能借着小程序迎来第二春。

　　过去两年，A和T的延安（根基性业务）一直都被认为高枕无忧了，没想到还是出现了裂缝。拼多多蚕食阿里的C2C，今日头条抢腾讯的流量，照这样下去，腾讯收拼多多、阿里收头条，也并非没可能（头条、抖音先后开放了淘宝链接）。问题是，既然张一鸣不想给腾讯打工，他投奔杭州的理由又是什么？离老家近？

　　但有情人终成眷属。今天阿里正式宣布以95亿美金的价格全资收购饿了么，其实也间接宣布了外卖这场战役的结束。2013年11月美团上线外卖业务的时候，饿了么已经做了5年，而且刚刚拿到红杉领投的C轮融资，是外卖领域当之无愧的老大。当时谁会想到5年之后美团最终成了这个市场的领跑者。

　　看今天阿里对饿了么的定义，应该是全面服务新零售这个主航道业务，而不是继续强化外卖的概念，等于是要重新定义饿了么。因为外卖市场不同于打车，无论是竞争格局还是竞争逻辑，二者差别极大；从外卖进入打车容易，从打车进入外卖要比想象的难很多。所以阿里对打车和外卖，是两条腿走路。不同的风口，不同的“猪”。

　　今天在朋友圈看到一个词：伪垄断。互联网一向讲究赢家通吃，谁垄断流量，谁就会垄断市场，谁垄断市场，谁就具有了定价权。以网约车为例，在滴滴先后合并快的、Uber、挤走易到之后，面向司机的佣金比例高居不下，面向用户的客单价也是越来越高，很多人将其归之为垄断的结果。

　　但我觉得恰恰相反，这是典型的“伪垄断”。当一个市场是靠简单粗暴的资本建立护城河的时候，其实这条河的深度和宽度都值得怀疑。中国当下最不缺的就是钱，如果钱能建立护城河，也就能填埋它。美团进来了，高德进来了，易到回来了……过去三年，我们听说谁要再做一个微信？

　　事实上，打车的护城河类似于电商，像亚马逊、淘宝、阿里，是比较简单的交易，履约流程和交易的流程是分开的，是可以离线去做的。打车比电商*复杂的一点是，它会实时在用户和司机之间进行信息同步，比如同步司机车辆的位置。

　　而外卖的护城河显然要高，履约流程与交易流程环环相扣，一旦任何一个环节出了问题，这个单子就飞了。

　　刘强东最近反思说，当年京东做业务多元化，都是确定一个做一个，所以京东成功扩充了品类、自建了仓储物流，但也因此错过了支付。到目前为止为什么只有阿里和腾讯做成了支付？因为支付的门槛除了跟资本有关，更跟时间有关。某种程度上，时间（时机）才是*的护城河。

　　很多风口的危险性在于，很多“猪”以为自己*了，就抢占了*时机，但其实风口也是有上下半场之分的：你干掉了上半场的对手，中场休息后真正的敌人才从另一个场子赶过来……

　　网约车、短视频、电商等大风口，其实更像韭菜大棚，割完一茬又一茬，不停定义旧的风口、新的玩家。

　　小米一上来可是瞄着中国版苹果去的，现在越来越像XXXX。错了吗？并没有，雷军只是发现了什么样的猪最安全而已。

　　在互联网江湖，没有江山永定，洗牌永远在路上。