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中国缺芯,美国也很焦虑

有些事情只是开始,这个行业的摩擦不会停止,美国公司的焦虑还会继续。

  小小的芯片,牵动很多人的神经。

  大洋两岸,概莫能外。

  我们有我们的焦虑,他们也有他们的担心。中国的反思和进取已有不少,下面这些,是美国企业和投资人,对这一历史进程的感知。

  不妨兼听一下。

避不开的中国

  在一些高科技产业领域,中国异军突起,取得长足进展。但是在芯片、集成电路这件事上,美国仍然遥遥*。

  然而这丝毫不能减缓美国半导体厂商的忧虑,他们担心,如果没有特朗普政府跟他们一致行动,中国同行会颠覆产业格局。

  大概三周前,美国芯片厂商美光(Micron)、韩国芯片厂商三星和SK海力士证实,中国监管机构正式对这三家企业展开反垄断立案调查,他们被指涉嫌操纵DRAM内存芯片价格。

  有数据显示,这三家已经垄断全球96%的存储芯片市场,且外界一直有声音怀疑这些厂商存在违规行为。

  尽管如此,美国公司和美国政府一直怀疑中国的反垄断还有其他目标。

  “他们想要获得知识产权,需要我们教他们如何做。一旦他们学会,就会想把我们从这个行业排挤出去,”一位熟悉美光的人士表示,反垄断调查表明中国在半导体领域还没做好准备。

  美光并不是个例。据Axios等多个美国媒体报道,有不少美国公司因为触及反垄断法规,被迫与北京达成交易。

  2013年,高通在北京和上海的办公室遭遇调查。这家公司一半以上的收入来自中国。2015年,高通因为存在反竞争行为,被罚款9.75亿美元。

  后来《纽约时报》曾经在报道中提及:为了重新博得北京的好感,该公司同意在中国降价,答应将更多高端制造业务交给中国合作伙伴,还承诺帮助中国进行技术能力升级。”

  据说同样的事情,也发生在IBM和苹果公司身上。

  “我不知道谁能与中国抗衡并取得胜利,就像我不知道谁能在赌场长期获胜一样,”曾经在布什政府担任商务部高级官员的Bruce Mehlman说。他现在为几家科技公司担任说客。

  美国半导体产业协会副主席Jimmy Goodrich说,日本、韩国等国家和地区,也都有蓬勃发展的半导体产业,不同之处在于中国会对国内企业进行扶持。

  说一千道一万,你很难回避中国。一位业内人士坦言:“我们都依赖中国,因为所有的东西都在那里组装。”

  然而,更重要的担忧还不止于此。

行动太迅猛

  更大的焦虑来自两方面。

  一方面是正在行动的中国。此前已经明确的“中国制造2025”规划中,清晰无误地指出将要在未来成为半导体在内的尖端技术的全球*。

  虽然半导体相关技术难度不小、挑战巨大,即便完成设计阶段,也还有制造爬坡要跨越。

  然而这似乎不会成为中国的障碍。

  野心勃勃的背后,中国还会为此有1150亿美元的资金支持和投入,以确保政策推进无误。

  所以Jimmy Goodrich都感叹说:有钱到难以置信。

  另一方面的担忧则来自特朗普政府,从特朗普种种行动来看,更注重的是贸易战中的博弈和平衡,而不是真正从知识产权保护的角度解决问题。

  最典型的例子是特朗普政府宣布与中兴达成和解——尽管其后遭遇参议院阻挠。

  美国国内都没有共识,而且还正在“搭上”盟友们。

  有国际战略研究的分析师说,日本、美国和欧洲等都正在等着“紧密团结”在美国周围,来应对中国的2025崛起,但特朗普并不追求长远,而且正在用关税等政策疏远曾经的盟友。

  当然,为了应对中国半导体生产正在带来的不确定性,也有一种解决方案被提出,那就是将生产转移到其他劳动力密集的地方,比如马来西亚或越南,那里知识产权相关的保护更安全,劳动力也更便宜。

  但归根结底也非万全策,“搬家”不会解决所有问题。

  因为半导体的供应链原本就非常复杂,而且中国有需求旺盛的市场,还巨有钱,到最后,这会是一个博弈之后的平局。

  但不少美国企业已经认识到,恶性竞争让大家都是输家。

 “民族牌”

  国家层面的争夺,势必会波及各个领域。

  包括创业投资。

  在中国,有“民族芯”标签助力的企业,一方面获得了更多关注度,另一方面也在市场里标价更高的估值,然后完成更巨额的融资。

  刚刚官宣25亿美元估值的寒武纪,正是其中扛旗手。不过,在当前大语境里,不是人人都能成为“寒武纪”。

  例如,某家把“为国造芯”喊得响亮的知名AI芯片公司,反而受到一些影响。该公司吃亏之处在于“出身”。

  该公司一直以来以美元融资,甚至还得到了美国巨头加。于是在“国家队”故事讲述时,并不如寒武纪吃香——即便芯片研发完全在中国自主进行。

  而寒武纪即便官方披露估值以美元为计(融资在4-5亿美元之间),但实际拿的都是人民币。在其最新一轮融资中,领头方清一色国家队背景基金。

  对于公司“性质”上的种种微妙,也让不少硅谷华人创业者目瞪口呆。

  他们在硅谷创业起步,自以为拥有天时地利,但等到回国寻求融资时,才发现身份上的对比竟然成为了不利因素——或者说“中国血统”可能会让公司更值钱。

  而且这不会是一时一地的摩擦,美媒MIT Technology Review就评论说:中国决心建立庞大的国内芯片产业,减少对美国和其他国家硅技术的依赖,这种决心不是一时冲动。

  有些事情只是开始,这个行业的摩擦不会停止,美国公司的焦虑还会继续。

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