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史上最难“期中考”,中国车市成绩几何?

亿欧汽车认为,中国车市能够在二季度出现触底反弹,部分受益于汽车行业刺激政策的推进与落实。

持续受大环境影响,加上疫情肆虐,全球车市承压。

根据欧洲汽车工业协会(ACEA)发布的数据显示,今年上半年,欧盟(EU)、欧洲自由贸易联盟(EFTA)和英国的乘用车销量共计510万辆,同比下滑39.5%,为十几年来的*水平。

无独有偶,大洋彼岸的中国车市也陷入低迷。据中国汽车工业协会发布的数据显示,2020年1-6月全国汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降了16.8%和16.9%。

“平均分”尚且如此,部分车企“2020年期中考”表现不佳,亦在情理之中。据亿欧汽车统计,无论是合资品牌、自主品牌还是造车新势力,这场“大考”的成绩普遍不理想。

上半年中国车市走势是怎样的?各家车企的表现分别如何?中国车市下半年会变好么?亿欧汽车将在下文给出答案。

上半年车市呈V型走势

2020年2月,新冠肺炎疫情开始肆虐,导致生产端车企停产停工,消费端经销商关门歇业、消费者线下消费行为骤减,汽车行业整体受到“重创”。中国汽车制造中心之一的湖北省,恰好又是此次疫情的重灾区,这对中国汽车行业的巨大打击不言而喻。

中国汽车销量在2月遭遇“断崖式”下跌,当月仅售出31.3万辆,同比跌幅高达79.1%。一夜间,中国车市倒退回2006年的水平。

2020上半年汽车总销量

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

但疫情导致的销量严重下跌毕竟是短暂现象,当疫情“黑天鹅”飞走后,中国汽车销量逐渐回暖,3-6月销量逐渐回升。

总体而言,中国汽车销量在1-6月呈现出两头高、中间低的V型走势,疫情肆虐的2月是谷底,4月以后已恢复至1月的水平。

上市车企销量目标完成情况堪忧

亿欧汽车整理了销量排名前10位的国内上市车企2020年上半年销量及全年目标完成情况。除了长安汽车江铃汽车的销量同比微涨外,其他8家均出现了同比下跌。

东风集团、北汽集团、广汽集团吉利汽车长城汽车的跌幅虽与车市大盘相近,但并未跑赢大盘;上汽集团、比亚迪汽车跌幅远超大盘,甚至超过30%。

十大上市车企销量

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

对照各大上市车企设定的2020年销量目标,在上半年的“寒流”中,各家目标完成情况亦不理想。

亿欧汽车通过整理发现,2020年1-6月,未有车企销量目标完成过半,毕竟在疫情的冲击下,这几乎是不可能完成的任务。

如果以既定目标的40%为分界线,有3家车企成功“上线”,分别为长安汽车、江淮汽车、江铃汽车。其中,长安汽车表现突出,旗下合资品牌长安福特在今年上半年销量达9.75万辆,同比增长30%;此外,长安自主品牌乘用车销量达42.04万辆,同比增长6.64%。

目标完成率处在30%-40%之间的共有6家车企,分别为上汽集团、东风集团、北汽集团、广汽集团、吉利汽车、长城汽车。这六家车企均是中国汽车行业的“主力军”,在疫情相对可控的下半年,他们仍然存在冲击目标销量的机会。

合资品牌幸免于难?不存在的

车市“跌跌”不休,合资品牌也扛不住了。

亿欧汽车整理了销量前10的合资汽车品牌上半年的销量情况。除广汽本田外,其他车企的销量都处于下滑态势。销量遥遥*的一汽大众同比下跌2.9%,而上汽大众、上汽通用的同比跌幅都超过了30%。

十大合资品牌销量

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

从总体销量来看,大众依然是国内最受宠的品牌,一汽大众与上汽大众合计达142.1万辆,支撑起中国乘用车市场20%的份额。

大众在中国深耕多年,旗下产品覆盖不同价位的细分市场。

今年5月底,大众集团宣布将收购江淮汽车50%股份、增持江淮大众股份至75%,全新的合资公司将进一步帮助大众集团扩大国内市场。

但如此强势的大众也未能幸免坠入上半年销量下跌的泥潭。亿欧汽车认为,除疫情的原因外,“中保研碰撞事件”给上汽大众带来的品牌创伤进一步也影响了其销量。

实现同比正增长的广汽丰田在众多合资车企中表现抢眼,得益于2019年下半年到今年上半年的一系列新品布局。2019年年中,广汽丰田雷凌迎来换代,威兰达则在今年1月正式登陆市场。

另外,东风日产、广汽本田、东风本田上半年销量表现均与大盘接近,一汽丰田与北京奔驰虽然销量同比下跌,但仍跑赢了车市大盘,华晨宝马销量基本与去年同期持平,表现较为突出。

造车新势力接连退场,两极分化更加明显

大疫之下的2020年,造车新势力迎来重大洗牌。

6月23日,曾和媒体、营销公司甚至员工轮番“开战”的江苏赛麟上海分公司被查封,董事长王晓麟因涉嫌犯罪被正式刑事立案。王晓麟远遁国外,赛麟汽车也不复存在。

博郡汽车从2019年11月至今持续拖欠员工薪资。今年6月中旬,该公司宣布全员待岗,半个月后便被上海闵行区人民法院查封。资金链断裂、得不到外部扶持等原因导致其未能进入新能源产业的下半场竞争。

已经拥有工厂和生产资质、并完成试制、等待车辆量产的拜腾汽车宣布自7月1日起暂停中国内地业务运营。同时,拜腾在北美和德国的办公室也已根据当地法律,启动破产申请程序。从融资84亿到资金链断裂,拜腾汽车证明了脱离实际的理想主义在汽车制造业难以落地。

从资本热捧到频繁“暴雷”,接受大浪淘洗后,造车新势力中的裸泳者纷纷浮出水面。行业竞争进入马太效应凸显的后半赛程。

在大批公司走向死亡的同时,头部造车新势力正通过量产交付自证实力。但即使规模盈利指日可待,这些企业仍需合理规划资金、控制成本。用产品力和销量说话,市场自会给出答案。

亿欧汽车整理了部分中国造车新势力上半年的销量情况。

造车新势力销量

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

其中,蔚来汽车表现亮眼,同比增长高达83.8%。蔚来上半年卖出的14072辆车中,ES6贡献了11711辆。7月18日,蔚来第50000部整车下线,产销规模在造车新势力中暂时*。

2020年年初,蔚来多次被传陷入资金困境。其转危为安离不开合肥政府这位白衣骑士,今年4月,蔚来中国总部落户安徽合肥,换来70亿元的战略投资和104亿元的银行综合授信。

理想汽车*量产车理想ONE于2019年底交付,用半年时间跃居销量第二。截至6月中旬,理想ONE累计交付量已达10000辆。

此外,威马、小鹏、合众的2020上半年销量也都位居前列,与上述两家企业相差不远,仍然具备强大的竞争力和想象空间。

但在前五名之外的造车新势力甚至在半年时间内难以实现销量突破1500辆。在需要依靠规模效应的车市,这样的销量水平难以支撑其后续发展。那些难以投产的造车新势力的未来则更加艰险。

上百项政策刺激车市

2020年,新冠肺炎疫情重创中国实体经济。2月16日,《求是》杂志刊登了国家领导人2月3日在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话,提出积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费的建议。

自2018年以来,中国汽车销量持续下降。对车市来说,急需有效政策的来刺激。根据中国汽车工业信息网政策数据库统计,2020年1月1日到6月12日,中国共出台与汽车相关的国家政策320个、地方政策187个。其中,有关消费环境和新能源汽车领域的政策分别有124个和90个,是出台政策最多的两大领域。

上半年汽车产业政策类型统计

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委联合发布了《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》,明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年,这也为新能源汽车市场发展奠定了政策基础。

亿欧汽车认为,中国车市能够在二季度出现触底反弹,部分受益于汽车行业刺激政策的推进与落实。

结语

2020年的上半年,在新冠肺炎疫情冲击下,中国车市虽然整体下滑,但呈现了逐渐回暖的态势。随着疫情逐渐得到有效控制,下半年的中国车市有望恢复常态化发展,汽车消费需求也将逐渐释放。

但无论是传统车企还是造车新势力,面临的危机与挑战依然存在。各车企距离自己的全年目标仍有一大段距离需要冲刺,国家对于汽车消费的政策基础已然奠定,期待车企们可以在下半年“守得云开见月明”。

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