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国内半导体企业上半年涨疯了

这是半导体发展最好的时代,无论是贸易战还是缺芯,都昭示着半导体产业发展的燃眉之时。

2021年上半年,半导体全产业链基本都迎来了暴涨的时刻,财务报表亮眼。半导体各环节如芯片设计、封装测试、设备乃至晶圆代工,处于这个产业链的上市企业净利润都基本实现了三位数的增长,甚至有的企业的净利润已经4位数,这可以说是寓意我国半导体企业崛起的一注强心剂。

半导体芯片设计

半导体芯片设计行业具有“小而美”的特点,毛利率整体都在30%以上,属于轻资产模式,芯片设计可以说是半导体产业链中*钱的环节。在此,我们翻看了几家具有代表性的半导体芯片设计企业上半年的财报。

韦尔半导体主要从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。

2021年上半年度,公司实现营业总收入124.48 亿元,较上年同期增加 54.77%。归属于上市公司股东的净利润 22.44 亿元,同比增长126.60%。其中上半年度公司半导体设计业务收入实现 105.49 亿元,占主营业务收入的比例为 85.07%, 较上年同期半导体设计业务收入增长 53.07%。2021年上半年度,CMOS图像传感器芯片实现营业收入 90.82亿元,占公司2021年上半年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达 86.10%。触控与显示解决方案业务实现营业收入6.13亿元,占公司 2021 年上半年度半导体产品设计研发业务营业收入的比例达5.81%。

韦尔半导体2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

兆易创新的主要业务为存储器、微控制器和传感器。2021年上半年公司实现营业收入36.41 亿元,比2020年同期增长119.62%,归属于上市公司股东的净利润7.86亿元,比2020年同期增长116.32%。其中存储器业务增加约12.83亿元,微控制器业务增加约 5.5亿元,传感器业务增加约1.48亿元,

兆易创新2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

士兰微的主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。2021 年上半年,公司营业总收入为 33亿元,较2020年上半年增长94.05%;公司归属于母公司股东的净利润为4.3亿元,比 2020 年上半年增加1306.52%。2021年上半年,公司营业利润和利润总额均扭亏为盈。

士兰微2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

汇顶科技因受新冠肺炎疫情及国际形势变化等因素的影响,上半年营业收入略有下降。2021年上半年实现营业收入29.10亿元,较 2020 年上半年营业收入30.56亿元下降4.78%。归属于母公司所有者的净利润为4.21 亿元,同比下降 29.60%。公司 2021 年上半年实现综合毛利率 48.94%,同比减少 2.69 个百分点,净利 润率为 14.45%,同比减少 5.10 个百分点。

汇顶科技2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

卓胜微主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品,同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。2021年上半年公司实现营业收入23.59亿元,同比增长136.48%;归属于母公司股东的净利润为10亿元,同比增长187.37%。

卓胜微2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

北京君正主要有微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线。通过并购北京矽成,公司拥有了集成电路存储芯片、模拟芯片和互联芯片产品线。2021年上半年实现营业收入23.3亿元,同比增长588.46%,实现净利润3.55亿元,同比增长2994.80%。

北京君正2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

瑞芯微的产品主要涵盖智能应用处理器芯片、电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的组合器件等。2021年上半年公司实现营业收入13.78亿元,同比增长 104.50%,归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元,同比增长184.70%。

瑞芯微2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

斯达半导是一家功率半导体的龙头企业,2021年上半年,IGBT模块的销售收入占公司主营业务收入的 95%以上,是公司的主要产品。2021 年上半年,公司实现营业收入7.2亿元,较2020年上半年同期增长72.62%,实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元,较 2020 年上半年同期增长90.88%

斯达半导2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

半导体封测

半导体封测环节是当前国产半导体产业链中,国产化程度最高、行业发展最成熟的一环。长电科技华天科技通富微电也被称之为封测三剑客。毫无例外,封测产业上半年的营收和利润都非常的可观。

电科技聚焦关键应用领域,在5G通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业*的半导体先进封装技术(如 SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP 及开发中的 2.5D/3D封装等)以及混合信号/射频集成电路测试和资源优势,并实现规模量产。根据TrendForce发布的2021年*季全球十大封测业者营收排名,长电科技营收在全球前十大OSAT厂商中排名第三,中国大陆*。

公司2021年上半年实现营业收入138.2亿元,同比增长15.4%;归属于上市公司股东的净利润 13.2亿元,上同比增长260.97%

长电科技2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

通富微电是封测行业国内排名第二,全球第五的企业。目前公司2.5D/3D封装产品技术已完成立项;在存储领域,对于DDR5等新产品,完成了新设备设置、新材料验证以及相关工艺储备;在新能源汽车领域,公司专注于功率模块技术开发;在FCBGA领域:成功完成6项超大尺寸FCBGA样品生产,具备了5nm产品的工艺能力并完成了相关认证。

2021年上半年,通富微电实现营业收入70.89亿元,同比增长51.82%,净利润4.12亿元,同比增长219.13%。营收、利润双双创出历史新高。

通富微电2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

华天科技的主营业务为集成电路封装产品、LED,2020年财报中显示占营收两块业务比例分别为:98.22%、1.78%。华天科技2021年上半年营业收入为56亿元,同比增长67.6%;归属于上市公司股东的净利润盈利约6.13亿元,同比增加129.49%。

华天科技2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

晶方科技是全球将晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)专注应用在以影像传感器为代表的传感器领域的先行者与引领者。公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等。

2021年上半年公司实现销售收入6.9亿元,同比上升53%,实现营业利润 3亿元,同比上升76%,实现净利 2.6亿元,同比上升 72%

晶方科技2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

半导体设备

国内这几年在半导体设备领域取得了很大的进步,不少设备企业已经实现了国产替代。加上上半年由于缺芯,对设备的需求大幅增长,国产半导体设备企业也因此取得了很好的营收成绩。

北方华创主要生产电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密电子元器件生产基地。其中电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备,如氧化炉、刻蚀机、LPCVD、PVD、清洗设备等;电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。

北方华创上半年公司实现营业收入36.08亿元,同比增长65.75%归属于上市公司股东的净利润3.10亿元,同比增长68.60%

北方华创2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

中微公司主要生产半导体刻蚀设备和LED中的MOCVD设备。在刻蚀设备方面,中微公司已经生产出了CCP和ICP两种等离子体刻蚀机,值得一提的是,公司的CCP刻蚀机设备已在5nm器件上实现量产,并在5nm以下器件的识生产上实现了突破性的进展。此外目前等离子体刻蚀设备已超过光刻机成为集成电路设备*的市场,从 2010年约50亿美元规模迅速增长到目前的120 亿美元左右。而MOCVD设备主要是用于氮化镓及砷化镓半导体材料外延生长。

2021年上半年度营业收入为13.38亿元,较上年同期增长36.82%,其中2021年上半年刻蚀设备收入为 8.58 亿元,较去年同期增长约83.79%,毛利率达到 44.29%。由于下游市场原因,公司 2021 年上半年 MOCVD 设备收入为2.19 亿元,较去年同期下降10.08%,2021年上半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约2.78亿元,增长约233.17%。2021年上半年研发投入总额为 28,640.56 万元,其中包含股份支付费用5,504.32万元。

中微公司2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

芯源微的产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机),可用于 8/12 英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)及 6 英寸及以下单晶圆处理,如化合物、MEMS、LED 芯片制造等环节。值得一提的是,公司生产的涂胶显影设备产品成功打破国外厂商垄断(主要是日本东京电子所垄断)并填补国内空白,其中,在集成电路前道晶圆加工环节,作为国产化设备已逐步得到验证及应用,实现小批量替代;在集成电路制造后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等环节,作为国内厂商主流机型已广泛应用在国内知名大厂,成功实现进口替代。

此外,在前道晶圆加工领域用清洗设备领域,主要被日本迪恩士(DNS)等厂商所垄断,目前芯源微生产的前道晶圆加工领域用清洗机Spin Scrubber 设备的各项指标均得到明显改善或提升,已经达到国际先进水平并成功实现进口替代。该类设备已在中芯国际、上海华力、厦门士兰集科等多个客户处通过工艺验证,并已获得国内多家 Fab 厂商的批量重复订单。

2021年上半年公司实现营业收入3.5亿元,较 2020年同期增长461.85%归属于上市公司股东的净利润 3506万元,较2019年同期增长464.05%

芯源微2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

华峰测控是国内*的半导体测试设备生产商,其已在模拟及数模混合测试机领域打破了 国外厂商的垄断地位。目前的主要产品为 STS8200 和 STS8300,还有为功率器件测试的IPM模块测试方案。其中,STS8200从进入市场至今已10年有余,产品性能稳定可靠,深受客户信赖,保持着较高的出货量,截止到报告期末,STS8200系列设备全球装机量突破4000台。STS8300 公司 2018 年推出的全新测试系统。

2021年上半年华峰测控实现营业收入3.24亿元,同比增长76.26%归属于上市公司股东的净利润 1.48亿元,同比增长 66.02%。报告期内,公司研发投入4147万元,同比增长 97.14%,占营业收入的比例为12.79%。

华峰测控2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

半导体代工

中芯国际是中国大陆技术*进、规模*、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。2021年上半年中芯国际实现营业收入为160亿元,其中主营业务收入158.5亿元,同比增加 22.5%,实现归属于上市公司股东的净利润 52亿元,同比增长278.1%

2021年上半年晶圆代工业务营收为145亿元,占报告期内主营业务收入的91.5%,同比增长23.2%;光掩模制造、测试及其他配套技术服务收入总和为13.47亿元,占报告期内主营业务收入的 8.5%,同比增长15.7%。以技术作分界,来自90纳米及以下制程的晶圆代工业务营收的比例为61.4%,同比增长32.5%。其中,55/65 纳米技术的收入贡献比例为 31.2%,同比增长 22.8%;FinFET/28 纳米的收入贡献比例为 11.1% ,同比增长 62.3%。

中芯国际2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

华润微的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务。2021年上半年公司实现营业收入44.5亿元,较上年同期增长45.43%,制造与服务业务板块实现销售收入 23.83 亿元,与去年同期相比增长 42.14%;实现利润总额11.2亿元,较上年同期增长143.76%;实现归属于母公司所有者的净利润10.7亿元,较上年同期增长164.86%。

华润微2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

华虹半导体走的是“特色IC+ Power”的产品线战略,在嵌入式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑射频IC以及分立器件等领域,为客户提供全面、优秀的晶圆代工技术服务。值得一提的是,华虹半导体是全球首家同时在8英寸与12英寸生产线量产先进型沟槽栅电场截止型IGBT的纯晶圆代工企业,2021年上半年IGBT出货量同比增长121%。华虹半导体2021年上半年的销售收入达6.51亿美元,同比增长52.0%。期内溢利5810万美元,较2020年上半年增长1350.4%。母公司拥有人应占期内溢利7,710万美元,较2020上半年增长102.3%。

华虹半导体2021年上半年财务一览(图源:公司财报)

写在最后

本文仅列了各个产业链环节中的部分上市企业,希望能够透过这些企业切实的财报表现,展示出我国半导体产业发展状况的冰山一角。这是半导体发展*的时代,无论是贸易战还是缺芯,都昭示着半导体产业发展的燃眉之时。国产半导体企业下半年继续雄起吧!

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:半导体行业观察授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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