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小米与传音终将狭路相逢

五年前雷军在印度夸下的海口,实现了一半;然而未来能不能实现另一半,被印度政府的一纸罚单打个了大大的问号。

2017年早春,小米公司CEO雷军飞到新德里,与小米印度业务负责人一起拜访印度总理莫迪。

莫迪热情接待了雷军等人,询问小米在印度的进展和困难,可不可以预装印度政府的APP。他还在社交媒体上晒出小米第二座印度工厂的照片,称其为“印度制造的重要助力”

政府首脑的力挺,让雷军感到十分振奋。他随后对印度媒体说,小米的短期目标是抢占印度线上手机市场一半的份额。

五年后,小米坐稳印度智能手机市场头把交椅,份额虽然没到一半,但稳定在25%左右,亦足可骄人。然而,2022年元旦过后的一纸罚单,让小米在印度市场的前景蒙上阴影。

1月5日,印度财政部发布公告称,小米印度公司涉嫌逃税,须补缴65.3亿卢比(约合人民币5.5亿元)。小米回应称,公司遵守经营地法律法规,将继续与印度相关部门沟通。

对于去年营收接近2500亿元、经调整净利润130亿元的小米而言,区区五六个亿的罚金不会造成实质影响。不过,这张罚单背后蕴含着十分凶险的态度转折。

莫迪政府2014年上台后,为了拉动经济发展,一度对中国科技企业持欢迎态度。小米投桃报李,支持莫迪提出的“印度制造”战略,陆续开设6家组装厂,将本地化生产占比提升至95%;并采用“印度之米(Mi from India)”广告语,尽可能拉近与印度消费者的距离。

然而,过去两年间,随着地缘政治格局的变化,印度政府开始调整政策,中国企业在印度的黄金发展期实际已经终结。

印度人首先把矛头指向中国互联网公司。2020年6月,印度封禁微信、TikTok、百度等59款中国APP,并在半年后将禁令*化。

印度宣布封禁的59款APP名单

与此同时,印度政府与苹果、三星等公司接触,希望通过贷款补贴及其他优惠政策吸引他们投资建厂,让印度成为全球手机制造中心。而中国厂商并未进入视野,显然有减少印度经济的“中国制造”成分的考量。

到了2021年底,印度针对两家中国手机厂商小米和OPPO突击查税,并开出大额罚单。字节跳动此前亦曾因逃税被冻结银行账号。

这并不意味着小米、OPPO等中国手机公司将被迫离开印度。罗宾(应本人要求化名)长期从事出海相关工作,他认为小米在印度设有工厂,同时带来技术和供应链方面的好处,印度政府投鼠忌器。“那些APP的研发都在中国,收入也留在国内;小米不一样,它是建了工厂、提供工作机会的,印度人收点税也算正常。”

不过,印度是小米*大海外市场,去年销量占比约为1/4。在山雨欲来风满楼的形势面前,小米需要未雨绸缪。

纵观全球手机市场,欧美市场已经饱和,出货量年年下滑;中东、拉美市场竞争格外激烈。只有人口庞大、智能手机渗透率低的非洲仍处于上升期。

此前,小米分别于2015和2019年试水非洲市场,却由于种种原因战绩平平,市场份额仅为4%左右。如今,小米越来越有必要第三次进军非洲

不过,另一家中国公司传音控股在非洲已经布局十五年,甚至比小米的成立时间还要悠久,常年位居非洲手机市场*名。小米若将出海下一块主战场选在非洲,免不了与传音狭路相逢。

传音与中国互联网产业一向比较疏远,不过就在不久前,传音将前百度高级副总裁向海龙招入麾下,试图在收入大头硬件业务之外,加速拓展软件业务。在这方面,从互联网起家的小米,倒是足可以当当传音的老师。

1

非洲是一块潜力巨大的市场。它拥有接近13亿人口,与中国或印度相当;人口年增长率约为2.3%,远超亚洲1%的增速。

同时,受限于经济发展水平,功能机仍然占据非洲市场主流。市场调研公司IDC的数据显示,2018年非洲手机出货量为2.15亿台,其中包含功能机1.27亿台,占比59%。

智能机逐步取代功能机是大势所趋。全球移动通信系统协会预测,到2025年,撒哈拉以南非洲的智能机渗透率将从2018年的39%大幅提升至67%。这为中国手机厂商征战非洲大陆提供了足够大的空间。

早在2015年底,小米即已试水非洲市场,在条件较好的南非、尼日利亚和肯尼亚三国发售小米4和红米2两款产品。

与国内的线上销售不同,小米选择与一家名叫Mobile in Africa的经销商合作,由后者负责进口、物流、营销和售后等环节,自己仅提供货源。但这一合作并未激起太大浪花。

到了2019年,小米在国内市场面临越来越大的竞争压力,开始把更多资源投入海外,非洲市场再度获得重视。

这年1月,小米宣布成立非洲地区部,由副总裁汪凌鸣负责,向小米高级副总裁王翔汇报。不料,仅仅4个月后,汪凌鸣因违法行为被行政拘留,旋即被小米辞退。

这一意外事件显然对小米拓展非洲市场造成了不利影响。但即便没有这场哭笑不得的换帅风波,小米进军非洲的表现也不尽人意。

根据市场研究公司Counterpoint的数据,2019~2020年间,小米在非洲的市场份额从2%提升至4%;同一时间,传音旗下三大品牌TECNO、itel和Infinix的份额从34%提升至37%。考虑到当地庞大的功能机市场,小米在非洲的存在感实际上更低。

小米花费三年时间,仍然难以攻克非洲市场,终端售价是最直接的阻碍。

根据小米2020年财报,报告期内小米智能手机平均售价为1040元。对于国内和欧美用户而言,这一价格并不算高;但在人均收入极低的非洲,斥资近200美元购买一部手机,仍然是相当奢侈的消费。

但小米似乎并未重视价格问题,直接将国内或欧美市场的主打产品拿到非洲开售。

以尼日利亚为例,该国拥有逾2亿人口,经济相对发达,是非洲最重要的单一国家市场之一。目前,小米尼日利亚官网的旗舰机型是Mi 10T,售价高达30万尼日利亚奈拉(约合人民币4600元)。*的是Redmi 9A,售价4.1万奈拉(约合人民币630元)。

相比之下,传音的手机价格要亲民得多。

根据传音招股书,2018年其智能机平均售价仅454元,其中定位高端的Infinix、面向大众的TECNO和年轻人品牌itel分别位于600元、500元和300元区间。

功能机的价格更加便宜。招股书,TECNO功能机的均价为77元,itel功能机进一步拉低至60元。不到10美元就能买到一部手机,比动辄上百美元更能吸引非洲用户。

不过,近年来传音也在加大智能手机的销售占比,提升整块手机业务的价格区间。毕竟,如果售价仅相当于其他厂商的十分之一,销量必须是对方十倍才能抹平差距;而在竞争激烈的手机市场,传音不可能永远保持这种*优势。

这也意味着,要想真正在非洲市场占据一席之地,小米需要推出一条迥异于其他市场的廉价产品线,然而再由下而上拓宽产品线、提高附加值。

2

除了价格外,小米在非洲还面临着产品、渠道和营销等方面的挑战。传音正好给小米打了个样,后者可以按图索骥。

传音2007年进入非洲,三年后小米正式成立,又过了5年才开始在非洲销售手机。这八年里,传音已经在非洲摸索出一条适应当地市场需求的发展道路。

在产品方面,传音除了把手机价格拉到50美元甚至10美元以下外,还针对非洲市场的特殊性,做了大量本地化的改进。

其中一部分是为了解决当地基础设施差的问题。非洲许多地区供电不稳定,手机充电麻烦,传音早期的手机均支持超长待机,最长可达28天,基本实现一月一充;非洲大大小小的运营商众多,跨网通讯资费奇贵无比,传音便推出双卡双待、甚至四卡四待的手机,帮助用户降低资费。

还有一些改进瞄准非洲用户的独特需求。比如,传音研发了豪萨语等非洲本土语言输入法;手机外放音量巨大,部分机型附赠头戴式耳机;还针对深肤色人群开发了“美黑”拍照算法。这些优化的技术难度并不高,但非常契合非洲消费者的痛点。

在渠道选择上,传音在传统的电商、运营商和零售商渠道之外,逐渐找到了第三条道路,可粗略总结为路边摊、夫妻店和刷墙。

非洲大部分地区的商业仍不发达,夫妻二人在路边摆摊卖货的场景十分普遍。传音的销售团队逐一拜访这些档口,以非常低廉的成本把手机摆在摊位上。传音还把国内商场常用的砸彩蛋、送礼物、现场演出等营销手段搬到非洲街头,让当地消费者耳目一新。

此外,传音还把一部分卖家发展为代理人,让他们自行搭建团队、向更多地域渗透。这就进一步打开了传音自己难以触及的更广大市场。

随着时间的推移,传音的非洲经销商网络逐渐成型。根据招股书,截至2019年传音的非洲经销商已达360家,其中72家年销售收入超3000万元,对非洲地区营收贡献率超76%。

刷墙是颇具中国特色的广告手法,最初为保健品企业发明,后来被各行各业的公司争相效仿。传言把刷墙搬到非洲,蓝底白字的TECNO logo出现在城乡的大街小巷。坊间传闻,传音的大规模刷墙甚至拉动了当地的油漆销量。

不过,传音的营销打法并非一味下沉。除了土味之外,它也十分重视引入非洲本土明星背书,在增强亲切感的同时,促进品牌向上突破。

例如,2017年传音发布一款名为Boom J8的音乐手机,请来尼日利亚乐坛的18位明星助阵,相关话题热度在社交媒体上名列前茅。

此外,它相继赞助了英超联赛的曼城队和莱斯特城队,两支队伍除了战绩彪炳外,还拥有马赫雷斯、伊希纳乔、恩迪迪等非洲球星,在非洲拥有大量球迷。

相比之下,三星、诺基亚等公司虽然比传音更早布局非洲市场,但他们大体上仍然延续全球统一的营销战略,高高在上的广告话术造成了距离感,难以争取非洲用户,市场份额逐渐被传音拿走。多重因素作用下,传音的“非洲*”地位愈发稳固。

3

小米这场非洲战役,原本不必打。

非洲并不存在统一健全的市场,动荡的局势、落后的社会经济发展水平也制约了本地消费的增长,是一块难啃的硬骨头。小米2015和2019年两度试水非洲市场,但成效不彰,与客观环境不无关系。

但近几年来,小米海外业务的占比越来越重。财报显示,2021年第三季度,小米52.4%的营收来自境外市场;另据IDC等机构的数据,小米手机海外销量占比已接近3/4。

与此同时,小米在几个主要海外市场均面临不小挑战。

去年1月,美国特朗普当局曾将小米纳入证券投资黑名单,四个月后这条限制令才被推翻;年底印度政府又针对中国手机厂商大规模查税,再度为小米敲响警钟。

值得注意的是,传音正在反攻印度市场。它在2016年4月把旗下廉价品牌Itel引入印度,并在当地设立工厂,如今已拓展逾2000家本地经销商,占据印度智能机市场逾5%份额,排名第六位。

对小米而言,到非洲去、在传音的后院大干一场,正成为越来越具有吸引力的选项。

尽管在产品、渠道等维度上处于下风,但小米拓展非洲市场并非毫无机会。*的变数是,非洲手机市场正处于功能机向智能机迁移的阶段,而智能机是小米的主场。

天风证券去年7月发布的一份研报指出,目前非洲手机渗透率只有48%,其中智能机占比仅为44%。相比之下,国内智能机渗透率高达97%。

传音对此已经有所布局,推出了中高端产品线Infinix,配置和售价大幅提升。但受限于品牌、价格、技术、制造等因素,Infinix的综合竞争力与小米及其他一线产品仍有差距。

小米智能机前往非洲,有望形成“降维打击”。当然,前提是小米能够把售价拉到合理区间,而这需要供应链和制造的本土化。

另一方面,智能手机拼到最后,拼的是背后的软件生态。小米从MIUI起家,对于这套打法颇具心得;而MIUI的全球活跃用户已突破5亿,有助于小米迅速在非洲打开局面。

不过,传音已经通过自主研发、第三方合作等方式,在非洲搭建了一套互联网软件生态,8款APP月活破千万,包括“非洲版抖音”Vskit、“非洲版今日头条”Scooper等。其中音乐APP Boomplay用户量突破1亿,是非洲*的流媒体音乐服务。

这表明,小米想要从传音手里抢食非洲市场并不容易,面临的挑战甚至比2015年初次涉足非洲时更多。

小米在非洲市场能否占据一席之地,或许仍要回归立身之本——性价比上。如今非洲手机市场的基础设施和销售渠道已经有了显著发展,如果小米重现初创时期的超高配置、超低价格,再搭配全球品牌优势,就有机会迅速抢下一块市场。而传音在非洲躺赚多年后,终将迎来来自中国本土的新对手。


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