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千亿美元的海外市场,教育公司如何出海

在陌生的异国环境中,需要考虑不止市场因素,还有国际关系、监管政策、数据安全等等,这些因素都可能会对企业发展造成挑战。

导语

去年一年,全球教育并购总交易值超300亿美元,同比增长41%,美国、欧洲、印度教育市场继续保持高增长态势。受国内政策影响,不少教育企业加速了布局海外业务的步伐。教育出海企业集中在哪些赛道?面临哪些机遇和挑战?

全球教育科技市场规模约为千亿美元

美国、欧洲、印度市场势头强劲

2021年是教育行业历史性的一年,在政策强监管下,资本大规模撤离。相关数据显示,去年一年,国内教育行业共发生了241起融资事件,融资数量为近五年来*。其总融资金额为203.12亿元,而“双减”前的上半年融资金额达145.36亿元,占国内教育行业全年总融资金额的71.57%。

与国内教育市场急剧降温态势形成鲜明对比的是,国外教育科技公司融资金额再次创下新高,不少公司凭借几轮超高金额的融资成功跻身教育独角兽公司之列。

据投资银行Berkery Noye分析显示,2021年全球教育并购的总交易量从433笔增加到457笔,同比增加了6%,总交易价值从213.6亿美元增加到302.2亿美元,同比增长41%。全球教育市场范围内,美国、欧洲、印度的教育市场都呈现出强劲的增长势头。

美国教育市场总体呈现集中度高、单笔融资金额大的特点。据美国风投资金Reach Capital发布报告称,2021年美国教育科技公司获82亿美元投资金额,较2020年的22亿美元增长了近四倍。

职业教育赛道融资金额占据细分赛道的首位,在线职业教育平台Articulate Global单笔融资金额高达15亿美元,企业培训平台BetterUp一年内获两次投资,金额分别为1.25亿美元、3亿美元,该公司总融资金额达6亿美元。

欧洲教育市场总融资金额在2021年实现了跨越式的增长。据欧洲教育科技风投Brighteye Ventures统计,去年,欧洲教育科技领域共计完成了299笔融资交易,其融资总额突破了25亿美元,是2020年的三倍之多。

在这之中,奥地利在线辅导平台GoStudent获得2.44亿美元单笔*投资金额,法国企业培训平台360Learning获2亿美元投资,英国职业教育平台Multiverse获1.3亿美元投资。

全球市场中,印度教育市场的需求是*的,其市场规模增长速度也是最快的。目前,印度教育市场已经成为了*发展潜力的市场,出现了Byju’s 、upGrad、Eruditus、Vedantu等教育科技独角兽公司。

在IBEF(India Brand Equity Foundation)的一篇报告中,预测印度在未来将成为新的世界教育科技中心。据该份报告显示,2021年印度教育科技的市场规模为10.48亿美元,预计2025年将达到40亿美元,年复合增长率为39.77%。

报告认为,这一增长是由二、三线城市对非学科类需求的上升和教育技术领域个性化需求所驱动。在预计40亿美元的市场中,价值15亿美元的市场将集中在K12领域、课后基础课程领域和预科课程行业。

目前,印度教育市场呈现出“一超多强”的局面。“一”指的是Byju’s ,印度*的十角兽教育科技公司,“多强”则指剩下的七家独角兽公司。(注:十角兽意为估值超过100亿美元的公司,独角兽意为估值超过10亿美元的公司)

2020年,疫情影响下,教育科技行业成为印度获得投资最多的行业,在这之中,Byju's获得的总投资金额占整个教育科技行业的57%,遥遥*于其他企业。据公开数据显示,至今为止,Byju’s共获得了25轮投资,金额超49亿美元,且收购了十几家公司。去年有消息称,Byju’s准备募集近40亿美元在美上市,预计估值将超480亿美元。

据Grand View Research估测,2021年全球教育科技市场规模约为1073亿美元,预计至2028年的复合年增长率为19.9%。

资本、工具、课程、教育游戏出海

教育出海企业机遇与挑战并存

中国教育市场去资本化成为大趋势,无论是学科培训还是非学科培训都走向了“公益教育”的道路。在政策、市场的双重承压下,不少企业加速了升级海外业务的步伐。据悉,中国教育公司目前有四种出海方式,分别为资本出海、工具出海、课程出海以及教育游戏出海。

资本出海方面,2017-2020年中国国内公司投资的外国教育企业,在近些年逐渐发展壮大为独角兽教育公司。

腾讯曾在2017年和2019年两次投资Byju’s。现在,Byju’s业务已扩展至世界各地,而且即将IPO上市。此外,腾讯在2020年还参与了印度搜拍平台Doubtnut的A轮投资。据Doubtnut官方数据,其日活用户在去年已超过250万。

好未来在2019年参与了印度K12辅导平台Vedantu的C轮投资,2020年Vedantu一年内连获五轮投资。据其官网介绍,累积有4337.2137万学生学习过该公司的课程。

工具出海方面,拍搜类企业成为出海主力。国外K12阶段用户在数学、物理、化学等理科方面学习需求强烈,在二、三线下沉市场还有较大的发展空间。

字节旗下有两款海外拍搜产品,一款为SnapSolve,一款为Gauthmath。虽然,去年有消息传出字节解散了SnapSolve,但在Google Play上仍能下载该款APP,其官网显示截至目前已有1400多万学生使用过SnapSolve。去年年底上线的Gauthmath是字节在海外*的教育类APP,谷歌商店数据显示Gauthmath下载量已经突破了千万。猿辅导旗下也上线了名为CheckMath的拍搜APP,目前在谷歌商店的下载量为5万左右。

尽管,中国海外拍搜产品尝试通过组建本土教师团队,聘请当地老师录制讲解视频等方式来开拓市场,但是由于拍搜市场的高度同质化,中国教育出海公司不得不面对一众竞争对手。与本土功能相似的拍搜产品相比,中国海外拍搜APP在用户下载量和增长速度上并不占优势,如App Annie去年教育类应用下载数据显示,Gauthmath下载量排在美国榜单第17位,而同类搜题App PhotoMath排名第二,去年7月份发布的另一款名为AIR MATH的应用也在各项榜单中超出Gauthmath不少。

用户的付费意愿不强是制约海外拍搜工具发展的另一阻碍。用户可在APP商店中免费下载拍搜APP,但若想获得完整的答案解析、搜索更多的问题就需要付费。对于大多数人来说已经养成了免费的使用习惯,因而最终完成交付的人数占比就很小,在拍搜类APP留言区,因不满付费支付而怒打一颗星的用户比比皆是。

课程出海方面,大量教育公司聚集在了国际中文教育赛道,其课程与开发的教育APP数量众多,但体量都较小。

在这之中大致分为两类,一类机构专门致力于华裔青少年的中文教学,如新东方LingoAce、学而思、伴鱼、考拉知道等。据了解,新东方目前正在海外短视频平台孵化一批中文老师主播。另一类机构则瞄准成人中文教育市场,满足用户参加HSK(汉语水平考试)、商贸往来、留学等需求,这类教育出海企业有Hello Chinese、悟空中文、Super Chinese等。

除此之外,学而思在美国、英国、新加坡等国家开设了专门针对升学、竞赛的数学课程,在以旧金山大湾区为代表的华裔家长之中受到追捧;火花思维面向海外华人提供了思维启蒙与拓展课,在其Allschool平台上推出了数学、少儿汉语、自然科学、音乐、艺术等课程。

教育游戏出海是一个特殊的赛道,不同于纯粹的娱乐游戏,而是更加强调“寓教于乐”。

在教育游戏领域,早幼教阶段出海APP占了大部分,这类APP在欧美应用商店的下载量长期居高不下,其目标用户支付能力强、支付意愿高的特点给予了出海企业一定的生存空间。

宝宝巴士旗下的BabyBusTV谷歌商店累积下载量达1百万次,包含歌曲、动画、绘画等内容;腾讯旗下的ABCmouse.com在谷歌商店累积下载量达1千万次,内含收费项目,其官网收费标准为12.99美元/月;好未来旗下的熊猫博士产品覆盖100多个国家,熊猫博士小镇APP月下载量20万,收入30万美金。

纵观整个全球教育行业,整体市场规模增速快,独角兽教育公司估值偏高,职业教育赛道正处于风口。未来,数量庞大的国际用户群体、具有发展潜力的世界教育市场,或许能为中国教育出海公司的发展带来更多的可能性。

不过,也要看到,教育出海企业的机遇与风险并存。在陌生的异国环境中,需要考虑不止市场因素,还有国际关系、监管政策、数据安全等等,这些因素都可能会对企业发展造成挑战。

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