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一瓶酱油,帮这名广东佬赚到了1100亿

把一个拥有几千年历史的行业发扬光大,海天的历久弥新还告诉我们:没有夕阳的行业,只有夕阳的企业。

2019年的中国资本市场发生一件妙事,一个酱油公司的市值竟然超过了房地产龙头企业万科。

有不少网友因此调侃万科掌门人郁亮:“真丢脸,一个卖房子的竟然输给一个卖酱油的。”

郁亮倒是不以为然,在不久后的媒体见面会上回复道:“我们很服气,只要一个公司能满足千家万户对于美好生活的需求,是老百姓的首要选择,那它就应该值很多钱。”

确实,郁亮没必要有什么郁闷,因为这只“妖股”第二年又以6500亿的市值超过中石化,逼近中石油,上演了一个传奇的资本神话。

演绎这个神话的正是海天味业,一个传承了300多年的酱油老字号。

过去40年,一个叫庞康的广东佛山人抓住时代的机遇,几度变革,凭借自己的智慧和努力,将这家偏居一隅的老字号打造成中国*的调味品企业,并连续25年实现酱油产销量的*。

据海天味业财报显示,公司2021年营收达250.04亿元,净利润为66.71亿元。其中酱油、蚝油、酱料分别实现营收141.88亿元、45.32亿元、26.66亿元,皆为行业*,其他收入则来源于食醋、料酒等调味品。

以海天3626亿元的最新市值计算,庞康总计持有的31.34%的股份帮他斩获超1100亿元的身价,堪称酱油首富。

不过与海天的知名度相比,庞康本人非常低调,鲜少在公共媒体发声。关于他的背景介绍,在海天官网和百度百科上也是寥寥几句。

那他到底是如何闷声发财的呢?

源远流长

300年老字号,遇上26岁新秀才

酱油俗称豉油,是一种以大豆、黑豆或小麦为原料,加入水和食盐,经过日晒夜露的制曲和发酵,在各种微生物繁殖时分泌的各种酶的作用下,酿造出来的液体调味品。

制酱在中国源远流长,相关记载最早能追溯到周朝时期。经过千百年的发展,逐渐形成了各地不同特色的酱园。

广东佛山酱园兴起于清朝乾隆时期,到了民国,新老酱园已发展至40多家。

佛山酱园的经营品类繁多,酸、甜、咸、辣等口味一应俱全。除了在本市及四乡销售外,产品还远销西江、北江和港澳一带,在地方算是小有名气。

不过相比中国四大酱园,当时的佛山酱园无论从知名度还是产品档次来看,都无法望其项背:

老大北京六必居,创立于明朝嘉靖九年(1530年),其专营的北派酱菜因加工技艺精湛、酱味浓郁,在清代就被选作宫廷御品;

老二扬州三和四美,创立于清朝嘉庆元年(1796年),曾作为宫廷御膳小菜,在1915年就获得巴拿马国际博览会银奖,早早地在海外打出了名声;

老三广州致美斋,创立于明朝万历三十六年(1608年),其添丁甜醋、天顶抽酱油等名牌产品常年供不应求;

老四长沙九如斋,创立于民国四年(1915年),依靠经营“南货”(江苏以南所产食品)出名,将经营连锁化和产品多元化玩得风生水起。

1955年,伴随三大改造的历史浪潮,佛山25家酱园合并重组,开始实行公私合营。历史最悠久的“海天古酱园”被选为带头大哥,因此改制后的新酱油厂也被命名为“海天酱油厂”。

计划经济时期的海天只是一个按照国家生产计划,面向珠江水系生产销售酱油和少量耗油的食品加工厂,每年按部就班,故事乏善可陈。

再纵观当时的中国调味品市场,南方的许多地区仍是地方酱油品牌的天下,而在北方家庭的厨房,担当起调味重任的还是盐巴和豆酱。

直到改革开放,这一切开始发生了变化。

1982年,海天酱油厂迎来一位26岁的年轻副厂长,他就是庞康。

当时海天的员工们可能没想到,未来的几十年,庞康将带领他们在全国攻城略地,将小小的酱油做成一个市值几千亿的庞然大物。

庞康为人低调,公开的背景信息不多。我们只知道他1956年出生在广东佛山,经历过上山下乡,是恢复高考后的*届大学生。进入海天时,庞康身上有着大学生和高级经济师的双重身份。

300年的老字号,遇上一位新时代的知识分子和管理者,即将碰撞出一场不一样的火花。

跑马圈地

先做大,才能做强

相比现在的年轻人,庞康的职场起点不可谓不高。但在那个大学生稀缺的年代,庞康也不是*的个例。

作为天之骄子,庞康虽然有“我辈岂是蓬蒿人”的远大志向,但也有“一屋不扫何以扫天下”的脚踏实地。

入厂的前两年,庞康放下大学生的架子,深入一线学习了解生产。从筛选黄豆,到制曲酿造,再到注瓶封装,庞康都曾亲自干过。

在改进生产管理的同时,庞康发现一个现象:厂里生产的酱油和耗油虽然味道极好,但由于产能不足,市民们在商店里往往是一瓶难求。

其实这也不足为奇,毕竟当时海天每年都是定额生产、定向供应。庞康意识到,随着改革开放的进行,规模化扩大生产是企业的必经之路。

为此,庞康在1984年说服厂长向国家计委提出扩产申请。最终海天经批准后,获得了用于酱油扩建项目的700万元国家贴息贷款。

当然,庞康的野心不止于此。

1988年,国企开始推行承包责任制,一心准备退休的老厂长把重任交给了年轻的庞康,后者开始主导海天的发展。

没过多久,大权在握的庞康便豪掷3000万元,从国外引进一条年产2000吨的耗油生产线,并在1990年正式投产,初步解决了这个品类一直供不应求的局面。

在不断做大国内市场的同时,庞康还盯上了海外市场。

1993年,海天拿下国家外经贸部批准的自营进出口业务许可证,做起了出口业务。自此,“海天牌”调味品开始出现在美国各大超市的货架上。

过去很多年,海外华侨一直品尝的都是李锦记的调味品。现在他们终于可以摆脱审美疲劳,感受一下不一样的“海天味”。

庞康入职海天的10年,是狠抓规模的10年,也是海天大发展的10年。在他的带领下,海天由一个地方小厂成长为被官方认定的“国家二级企业”。

在商品短缺的年代,企业先做大,才能做强。”庞康笃信这个道理。

相比海天,隔壁广州市的致美斋就没有这个觉悟。

同样受惠于改革开放的红利,致美斋在1983年也组建了食品厂。但鉴于战略上的决策分歧,致美斋虽然各种产品花样迭出,却忽略了规模上量。

不知不觉间,两家老字号的实力开始发生了逆转,并且渐行渐远。

品牌宣传

狂轰滥炸,与时俱进

为进一步激发企业的经营活力,海天在1994年迎来了股制改革

经佛山市企业改革领导小组同意,海天以作价3841万元的经营性资产进行股改。其中30%仍为国家所有,70%出让给47位职工。庞康本人则出资50余万元,持股比例超过1%。

自此,海天酱油厂便改名为“佛山市海天调味食品有限责任公司”,而38岁的庞康也正式成为这家300年老字号的一把手。

坐在新腾出来的总经理办公室里,庞康心潮澎湃。已经成为海天主人翁之一的他,时刻在酝酿下一步的发展计划。

俗话说酒香也怕巷子深。虽然酱油市场远远还没有饱和,但随着越来越多的竞争对手加入,庞康新官上任后的三把火就烧向了海天的品牌建设

*、建立企业识别系统。对不同等级的酱油、耗油申请商标与专利,从源头防止山寨产品对海天市场和品牌形象的侵害。

第二、将产品的外包装更换一新。新包装的颜色从市场主流的黑色改为红黄和红金,同时也更换了瓶贴设计,使酱油从重品名改为了重品牌;

第三、启动海外商标注册。海天开始陆续在美国、加拿大等60多个国家进行商标注册和推广,以此增强产品在国外的品牌知名度。

除了品牌的形象和商标,海天在品牌的推广上也是创行业之先河。

1999年,海天的广告出现在新闻联播的整点报时环节,成为*登陆央视黄金时段的酱油品牌。

“我们这样晒,还这样晒,晒出来的生抽当然特别香!”

“海天酱油金标生抽,炒菜香,炒菜香,炒菜就是香香香!”

“海天调味酱,我们不一样!”

“海天,用心晒足每一瓶酱油。”

一段段魔性的广告歌开始走进千家万户,成为几代人经典的“洗脑”回忆。虽然屡遭吐槽,但这也许正是广告引起传播的本质之一。

到了2001年,海天也因此突破10亿元销售额大关,逐渐成为一个家喻户晓的国民调味品品牌。

当然,在央视黄金时段的广告投放只是一个开始,海天在品牌上的推广简直是无孔不入。

从2004年开始到农村刷墙体广告,到2012年在微信投放“忆童年”的广告,再到近些年疯狂赞助各种综艺和新媒体,海天的营销与时俱进,你仿佛在哪都能看到它的身影。

消费者的心智,正是在这样规模化、持续化的宣传洗礼下,被海天一步步占据。

不过如此密集的广告投放也确实烧钱。

自2014年知名主持人汪涵成为海天的品牌代言人后,海天的销售费用就突破了10亿元。这个数字在2018年达到了顶峰,其22.36亿元的销售费用占当年营收的13.1%。

渠道铺设

有人烟处,必有海天

在现代战争中,空军(炮兵)对某个阵地进行地毯式轰炸后,陆军便随后发起冲锋,进而收割胜利的果实。

企业的攻城略地也是如此。海天暴涨的销售额一方面得益于品牌的宣传,另一方面也离不开销售渠道的建设。

网上曾经有一个段子。一个白领上完班回到小区,想在门口超市买一瓶酱油,他看到的是海天;一个农民插完秧路过村口小卖部,想买一瓶酱油,他看到的也是海天。

有人烟处,必有海天”。这是海天味业官网上的一句口号,也是海天密集销售网络的形象比喻。

为了做到这点,早在1998年,庞康就开始招聘大学生销售队伍,开始在广东以外的大城市开疆拓土。

到了2003年,为了实现2001年提出的“百亿销售额、百万吨产量”的双百战略,也为了改变彼时中国县城销售劣质酱油的行业乱象,庞康在海天总部召开了一场销售会议。

会议确定了“全面开发县域市场,启动农村销售”的战略方针,并于同年正式启动。

往后10年,是酱油行业高速发展的10年。海天就这样一边与美味鲜(厨邦)、加加、李锦记、千禾等竞争对手打着城市争夺战,一边坚持渠道下沉,在农村这一大品牌真空地带,持续收割劣质酱油商的市场份额。

对于调味品公司来说,除了C端客户,B端餐饮店客户也是他们营收的主要来源。换句话说,哪家企业站稳了餐饮渠道,那它在市场拓展上便成功了一半。

因为消费者尤其是厨师,对酱油的口味具有依赖性。所以针对餐饮渠道,海天借鉴李锦记的经验,先与厨师学校合作,以此培养厨师使用自家酱油的习惯。

其次,餐饮店对口味一致性非常看重,而海天的技术支撑和产品的标准化能力,刚好能提供保障。

凭借这种“从娃娃抓起”的方法和口味一致性,再结合地面推广队伍的配合,海天最终占领了超70%的餐饮渠道,令同行望尘莫及。

经过近20年的发展,截止2020年10月,海天已经建立起一个拥有5000多家经销商、16000多家联盟商、50多万个直控终端销售网点的的线下销售网络,辐射范围遍布全国31个省级行政区域、320多个地级市、1400多个县份市场,在行业内广受赞誉。

当然,除了线下渠道,海天在线上电商渠道也有布局,只是目前占营收比重不大,仅为3%,还有很大的增长空间。

分销渠道比产品更重要。”现代管理学之父德鲁克曾经说过。

对于酱油这样的快消品来说,尤其如此。在即时性需求下,消费者不可能放弃眼前货架的一个酱油品牌,然后驱车几十公里,到另一个地方购买另一个品牌。

长期来看,品牌其实是渠道和口味依赖的最终结果,娃哈哈、农夫山泉、可口可乐等快消品巨头正是深谙此道。

从品牌力来说,厨邦的产品其实不比海天差出多少,但厨邦的一级经销商才1000多家,是海天的1/5。正是渠道的差距,最终导致两者销售额的差距。

但厨邦、千禾等酱油品牌不知道销售渠道的重要性吗?当然不是。只是销售渠道的建设并非一日之功,中国的酱油厂有几千家,但最终摆在货架上的酱油品牌却屈指可数。

品牌构建销售渠道的传统方式,往往是通过经销商一级一级向下渗透。这样的好处是启动快,但品牌对渠道的控制能力很弱。

可口可乐、伊利、蒙牛等大品牌,为了避免对终端的弱掌控,则采用了深度经销的方法。

它们投入巨资,通过技术系统辅助和组织设计,减少中间环节,实行扁平化管理。但这种方式需要产品有极高的销量才能降低边际成本,一般销量的企业根本玩不起来。

为了解决这些问题,海天采取折中的方式,建立了经销商、分销商(联盟商)两级架构的销售体系。

对于一级经销商,海天会在一个区域设置两个以上,并把全年的销售目标细化到每月,既促进竞争,也相互牵制。

为了避免压货和窜货,海天会对每一个经销商进行库存管理。当后者库存超过一定比例时,,海天会及时熔断,助其提高资金及库存的利用效率。

说到这里,不得不提及海天和经销商之间的货款交付方式。和格力一样,海天也是少有的先款后货,在调味品行业也是独树一帜。

而这么强势的销售政策之所以没有引起经销商的大规模反抗,关键在于海天充分顾及到了他们的利益。

海天不仅通过品牌的大力推广保障经销商出货顺畅,还保持每隔2-3年一次的终端提价,为经销商留下了充足的利润空间,自然就得到他们的大力支持。

对于二级分销商,海天则和经销商共同筛选、考核确定

海天会联合经销商,同分销商(联盟商)签订销售联盟协议,将分销商也纳入海天的销售渠道管理体系。

具体来看,分销商需要向经销商汇报每天的订单情况,经销商和海天会统一进行管理和调整,并对完成任务的分销商进行奖励。

至于交货、货款结算等问题,海天不会干涉,由经销商和分销商自行商议。

通过这些手段,海天不但充分调动销售渠道的积极性,还牢牢掌握了它们的细节变动。

这对海天产品的上新和调整都是一种莫大的助力:

例如:海天在2012年推出新品招牌拌饭酱,此单品仅一年就实现营收破亿。

产品研发

与其遍地开花,不如只浇大树

虽然对于快消品来说,分销渠道比产品更重要,但这并不等于产品不重要。

庞康深知,产品力是海天持续扩张的基础之一,所以他对产品的研发也相当看重。

早在2001年,海天就组建了广东省酿造工程技术研究开发中心,专门从事酿造工程技术研究开发,后来更是升级为国家级的技术中心。

海天的研发投入在行业中一直遥遥*。过去三年,每年的投入都超过5亿元,在2021年更是达到7.72亿元,占收入的3.09%,是行业总体费用的50%左右。

对于广大消费者来说,购物首先考虑的是性价比。放在酱油来看,那就是好吃、卫生又不贵。而想要做到这一点,搞好菌种研发至关重要。

传统的酱油制曲环节依靠环境中自然沉降的菌种发酵,产品口味极不稳定不说,杂菌的混入也会生成黄曲霉素等有毒物质,最终给成品带来安全隐患。

因此,现代社会的酱油酿造则采用人工培育菌种的方式。为了保证发酵效率,在菌种繁殖几代后,需要更新菌种,保证转化为糖的效率和酱油的香甜度。因此,菌种研发是一个永无止境的过程。

为了研制优良的菌种,海天专门成立了国家认可的实验室菌种研发中心。实验人员根据培养皿中菌落表面的颜色、霉菌聚合的方式,分离优秀的“菌种候选人”,再通过一次次实验反复筛选、优化,最终研制出公司的核心机密——“海天菌”。

说实话,普通人很难吃出不同菌种发酵的酱油到底优劣何在。所以“海天菌”的诞生并非单单为了打造最绝妙的口味,而是为了在保证酱油风味尚佳的同时,实现发酵效率*化、产品风味标准化以及安全事故最小化。

这也是海天从靠天吃饭的古酱园走向工业化量产后,能够持续发展扩张而不倒的核心产品力。

除了海天菌,海天还有一项令消费者上瘾、同时令同行感叹的技术,那就是草菇老抽的上色技术

由于生活习惯的不同,老抽在我国北方有着广阔的市场。专业人士指出,老抽炒菜上色的效果取决于三方面:酱油的浓度、红色指数及总糖含量。

三个因素有任何一个出现问题,都会导致炒菜粘锅、发黑、变色褪色等现象。所以如何攻克这些难题,一直令业界头疼。

最终,还是海天通过研发将其一一攻破。事实证明,只有用海天草菇老抽烹制的食物,才可以实现色泽红润、以及长时间不褪色的效果。

而海天也凭借这一支**的大单品,一举拿下了国内老抽市场的龙头宝座。

中国上市公司协会会长宋志平曾经向庞康请教海天经营的秘诀,后者回答了六个字:务实、专业和规范

其中的务实和专业,都和海天对产品的专注息息相关。

和其他调味品巨头一年动辄新增100多个SKU不同的是,海天对产品品类的扩张比较稳健。

在2012年之前,海天的产品只有酱油、耗油和黄豆酱三种。在相继做到品类*后,海天才陆续向拌饭酱、米醋、料酒、鸡精、番茄酱等调味品扩张。

这种专注和打磨,也帮助海天打造出许多爆款。截止目前,海天共有金标生抽、草菇老抽、上等蚝油、黄豆酱、味极鲜5个年销售额10亿以上的核心大单品。

产品的高渗透率也直接强化了海天在消费者心目中的定位:海天=酱油=厨房。在品牌势能达到一定高度时,再去延伸相关品类,势必事半功倍。

在资源有限的情况下,与其遍地开花,不如只浇大树,等到大树参天,相比低矮的花草,它能提供的荫凉必是百倍之多。”庞康在谈论企业战略聚焦时提到。

当然,不同行业情况也有所不同。董明珠就曾抱怨过:“格力成功之处在于把公司品牌做到与空调品类挂钩。但无奈的是,不少消费者以为格力就只是个空调公司,对于我们其他小家电产品认同感不强。”

高效扩张

用最少的人,干最多的事

在行业高速发展时期,即使品牌力、产品力和渠道力都不错,但产能要是跟不上,那最后也只能错失良机。

显然,庞康早就意识到这点,要不然他也不会在刚调任海天两年后,就提出扩产的请求。

和那些坚持古法酿造的老字号不同的是,庞康积极拥抱新技术和新工艺,推崇工业化、规模化和智能化生产。

它们之间的差距,也因此慢慢拉开。

从2004年开始,酱油行业迎来黄金发展的十年。庞康果断抓住机遇,不断扩充海天的产能:

2003年,从德国引进*条全自动包装生产线,罐装速度高达24000瓶/时;

2005年,总投资达10亿元、年产量超100万吨的海天高明一期落成;

2008年,海天高明二期开始筹备,总投资达20亿元;

2014年,在江苏宿迁异地设厂,全国布局设厂拉开帷幕;

2015年,海天高明二期项目建设完成,增加150万吨产能;

.....................

截止2021年底,海天酱油、蚝油、调味酱的年产量分别达到265万吨、96万吨、30万吨,均为行业*,且产能整体利用率能达到95%以上。

从行业整体来看,海天目前在酱油细分市场的占有率在15%左右,远超第二名厨邦的5%。但放到整个调味品市场来看,海天虽然还是*,但由于市场较为分散,行业前十的品牌也只占约25%的市场份额,其中海天的市占率仅为7%。

作为一名有远见的管理者,庞康关注的不仅仅是海天的产能,还有产能背后的企业运营效率。

你可能无法想像,这超过400万吨产能的背后,除去技术、销售和管理人员,海天的生产人员还不足2000人。

高效率的背后,其实是庞康对海天在自动化、智能化建设,以及员工激励上的重视。

在工厂建设中,海天从不吝啬,采用的都是国际专业的装备水准。一瓶酱油在包装过程中,从下达指令到出仓完成,只需要120秒。

在员工激励上,庞康也出手大方。

据《中国商办工业》杂志在1998年报道,当时一个食品机械专业的大学生来到海天一年,就通过自己研制的机械手封箱机,节省了包装生产线上的7名操作工,年创经济效益20万元。

为此,庞康破例召开一个表彰会,授予这个年轻人“海天标兵”的称号,并优先分配一套两室一厅的住房和5000元现金的奖励,在海天一时引起巨大的反响。

极高的运营效率,品牌溢价带来的定价权,再叠加巨大产能带来的原材料成本优势,让海天拥有行业较高的毛利率:

2021年,海天酱油、蚝油、调味酱的毛利率分别为42.91%、42.91%、 39.52%。

这不得不让人感叹一句:有一种规模化,叫做海天

随着产能的提升,在品牌和渠道的加持下,海天的销售额也迎来了飞速增长。

2013年,海天营收破百亿大关,顺利实现“双百”战略,成为中国调味品行业*个获此成绩的企业。

而到了2021年,据海天财报显示,公司营收更是突破250亿元,净利润达66.71亿元。其中酱油、蚝油、酱料分别实现营收141.88亿元、45.32亿元、26.66亿元,其他收入则来源于食醋、料酒等调味品。

海天的成长,当然也给庞康和其他股东带来了巨大财富。

前文提过,海天在1994年改制时,把70%的股份转让给47名职工,30%的股份留归国有。

到了2007年,由多数海天员工持股的公司“海天集团”,以10.44亿元收购30%的国有股份。交易完成后,海天变成了一家完全由职工持股的有限责任公司。截至2008年9月末,海天的职工股东人数达到865名。

不过由于监管的规范要求,2008年10月,海天集团以高价向807名股东回购股权,股东人数下降至58名,并通过8名登记股东持有。

后面通过一些列操作,在海天股份IPO前,庞康合计持有公司30.4%的股权。

2014年2月,海天在上海证券交易所成功上市,总市值接近500亿元。这场财富盛宴不但让董事长庞康以150亿的身价跻身*富豪行列,还一举缔造了其他34位亿万富翁。

小小酱油,虽然不起眼,但恐怖如斯。

这种恐怖到2020年达到了一个*。疫情初期,鉴于外部经济的不确定性,投资者的投资策略趋于保守,大量资金涌入消费刚需的食品和饮料板块。

而海天作为调味食品的龙头老大,在上半年业绩同比继续保持增长的情况下,得到了大量资金的追捧。

因此,它的市值也在短短三个月内,由4000亿元冲到了6500亿元,一度超过中石化、直逼中石油,被大家戏称“酱油中的茅台”。

对于海天的高市值,早在2019年就被超过的万科掌门人郁亮曾经说过:

“有人说卖房子的不如卖酱油的,我是蛮服气的,我乐意见到这样的结果。原因很简单,如果有一个公司可以满足千家万户的美好生活需求,成为老百姓的首要选择,那这样的公司应该值很多钱,我们特别服气。”

虽然这两年海天的市值下降不少,但目前仍以3626亿元稳居行业龙头宝座,庞康本人也以31.34%的合计持股比例斩获超1100亿元的身价,堪称酱油首富。

写在最后

把小小的调味品做成市值3000多亿的龙头企业,海天的成功告诉我们:将一件小事做到*,自然就成了大事。

把一个拥有几千年历史的行业发扬光大,海天的历久弥新还告诉我们:没有夕阳的行业,只有夕阳的企业。

曾经远超海天的四大酱园,因为跟不上时代的步伐,早已被海天远远甩在身后,或停滞、或倒闭、或偏居一隅。

但人各有志,如果能够抓住一个细分市场,抵抗住品牌化、规模化的历史洪流,做一个小而美的企业其实也不错。

不过庞康的志向显然不止于此。即使海天现在已经取得不错的成绩,但他还有更大的野心:

“海天要做全球*的调味品生产王国,将所有品类都做到同行*!”

海天到底能否实现自己的宏愿,我们拭目以待。

(全文完)

【邱处机简介】

福建龙岩人,本科毕业于国内一所商学院,后在多家互联网公司就职,现从事创业投资相关工作。公众号专注于撰写商业牛人的成长经历和认知升级,让我们一起向他们学习,不断成长,不断进化。

参考资料:

1、海天味业历年财报

2、海天味业官网

3、《调味品巨无霸:海天奋斗史》,陈欣怡,海哥的投资笔记

4、《5000亿市值,海天味业凭什么?》,金梅,砺石商业评论

5、《庞康,一瓶酱油卖出1600亿身家》,雷彦鹏,市界

6、《酱油成仙记:广东人的酱油怎么就变成YYDS了?》,王林,36氪Pro

7、《别把酱油当茅台“喝”》, Eastland,虎嗅APP

8、《有人烟处,必有海天》,金梅,砺石商业评论

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:邱处机授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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