月私募股权市场一览
·469支基金发生募集，披露募集金额999.24亿人民币
·单笔最高募资额为100亿人民币，聚焦新能源
·410起投资案例共投出387.64亿人民币
·半导体及电子设备行业本月获投金额最高
01
募资分析
根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年7月VC/PE市场共计469支基金完成新一轮募集，同比下降29.4%，环比上升1.3%；披露募集金额的436支基金共募集999.24[1]亿人民币，同比下降33.6%，环比下降24.1%。
图 1 2021年7月至2022年7月基金募集情况
募资币种分布差异显著
7月新募集的基金中，人民币基金462支，披露募集金额的430支基金共募集965.50[1]亿人民币；外币基金7支，披露募集金额的6支基金共募集33.74[1]亿人民币。
表 1 2022年7月基金募资币种分布
单笔最高募资额为100亿人民币，聚焦新能源
7月募集规模TOP10基金共募集336.57[1]亿人民币，占总募集规模的33.68%，单笔最高募资额为100亿人民币，聚焦新能源产业。同为百亿规模的还有北京小米智造股权投资基金、宁波市海曙区城乡有机更新基金，分别投资于集成电路、基础设施建设。
表 2 2022年7月募集规模TOP10基金
江苏新募基金规模居首，*山东一倍有余
浙江、江苏、山东、广东（除深圳）及深圳地区新募基金数量仍位居全国前列，保持较高活跃度。江苏新募基金规模居首，*山东一倍有余。值得关注而是，江苏股权投资市场正积极汇聚多方力量，蓄势待发，近日前，扬州市政府研究出台了《关于促进扬州市股权投资高质量发展的意见》，以17条举措来推动扬州市股权投资行业发展。苏州成立苏州创新投资集团，预计基金投资总规模超3000亿元。
表 3 2022年7月新募集基金地域分布情况
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投资分析
根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2022年7月VC/PE市场共发生410起投资案例，环比下降49.3%，同比下降60.3%，其中披露金额案例317起，共涉及投资金额387.64亿人民币，环比下降26.2%，同比下降66.0%；单笔投资金额为1.22亿人民币，环比上升56.7%。
图2 2021年7月至2022年7月
投资金额与案例数月度趋势图
IT行业投资案例数居首、半导体及电子设备行业投资金额夺魁
根据清科研究中心数据统计，从7月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备，共计257起投资案例，占比62.7%，其中IT行业涉及案例数量为102起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：半导体及电子设备、IT、清洁技术。其中半导体及电子设备行业涉及投资金额82.45亿人民币位列*，鑫芯半导体完成17.9亿人民币战略融资为本月半导体及电子设备行业获投金额*的案例。
表4 2022年7月中国VC/PE市场投资行业分布
表5 2022年7月中国VC/PE市场融资金额
TOP10企业统计
上海地区投资数量与投资金额均位列*
根据清科研究中心数据统计，7月上海地区发生66起投资事件，占投资案例总数的16.1%，位居*。在投资金额方面，上海地区以75.01亿人民币投资金额居首位，占比19.4%；排名第二位的是湖北地区，投资金额为54.94亿人民币；江苏地区涉及投资金额为52.32亿人民币，占比13.5%，居第三位。
表6 2022年7月中国VC/PE市场
投资地域情况统计
03
最新政策
扬州市政府印发《关于促进扬州市股权投资高质量发展的意见（试行）》
7月4日，扬州市政府印发《关于促进扬州市股权投资高质量发展的意见（试行）》，以17条具体举措来推动扬州市股权投资行业发展。力争到“十四五”末，全市聚集股权投资机构超过200家，管理基金规模超过1000亿元，注册基金规模超过2000亿元，形成较为完善的股权投资市场体系。
中国银保监会、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区工作方案》
7月22日，中国银保监会、上海市人民政府关于印发中国（上海）自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区工作方案的通知。方案提出，鼓励保险机构依法合规投资科创类投资基金。支持保险资金依法合规以债权投资计划或股权投资计划等方式参与临港新片区八大前沿制造业（集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、高端装备制造、绿色再制造、氢能源）、五大特色园区（信息飞鱼、东方芯港、生命蓝湾、大飞机园、海洋创新园）重大产业项目和重点科技企业的投融资，助力打造千亿级产业集群。支持保险资金助力现代化新城建设。
上文引用数据来自清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心 www.pedata.cn
[1]募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投 中国大陆部分
