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短短一年,「缺芯荒」为何两极反转

从业人士认为,硅片的价格波动短时间内不会趋于稳定,占芯片大部分份额的终端市场仍没有看到回温的迹象。

近日,据中国台湾媒体《经济日报》报道,半导体硅片市场现货价开始领跌,且从6英寸硅片一路蔓延到12英寸硅片,这也是半导体硅片三年多来首次出现降价。

虎嗅经多方渠道核实,半导体硅片价格的确在降,但并不是近期才发生的,准确来说,自去年11月下旬开始,硅片价格就已经出现松动,当下的硅片市场价格已处于低点。

“以肖特基产品(多为二极管)为例,国内6吋外延片价格最高时为240元/片,目前价格在170-180元/片左右”,一位晶圆厂从业者向虎嗅表示,现阶段包括硅片、衬底片、外延片等贯穿半导体前道制程的材料价格都在下跌。

值得一提的是,在后端市场中,车载芯片、工业电子芯片的供应短缺问题仍在持续,但与此同时,材料端的价格却临近雪崩,造成这一问题的原因又是什么?

硅片暴涨和暴跌背后

在半导体行业中,每隔3-4年就会出现一次繁荣与萧条交替的“硅周期”,本质上“硅周期”来源于市场供给与需求的错配。当市场供不应求时,各材料环节价格提高,厂商开始集中扩建产能,当产能释放后,市场又因供大于求而导致价格回落。

在过去半个世纪,这种周期性波动贯穿半导体行业发展始末。在特殊情况下,周期波动的波峰和波谷都会出现“大起大落”的情况。

比如自2021年开始,“缺芯”、“芯片暴涨”开始成为行业主旋律,这背后其实是三重原因合力导致的。首先,新冠疫情对全球物流供应链的打击在2021年初尤为明显,供给端出现明显的下滑。

其次,疫情衍生出的“居家办公”和“在线教育”等场景极大带动了消费电子的需求。第三方调研机构IDC的统计数据显示,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,达到9160万台,这一数字创下了近20年PC出货量的最高增长记录。

不得不提的是,新能源汽车这个“吸金兽”对于芯片的消耗,让爆发的消费电子市场都相形见绌。中国汽车工业协会统计的数据显示,目前新能源汽车的平均芯片数量高达1459颗,未来这一数字可能上升到3000颗。

一位业内人士向虎嗅透露,在市场最紧张的时候,一枚德州仪器车载芯片价格上涨超过百倍,但彼时市面上仍然是“一片难求”。

到了2021年,乃至2022年上半年,整个半导体行业都在囤货。沿着单晶硅-硅片-衬底-外延-晶圆-封测的产业链往下走,衬底片厂商囤硅片,晶圆厂商囤外延片,终端厂商囤芯片,整个行业都陷入一种“恐慌性”缺货状态。

与此同时,半导体产业链上的各条环节开始了大张旗鼓的产能扩张工作。根据调研机构SEMI发布的《世界晶圆厂预测报告》,在2021-2022年期间,全球共有54条晶圆产线动工,仅中国大陆就有20条成熟制程产线开工建设。

各生产环节恐慌性积压库存,叠加产能的无序扩张,为降价埋下伏笔。

降价潮来临

进入2022年,全球性高通胀终于向消费电子市场狠狠地砍下一刀。第三方调研机构Omdia的统计数据显示,2022年第四季度全球智能手机出货量总计3.015亿部,与上年相比下降15.4%。而同期的全球PC市场出货量甚至暴跌28.5%,创下多家机构自追踪PC市场出货量以来降幅*的季度。

这股由终端市场需求降低所产生的“寒气”开始就此向上游传导,首先暴雷的是存储芯片。自2022年二季度以来,存储芯片价格一度腰斩,受此影响,存储芯片巨头SK海力士录得公司有史以来的*运营亏损。此后包括MCU(微控制单元)、DCCI(触控显示驱动)在内的此前供给紧张的芯片,价格也随之下滑,就连先进制程的逻辑芯片也受到了影响。

第三方调研机构Gartner的统计数据显示,在2022年,全球前是十大原始设备制造商(OEM)的芯片支出减少了7.6%,占整个市场的37.2%。这十家公司中,除三星和索尼外,其余公司芯片采购量全部缩减。

2022年全球前十大半导体买家,数据来源:Gartner

不止是芯片采购量缩减的问题,这些公司还会要求晶圆厂商降低代工价格。”一位业内人士向虎嗅表示,行业中除台积电外,其他晶圆厂基本没有议价权,只能被迫接受降价。

同样,这些晶圆厂又会进一步向上要求外延片厂商、衬底片厂商降低价格,最终硅片厂商也不得不做出让步,尽管他们的利润空间并不高。

不过,需求减少并不是本轮硅片价格降低的*原因。比如8英寸硅片现阶段价格也开始出现下滑,但8英寸最主流的终端应用——车规芯片的需求仍非常旺盛。从业人士认为,造成这种情况的主要原因是,此前下游车企需求骤升,晶圆厂对8英寸物料(外延片/衬底片)备货十分充足,再加上近两年投建的8英寸产能较少,因此硅片价格能维持在较为稳定的水平。

但这位从业人士认为,硅片的价格波动短时间内不会趋于稳定,占芯片大部分份额的终端市场仍没有看到回温的迹象。

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