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字节To B梦,「火山」还剩一个口

好不容易找到以内容为To B切口的火山引擎,又一次在转弯处碰到了一位强劲对手。在AI领域沉淀多年的百度,想必对于AIGC同样是势在必得。

“人类社会已经不可能依靠自身的力量解决自己的问题,也不可能凭借自身的力量抑制自己的疯狂。”《三体》中叶文洁的这句偏执论断,反倒在商业世界成为现实。

小而美还是大而全,是每家公司从初创时期过渡到成熟阶段所面临的必选题。手握相对溢出的资源,人们往往不怎么信命,希望自己再拼一把,万一呢?张一鸣显然就是这样。

被称为“App工厂”的字节跳动,依托独到的推荐算法起家,先后孵化出今日头条、西瓜视频、抖音等市场表现出色的内容类平台。

但这位互联网新贵显然不知足,试图在To C的内容生态之上,打开To B市场的口子,飞书和火山引擎由此诞生。作为后来者,不论是飞书还是火山引擎,这些年在攻克To B上没少出力,但效果却事倍功半。

如今,一个新的希望之光再度亮起,那就是ChatGPT的意外爆火。

01 一朵新云?

从去年底到现在,ChatGPT相关概念股的热度在二级市场持续升温,很重要的一点原因在于,该产品极大地提升了内容生产力。更为重要的是,它被看作是AIGC领域的*落地应用,成为打开这一产业的金钥匙。

据IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2022上半年)跟踪报告》显示,2022上半年,阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额。

曾扬言要成为“第四朵云”的火山引擎,在已经相对成熟的云市场中,还是名不见经传的Others。

不过,AIGC给了火山引擎另一种可能:虽然成不了第四朵云,但有机会做一朵新云。「科技新知」认为,从内部条件和外部需求两方面综合来看,这或许也是火山引擎打通To B市场的*窗口。

首先看内部条件。火山引擎背靠内容产业巨头字节跳动,携带着天然的“内容基因”和“算法基因”,深耕内容产业,自然是不二之选。

随着云市场的逐步饱和,推出和丰富行业云解决方案,是近几年云计算厂商打出差异化优势的重要战略。去年7月,火山引擎总裁谭待提到过三个“做云”的理念:做技术驱动、坚持*性价比的云;做业务价值驱动的云;做开放共享的云,而内容云则是“业务驱动价值”理念的具体落地业务。

从内容获取、内容加工、内容分发、内容消费到运营分析,火山引擎推出的内容云试图通过“内容生态+数智工具+运营服务”三个环节,帮助企业用户完成体验提升和业务转化,实现价值增长。

围绕内容和算法,火山引擎主要辐散出了两大业务:一块被称为智能营销,除了上面提到的内容云,还包括大屏智能推荐云、数智化营销增长解决方案等;另一块则是占比更大的音视频云端一体解决方案 ,主要是依托于字节跳动在此方面的实践沉淀,向企业提供视频直播、智能美化*等服务。

其次看外部需求。虽然已有诸如Stability AI等公司开源,但对于中国应用商来说,AIGC仍有很大的门槛。

*是本土化问题。现有Diffusion模型需要把英文翻译成中文进行模型训练,在此过程中会出现文化隔阂,导致无法建模。

第二是成本问题。目前国内AIGC公司大部分是初创企业,开发像Stable Diffusion这样体量的大模型,除了编写一套算法之外,还需要数据准备、模型开发、训练调优等环节,成本可见一斑。

多重因素之下,很多AIGC厂商开始尝试用云来节省成本。具体实现方式是在云上面搭建芯片运行系统以便训练AI,例如Stability AI就利用AWS来实现。

而火山引擎能做的,同样也是为AIGC厂商提供基础设施。众所周知,火山引擎的*客户就是抖音,拥有这个*实践,也是前者的先天优势。

最近的一次典型案例,正是去年底热度刷屏的抖音AI绘画,背后的技术和基础设施支持就来自火山引擎,这也意味着其可以算是迈进了AIGC的大门。

02条条大路,却通不了罗马

AIGC的爆火,可能是近几年火山引擎听到的*好消息了。

火山引擎入局晚,被压抑了很久是不争的事实。对于已经沉淀了十多年的阿里云、腾讯云来说,火山引擎更像一个婴儿,尴尬的入场时间让它很难找到突破口。

为什么说To B的入局时间比To C更重要?

这与客户付费和赚钱模式有很大关系。先说To C,平台赚钱方式主要有两种:一种是直接赚C端用户的钱,但C端用户付费能力和成本均较低,因此决策周期短,对于平台方来说后续的服务周期也短,总体来说就是薄利多销的路子。这和平台的机制和运营有关,而和入局时间无关。

另一种则是通过广告来赚钱,这种路径考验的是平台的影响力和流量,一般方式是烧钱做营销、做推广,与平台的资金有关,也和入局时间无关。

而To B行业,厂商面对的客户不再是个体,而是一家企业。这种客户付费能力强,且客单价较高,听起来很“性感”,但客户的付费周期也很长。

对于企业来说,上马一个系统不只是钱的事情,更需要考虑到迁移成本,如果不合适后续再换,成本更高。在这个前提下,企业就会慎重考虑,甚至是找到其他竞对来比价,这不仅考验厂商的产品丰富度,也与前期的销售、咨询密切相关。

另外,正是由于客单价较高,厂商往往提供的是订阅制服务。这意味着把产品卖出去,才是服务的真正开始。后期的交付、实施、运维,哪个环节跟不上,都会影响客户的满意度,从而影响来年的订阅情况。

而想要做好以上的前提,除了要有过硬的技术之外,更需要对行业的know-how,这并非一日之功。

还有,To B客户的攻略周期越长,粘性就会越高,厂商的客户壁垒也就会越高。

对于一家新入局To B赛道的厂商来说,很难撬动已经被攻略的客户,所以上文才会强调入局时间尤为重要。不可否认,火山引擎已经输在了起跑线,之后的故事只会更为艰难。

近几年,国内云计算大厂的主要打法就是自家的IaaS+PaaS+SaaS生态。

IaaS+PaaS依然是绝大多数云厂商的主旋律,且大部分都是自研。不过这两部分并不是那么好做,厂商不光得肯投钱,更需要直接负责人有着强大的技术背景和实践经验,并且还要有一支技术抗打的人才队伍。

由此看来,火山引擎无奈只能从SaaS生态上做文章。

从需求侧来看,中国SaaS厂商面临着诸多挑战。比如初创公司缺少品牌背书,从而造成拓客难的问题;还有对于一家厂商来说,底层技术设施支撑决定着产品的稳定性和灵活性,因此这也是重中之重。

从供给侧来看,搭建SaaS生态可以快速补齐云计算大厂对于上层应用的缺失,因此也正在成为云厂商的必争之地。

例如,腾讯云在2019年公布了SaaS生态“千帆计划”;同年阿里云也发布SaaS加速器,走上被集成之路;还有华为云的SaaS“星光计划”、金蝶云推出的苍穹、用友推出的YonBIP......

所以,云厂商和SaaS厂商一拍即合,SaaS生态应运而生。

2021年12月火山引擎面向SaaS 伙伴、云服务伙伴、各行业 ISV 推出“万有计划”。但对于它来说,搭建生态也并非易事。

还是那句话,入局晚给火山引擎带来了巨大的挑战。SaaS厂商一般选择加入某一云平台后,客户和平台紧紧关联,因此很难“反水”。

另外,正如上文所说,SaaS厂商入驻平台的需求之一是为了获客,火山引擎作为新玩家,自己都难解决获客的事情,又如何帮助SaaS厂商?

火山引擎想要拉人入伙,必须有十足的吸引力。要么就是有足够多的客户,要么就有极强的技术能力,要么就是有钱。

或许正是因为进展不顺,火山引擎最终还是选择“啃老”,开始吃字节跳动的老本以吸引厂商。去年升级的“万有计划”,*的变化在于,火山引擎协同字节跳动的各 BU 资源,让加入的厂商有机会获得千万家优质品牌主、商家、服务商等曝光和合作。

火山引擎站在To B的路口,无助地发现条条大路,都通不到想要到达的罗马。

03 直面百度这座大山

如果火山引擎今后准备深耕AIGC产业,那么它将面对*的对手,很有可能就是百度智能云。

从两家目前的产品和业务来看,虽然表面没有太多的重叠,但究其本质,却能感受到异曲同工之妙。

火山引擎目前主要涉及云基础、视频与内容分发、数智平台、智能应用、开发与运维这些板块;百度智能云涉及基础云、人工智能应用、人工智能平台、行业智能应用、企业应用与服务、智能大数据、智能视频云、物联网、安全等板块。

从基础的云业务来讲,两家看起来没有太多差异性,或者可以说,与市面上其他的云厂商相比亦没有区别开来。那到底二者有何相似之处?

众所周知,数据、算法、算力被称为人工智能三要素。这些年百度All in AI,很大一部分比重都放在了数据上面。

也正因此,包括人脸与人体识别、文字识别、语音技术、图像技术、机器翻译、数据采集与标注等在内的人工智能应用,在百度智能云业务中占了很大一部分比例。

再来看火山引擎,数智平台VeDI同样是围绕数据来展开服务的。其中包括客户数据平台VeCDP、增长分析DataFinder、湖仓一体分析服务LAS、A/B测试DataTester等等。

另外一方面,百度智能云的重心有一部分放在了内容层面。例如,智能视频云板块覆盖了音视频直播、网络分发网络、动态加速等服务。

而火山引擎则更是把视频与内容分发作为很重要的板块,里面覆盖了视频点播、实时音视频、企业直播、内容分发网络等服务。

从上述情况来看,火山引擎与百度智能云的业务其实是高度重叠的。这与二者的基因不无关系。

一个是靠搜索引擎起家,一个是靠算法起家。从本质上讲,双方都在尝试用技术手段打开内容的边界。

沿袭到百度智能云与火山引擎,双方的“核心灵魂”依旧在于对于数据与算法的应用。如果说之前并没有多大的竞争关系,那么随着AIGC产业的兴起,火山引擎终有一天要面对百度智能云这座大山。

前不久,百度宣布将于今年3月完成文心一言内测,面向公众开放。文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品,目前可以在百度智能云官网上看到相关介绍。

在百度智能云产品体系中,它被放在仅次于基础云之下的人工智能应用板块,其地位和重要程度不言而喻。值得注意的是,同一板块下,文心AI作画也包含其中。这与火山引擎支持的抖音AI绘画又是直球对垒。

不得不叹息,好不容易找到以内容为To B切口的火山引擎,又一次在转弯处碰到了一位强劲对手。在AI领域沉淀多年的百度,想必对于AIGC同样是势在必得。

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