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72岁,那位富豪LP退休了

现在,以张一鸣、王兴、李想、何小鹏等为代表的新一代创始人开始成为LP圈新鲜血液。

昔日“温州首富”要退休了。

本周,国家企业信用信息公示系统官网显示,森马服饰发生工商变更,森马服饰创始人邱光和卸任法定代表人、董事长,均由其子邱坚强接任——这意味着森马的“邱光和时代”落幕。至此,邱光和交棒给了儿子。

邱光和一直是森马服饰的灵魂人物。1996年,45岁的邱光和带着儿子邱坚强创办了森马,邱光和父子抓住当下火热的休闲服装领域,一举将森马做成90后一代青春记忆中的国民服饰品牌,邱光和也以36亿美元的身家登榜温州首富。

而VC圈对于邱光和也不算陌生。早在此前,邱光和就已经作为LP悄悄投了赛伯乐投资、正心谷资本、麒麟资本等机构,在他的带领下,森马集团也曾是华盖资本、分享投资、辰海资本、紫牛基金、才金资本、涌铧投资、艾瑞资本等多家机构的LP之一。曾有VC机构募资负责人透露,邱光和于森马算是VC/PE的募资拜访名单上的常客。

现在,以张一鸣、王兴、李想、何小鹏等为代表的新一代创始人开始成为LP圈新鲜血液。

温州富豪退休

从负债200万到身家260亿

这是一位温州人白手起家的奋斗史。1951年,邱光和出生于温州市瓯海县,所在的村子靠捕鱼为生。由于从小家境贫寒,邱光和没能读完初中,14岁便辍学下田,16岁入伍当兵,四年后退伍,成为了一名人民公社半脱产干部。

上世纪80年代,温州民营经济大潮涌起,邱光和决心投身商海闯荡一番。于是,31岁的邱光和与朋友合办了一家工贸公司,赚到了自己的第一桶金。此后,邱光和又独资创办了瓯海家用电器公司,先是成为爱国者当时华东区总经销商,后来又承担起代工业务。靠着这家公司,邱光和成为了当地有名的百万富翁。

然而,突如其来的一场天灾给他带来致命打击。1994年8月,百年不遇的台风袭击温州,导致邱光和的所有库存电器几乎都被洪水泡坏,损失惨重,一瞬间亏损200多万。

但命运的当头一棒并未让邱光和放弃创业。做了美特斯邦威两年代理后,邱光和决定投身服装生产。1996年,森马服饰正式上线。经过大量的市场调研,邱光和将自己的服饰品牌定位在休闲系列,追上了国内休闲服饰兴起的浪潮。这一年,邱光和45岁。

不惑之年再度创业,邱光和带上了儿子邱坚强。在森马的创建中,邱坚强最初负责广东的合作厂家和企业,扮演了非常重要角色。由于父子俩定位妥当,形象清新、时尚的森马服饰很快脱颖而出,迅速在市场铺开。转眼到了2000年,森马营收就已突破10亿元,两年后,森马进一步拓宽渠道,开始布局童装市场,并创立了童装品牌巴拉巴拉。

接下来的十几年,森马发展迅速,安全度过了2008年的金融危机。2011年,森马的规模一度突破了70亿元,成为当时大热的休闲服饰品牌。也正是在这一年,邱光和父子带着森马敲响了深交所IPO大钟。

从穷苦的小渔村走出,邱光和一步步逆袭成为“温州首富”。鼎盛时期的森马,一年营收接近200亿元,邱光和曾以36亿美元的身家登榜温州首富,也正是因为邱光和坐镇,造就了森马近20年的辉煌史。然而,随着线上平台崛起,森马虽然被迫加入了电商大军,但依然盛况难回。

这是一个时代的更替。如今,邱光和卸任,留给邱坚强的或许是一个更大的难题。据森马服饰发布的2022年业绩预告显示,公司预计2022年1月至12月的净利润为6亿元至7亿元,同比下降59.64%至52.91%。随之而来的股价也不容乐观,目前,森马服饰的总市值已经跌至160亿元前后。

此前,邱坚强还曾放出豪言,要将森马服饰做成“中国版ZARA”。2022年,邱光和及其家族以34亿美元(约260亿人民币)财富进入《2022年福布斯全球亿万富豪榜》。

LP圈隐形大佬

悄悄投了多家知名VC

很多人可能不知道,邱光和还是VC圈的“金主爸爸”——做起了LP。

所谓LP(Limited Partners),即有限合伙人,俗称“金主爸爸”,是创投机构的出资人。天眼查显示,邱光和通过个人持股的杭州金舆星空投资管理合伙企业(有限合伙),投资了北京京云聚和投资管理中心(有限合伙),而后者正是赛伯乐投资的主体之一。

赛伯乐投资集团由知名硅谷创业家朱敏于2005年创办,先后投资并培养了一大批独角兽企业,包括聚光科技、展讯通信、美利云、音飞储存等多个知名项目。投资领域涉及以云计算、大数据和人工智能为代表的新一代基础设施,以及产业的“互联网+”,区域众创生态等方向。

此外,邱光和本人还持有上海九甘投资合伙企业(有限合伙)的股份,是其股东之一。而上海九甘投资合伙企业(有限合伙)的关联机构则是正心谷资本。目前,正心谷资本专注于中、长期投资布局,投资了中控技术、紫光展锐、中创新航、鹏鼎控股、Bilibili、字节跳动、泡泡玛特、网易云音乐等知名项目。

还有麒麟资本的关联公司苏州万宇创业投资中心(有限合伙)。这是一家以实现“海内外资源与基金拟投公司对接”为核心理念而发起设立的私募股权投资基金,已投项目达10余个。值得一提的是,邱光和是这家苏州万宇创业投资中心(有限合伙)最大的股东,持股比例达50%。

实际上,邱光和创立的森马集团也一直活跃于投资圈。2021年10月,森马新增对外投资企业——森马华盖医健协同创业投资(温州)合伙企业(有限合伙),后者为知名投资机构华盖资本旗下基金主体,迄今为止,森马集团已经成为华盖资本旗下至少5只基金的LP。而就在投资华盖资本三天后,森马再出资成为深圳正轩投资的LP,后者为比亚迪天使投资人夏佐全一手创办的早期投资机构。

此外,森马还在2016年与柯罗尼新扬子基金、上实集团、杉杉集团等,共同出资成立了专注于投资国内一线天使和创投的母基金——帷迦基金。目前,该母基金已投资包括英诺天使基金、分享投资、戈壁创投、梅花创投在内的多家人民币基金。

邱光和十分重视投资版图。在他掌舵之时,森马集团就已经是华盖资本、分享投资、辰海资本、紫牛基金、才金资本、涌铧投资、艾瑞资本等多家机构的重要LP之一。

除了做LP,森马还成立了一家投资公司。2021年7月,温州瑞禾嘉盛私募基金管理有限公司成立。根据天眼查信息,彼时邱光和控制下的森马集团有限公司持有该公司60%的股份,为第一大股东;企业法人代表姜捷持有30%股份,另一重身份则是森马集团监事会主席。而邱光和正是上述私募股权机构实际受益人。

据不完全统计,森马公开投资事件已有27笔。其中,在消费领域曾投过现象级米粉品牌“霸蛮”,森马参与了B轮、B+轮和C轮融资;此外森马还在2015年投资少儿品牌“凯叔讲故事”后,又于2019年投资了母婴生活平台“请贝”。2021年2月,森马还成为了维坦医药的股东,这一投资事件被外界视为森马跨界步伐提速,谋求多元化布局的重要标志。

这位温州富豪的投资版图超乎想象。

新一代创始人登场

张一鸣、王兴都做起了LP

“昨天我刚从香港回来,香港我们知道,有大量的老钱(old money)。”无独有偶,基石资本董事长张维昨天在投资界百人论坛上也聊起了这个话题,他感叹,国的未来不是由老钱决定的,而是由新钱(new money)决定的。

而眼下,LP圈正在迎来一群new money——不同于邱光和那一辈企业家,新一代创始人正在成为LP圈的新鲜血液。

其中最为人熟知的,莫过于字节跳动掌门人——张一鸣。张一鸣与源码资本创始合伙人曹毅私交甚笃,当初今日头条苦苦寻找B轮融资时,仍在红杉中国任职的曹毅就曾在内部会上力推,后来,张一鸣成为了曹毅首期基金的出资人之一。除了源码资本,张一鸣及字节跳动已经悄悄成为了UpHonest Capital、XVC、黑蚁资本、奇绩创坛等投资机构的LP。

张一鸣的老乡王兴,也是一个典型代表。在源码资本和XVC背后,除了张一鸣也出现了王兴的身影,而整个美团系资本覆盖了源码、XVC、辰海资本、零一创投、钟鼎资本及美团自己的美团龙珠等多家VC,成为创投圈一股不可忽视的力量。

新一代活跃LP还有85后掌门人王宁。两年前,王宁和泡泡玛特在二级市场上一炮而红,身家水涨船高后,王宁大肆布局着他的LP版图。据了解,此前王宁不止一次出资黑蚁资本,双方渊源颇深,泡泡玛特是黑蚁资本一、二期人民币基金连续投资的项目,后者曾连续四轮押注。而黑蚁资本之外,王宁还曾出资金慧丰投资和蜂巧资本等至少两家VC机构。

与此同时,刘强东夫妇也做起了LP,其中,由陆奇创办的早期投资机构奇绩创坛在2020年完成新一轮人民币基金的交割,该基金出资人就包括刘强东夫妇。更早之前,由甘剑平和胡斌创立的渶策资本完成首支基金美元募资,出现了哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿。

而在新能源汽车的新贵中,李想与何小鹏也是活跃的个人LP。李想创业时,明势资本黄明明成为理想汽车的早期投资人,后来,李想成了明势资本重要的个人LP;此外,在源码资本刚成立时,李想也成为了其个人LP之一。而小鹏汽车创始人何小鹏,也通过子公司对外投资了多家创投基金,包括GGV纪源资本、五源资本、昆仲资本、变量资本、亦联资本等等。

这里不得不提到高榕资本。自成立之日起,高榕资本就定位于中国的创始人基金(China's Founders' Fund),背后的出资人除了主权基金、养老基金、大学捐赠基金等全球顶级机构投资人,还邀请了以腾讯为首的数十家互联网企业的创始人或核心高管成为LP。

这些已经实现财富自由的创业新贵,正是VC圈一股稀缺的活水。眼下,无论人民币募资还是美元募资都很艰难,所有人都在期待LP圈的新鲜血液。

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