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首个海外储能工厂落户上海,马斯克鏖战储能

对于国内企业来说,近两年储能产业的排位赛已经开始,头部市场格局正在加速形成。此时特斯拉的高调建厂,未来或将在国内储能市场竞争中掀起新一轮热潮。

4月9日,特斯拉宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack,这意味着特斯拉将在美国本土之外建立*储能工厂。

据悉,储能超级工厂项目落户于上海市临港新片区,规划生产特斯拉超大型商用储能电池Megapack,初期规划年产商用储能电池可达1万台,储能规模近40GWh,产品提供范围覆盖全球市场。

目前,特斯拉的业务版图一方面是电动汽车,另一方面则是可再生能源,而后者可细分为太阳能和储能装置,目前主要有 Powerwall、Powerpack、Megapack 等储能产品,根据其系统容量基本可以覆盖所有储能使用场景。

在特斯拉近期公布的“宏图计划”Master Plan第三篇章中,特斯拉CEO埃隆·马斯克重申了组成可持续的绿色未来的三大支柱——电动汽车,太阳能/风能,固定储能。

特斯拉提出,全球最终将需要240TWh储能容量(含电站储能和汽车电池),并称将早日把特斯拉自身的固定式储能产能提高到1TWh/年。此次特斯拉的储能超级工厂项目正是实现这一目标的重要举措之一。

这也是特斯拉继2019年1月上海超级工厂开工后,又一次对中国进行超级工厂投资。

如今,特斯拉在上海再度设立储能超级工厂,将给Megapack的全球交付提供保障,也为特斯拉进军中国储能市场埋下新的伏笔。

根据多家媒体消息,特斯拉CEO埃隆·马斯克将于近日访问中国,有消息称他也将到访位于上海的储能超级工厂。

Megapack系统外观。图片来源:特斯拉官网

储能,正在超越特斯拉的汽车业务

储能业务已成为特斯拉新的生意经。

2015年,特斯拉推出家用储能产品Powerwall和商用储能产品Powerpack,正式进入储能领域。

2016年,特斯拉收购了户用光伏龙头SolarCity,进一步整合特斯拉在能源领域的布局,并于当年推出升级版的Powerwall2和Powerpack2。

2017年2月,公司由“特斯拉汽车”正式改名为“特斯拉”,这意味着汽车不再是特斯拉的*业务,公司将进一步迈向能源一体化的业务格局。

2019年,特斯拉正式推出面向公用事业级储能市场的大型储能系统——Megapack。根据产品介绍,单个Megapack系统的容量在3MW左右,约为一个集装箱大小,足以满足 3600 户家庭一小时的用电需求。

由于Megapack由于尺寸更大,实现电力电子设备集成,特斯拉声称其能量密度相比Powerpack要高60%。

目前,特斯拉在储能板块的布局已经趋于完整。在不到五年的时间内,特斯拉接连推出Powerwall、Powerpack、Megapack等不同定位的储能产品,分别面向家庭、中小型企业、大型企业和公共事业单位,基本覆盖所有的储能应用场景。

特斯拉逐渐展开的储能版图,也正在成为公司营收的一大利器。

2022年是特斯拉储能业务增速最快的一年,其中储能业务表现亮眼。根据公司财报显示,2022年特斯拉储能业务装机量为6.5GWh,同比增长64%,实现了四个季度装机连续增长,在第四季度的单季储能装机记录达到2462MWh,创下新高。

在特斯拉的一众储能产品序列中,Megapack是最受关注的产品之一。2022年,公司还将Megapack产品全线升级为磷酸铁锂方案。值得一提的是,Megapack采用的正是宁德时代研发的铁锂电池。

根据最新的磷酸铁锂方案,Megapack系统单套容量为1.9MW/3.9MWh,可以采用多个电池系统串联的方式,以满足更大规模的容量需求。

特斯拉储能业务火爆,市场对于Megapack的需求更是远超其供应能力。目前,Megapack的主要销售地区为美国(63%)、澳大利亚(23%)、英国(5%)等商业模式成熟的海外大型储能市场。

位于澳大利亚维多利亚州的特斯拉储能电站。图片来源:Energy Storage

马斯克曾表示:“Megapack的产能增幅甚至超越了我们的汽车产能增幅。”

此前,特斯拉仅有位于美国加利福尼亚州莱思罗普市的一家储能超级工厂,这座工厂建立于2021年,也是特斯拉全球首座储能超级工厂。

根据特斯拉今年2月发布的最新视频,该工厂每68分钟生产一台Megapack储能电池。但是,工厂的订单已排到明年四季度,明显出现供不应求的状况。

4月9日,当特斯拉储能超级工厂的新闻发布之后,马斯克也在推特转发官宣推文,表示位于上海的新工厂将作为加州工厂Megapack产能的扩充。

特斯拉已在大规模自动化生产过程中已经展露出显著优势,还在储能业务中融入能源运营的思维。

科士达产品总监黎志荣向36碳表示:“特斯拉算是一个成本杀手,能够通过技术,生产规模,采购手段降低成本。同时,特斯拉跟同行相比,不在于他的硬件有多先进,而是监控平台厉害,甚至有自学习能源交易的能力,比如特斯拉在澳洲就直接开发项目,运营储能电站,这也使之成为区别于其他同行的重要竞争力。”

落户中国后,谁为Megapack买单?

特斯拉储能产品十分火爆,但此前在国内市场的热度却并不高。

事实上,特斯拉的三大储能装置之一——Powerwall产品,在中国已有落地实践,至于Powerpack、Megapack产品,目前在中国还未有落地案例。

据了解,特斯拉已在拉萨和上海启用光储充一体化充电站,将太阳能转化为电能,通过特斯拉的Powerwall储存能量,并给车辆充电,以实现能量使用的闭环。

不过,目前特斯拉的Powerwall储能项目在中国仅停留于示范作用,还未得到大规模推广。

特别是对于Powerwall受众范围最广的户用储能场景中,中外市场存在明显的不同:欧美国家社区分散、地广人稀,电网建设成本高且后续升级乏力,电网协调能力弱。

若在极端天气影响下,居民供电稳定性难以保障,此时户用储能产品可以实现电力自给自足,保障居民稳定用电。同时,叠加家庭用电成本持续上涨所带来的经济性需求,在高电价或者电网薄弱的国家和地区,户用储能产品在近两年一度成为“90年代的空调”,市场需求呈现井喷态势。

相比之下,中国电网建设程度较完善,供电稳定性相对较高;中国的居民电价也较欧美国家更低廉,这也就降低了中国居民对户用储能产品的需求。

特斯拉的Powerwall产品需要搭配户用光伏成套使用。图片来源:Cleantechnica

因此,中国虽然是全球三大储能市场之一,但其储能主要装机来自是由集中式储能所贡献的。

在此背景下,特斯拉选择大型储能系统Megapack作为*海外储能工厂的产品,一方面是看中了中国的制造业规模优势,有望尽快补上目前Megapack的产能短板;另一方面,这也给特斯拉日后进军中国集中式储能市场做了铺垫。

真锂研究创始人、总裁墨柯向36碳表示:“对于特斯拉的汽车业务来说,中国已经成为重要客源市场,未来新能源车的充电服务将成为特斯拉的核心关注方向之一。Megapack作为特斯拉储能容量*的产品系列,也适用于大规模的汽车充电场站使用。一方面可以降低特斯拉购电成本,另一方面也满足更多车主的充电需求。”

不管是从解决中短期内的供需矛盾,还是从未来进军中国储能市场的可能性来看,特斯拉此番建厂生产Megapack产品,都是现阶段最恰当的选择。

不过当前Megapack的价格水平仍处于高位,缺乏竞争优势。在上海储能超级工厂真正实现投产之前,Megapack的产品售价在短期内还很难降低。

奇点能源副总经理张翼向36碳表示:“Megapack目前的技术路线是单侧开门的液冷集装箱的方式,每簇电池会配备电压调节装置,设备的售价比目前国内同技术要求产品至少有30%以上的溢价。从技术维度看,Megapack和国内同类产品不会有太大的差别。”

根据特斯拉官网信息,一套1.9MW/3.9MWh,储能时长为2小时的Megapack储能系统售价已上涨至2669050美元。按照目前的汇率计算,特斯拉单套储能系统售价单价约合人民币4.7元/Wh。

拿国内储能系统均价做个对比。根据起点锂电的统计信息,今年3月的国内储能招投标市场上,2小时储能系统均价为1.346 元/Wh,这比特斯拉的Megapack系统的售价低了一半还多。

墨柯谈到,“如果特斯拉未来意图进入中国的储能市场,其价格因素是重要竞争力因素之一。此次在上海投资设厂,也证实了特斯拉降低生产成本的决心。若特斯拉能够将储能产品降至和中国市场差不多的水平,叠加其品牌效应,未来将会形成很大的竞争力。”

当下电动车市场竞争愈发激烈,储能正在帮助特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节,并成为特斯拉多条腿走路的重要方式之一。

对于国内企业来说,近两年储能产业的排位赛已经开始,头部市场格局正在加速形成。此时特斯拉的高调建厂,未来或将在国内储能市场竞争中掀起新一轮热潮。

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