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美光,OUT!

要想不被卡脖子,坚持科技自立自强是我们的唯一出路,道路是曲折的,但前途是光明的。

日前,监管部门宣布美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查,这意味着国内关键信息基础设施将停止使用美光的产品。作为存储芯片巨头,美光是全球第二大内存厂商和第五大闪存厂商。Trendfore统计数据显示,2022年,美光拿下了全球DRAM市场23%和NAND市场10.7%的份额。这个审查结果,对美光公司自然是沉重一击,但对中国存储产业而言,却是件好事。

过去几年,国产存储行业迎来了快速发展,涌现出了一批兼具技术和资金实力的企业,在被海外巨头占据了数十年的存储市场上撕开了一道口子。如今,这道口子在不断扩大,存储芯片自主化将不再是遥不可及的梦想,而是在逐渐接近的现实。即便没有了美光这样的海外巨头,中国的存储产业仍然能发展起来。

1、奋战多年,国产存储芯片实现从0到1

能归类到存储芯片范畴内的半导体产品有很多,但最核心的芯片就DRAM、NAND两种,前者可以理解为内存,后者则是闪存。国金证券曾在一份报告中披露,2021年DRAM、NAND加起来的出货量,在存储芯片中的占比能达到97%。

而在全球存储芯片市场上占据支配地位的,主要是韩美日芯片巨头。TrendForce数据显示,2022年Q4,全球DRAM市场,三星拿下了近一半的份额,排第二、第三的SK海力士和美光份额加起来超过了一半,其他厂商能分到手的市场已所剩无几。

(图源TrendForce)

全球NAND市场,三星以33.8%的营收份额位列*,铠侠以19.1%的份额排第二,从第三到第五分别是SK海力士、西数和美光,留给Others的只剩下3.1%。

(图源TrendForce)

从以上数据来看,国产存储芯片厂商在各类报告中依然声名不显,它们的名字淹没在“Others”中。但在关键的从0到1的这一步,国产厂商已经取得了*的突破,在DRAM和NAND领域,均有知名企业站稳脚跟。

目前,国内最知名的DRAM厂商是长鑫存储。长鑫2018年成功研发出中国*国产8Gb DDR4内存,此后不断在技术上取得突破。据了解,2021年,长鑫存储采用的主流内存芯片工艺为19nm,2022年完成了17nm DDR5内存试产。2021上半年,长鑫存储的全球市占率已经达到了1%。无论是消费还是企业市场,我们均能看到大量采用长鑫颗粒的内存条。

(国产长鑫官方)

NAND领域,国产厂商中的佼佼者则是长江存储。长江存储2017年发布了*颗32层NAND闪存芯片,当时和海外头部厂商还有较大的差距。但长江存储后续的进展非常快,推出了自研自产的晶栈架构Xtacking,还于2022年全球首发232层3D NAND Flash技术并且用在了量产存储产品上,实现了一次对国际巨头的赶超。

今年4月,长江存储得到大基金二期增资,注册资本从562.7亿元人民币增至约1052.7亿元,新增近500亿资金。长江存储二期项目也在启动,规划产能能达到30万片/月,和国际存储巨头之间的差距进一步缩小。市场调研机构Counterpoint预测,2023年长江存储在全球存储市场预计能拿下6%的份额。

不难发现,尽管在市场排名中,国产存储芯片厂商还无法和国际巨头们对比,但我国的存储产业起步晚、技术积累少,而且整个行业被少数几个海外巨头掌控,要想在这样一个群狼环伺的环境中获得一线生机,难度极大。但就结果我们都看到了,国产存储芯片厂商在这个竞争激烈的行业中生存下来了,并且在技术上不断取得突破,稳住了脚跟的同时还在持续发展,对老牌厂商们发起一轮轮冲击。至此,国产存储芯片厂商,已经完成了至关重要的从0到1的突破。

2、国产发力,存储产品纷纷迎来“真香”价格

很多小伙伴都应该发现了,今年SSD固态硬盘价格血崩了,200元出头就能买到1TB容量的固态硬盘,价格直逼机械硬盘,这在前两年几乎是不可想象的。而这背后的功臣,其实就是国产存储厂商。这些价格低廉的固态硬盘,基本用的都是国产厂商的颗粒,其中以长江存储居多。

坦率说,这些低价SSD在部分参数规格上是不如海外大厂的,但在小雷看来,这类国产SSD的性能足以满足日常需求,至少流畅度远胜机械硬盘。除非有超大容量存储需求,否则我找不到让人买机械硬盘而不买固态硬盘的理由。更何况,大批量低价国产SSD的出现,冲垮了海外巨头们的价格体系。以小雷之前购买的2TB版三星980 Pro为例,去年年底海淘的优惠价大概是1400元;而如今,它在国内电商平台上的价格已经跌到了千元以内。

我们还发现,今年发布的手机新品中,推出1TB容量的非常多,除了小米、OPPO们的旗舰外,还有真我的中端机型。超大容量手机普及,背后是存储价格爆降。

DRAM内存产品出现剧烈的价格变动,比存储品类可能还要更早些。去年开始,国产品牌就把DDR4内存条的价格从300多打到了150元左右,价格直接腰斩,现在更是不到100就能买到。现在,京东等电商平台上的内存销量排行榜中,经常能看到国产内存条的身影。

有意思的是,此前国产内存没有出现时,那几家巨头厂商的厂房三天两头出事,比如水灾、火宅、工厂故障等,结果都是内存疯狂涨价,小雷现在还能想起当初一条8GB内存条卖1000来块的“盛况”。而国产内存条上市并把价格打下来后,老牌厂商们的工厂安稳了很多,很久没有涨过价了。

对普通消费者来说,国产存储厂商的崛起,带来了最实在的利益,无论你最终是否选择国产产品,都会因国产而受益。

3、不被卡脖子,科技自立自强是*出路

现如今的国际大环境下,中国厂商和中国用户,能明显感觉到被卡脖子的“无芯之痛”。而要把主动权和控制权握在自己手上,自主研发无疑是*的选择。但半导体是尖端技术密集的行业,对技术实力、专利积累、资金投入等各方面都有极高的要求。起步更晚的国内行业,想要奋起赶上,无疑困难重重。

但对当下的我们来说,别无选择,即便难度极大,也要迎头直面。让人欣喜的是,国产存储芯片成为中国在自主半导体产业上撬开的缺口,获得了值得称道的成绩。尽管国产存储厂商拿下的营收和市场份额还不算多,和老牌巨头们还有差距,但无论在技术还是市场,都在持续进步,充满着发展壮大的希望。

对普通消费者而言,国产存储产业的崛起,更容易让人感知到,并且能直接从中获益。当然,要看到的是,存储芯片在整个芯片领域中属于技术难度相对没那么高的类型,我们要占领更多技术高地,仍然有很长的路要走。

但不管怎么说,国产存储产业从0到1发展起来、摆脱了对美光这类海外巨头的依赖,都是我们前进道路上一个值得铭记的事件。

同时,这说明,要想不被卡脖子,坚持科技自立自强是我们的*出路,道路是曲折的,但前途是光明的。

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