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关于AI,CXO都被股民们问烦了

一级市场希望通过投资AI CRO初创打破如今CRO内卷的格局,二级市场则寄希望通过AI为股价再添一把大火,AI只是锦上添花,而不是雪中送炭,这些CXO公司本身就有业绩基础。

三月份开始,针对“AI医疗”的概念市场已经迎来一波狂涨,多家AI医疗公司收获了甜头。

除开AI+影像公司外,药明康德、成都先导、美迪西、药石科技都被点名为“AI+生物医药”的概念股。

这个名单让许多关注一级市场的投资人哭笑不得,毕竟各板块如同AI概念的映射区,点到谁,谁就得涨。

如今随着热度的过去,CXO板块又在不久前迎来了大跌,CXO卖水人的红利似乎已经到头,AI也难救CXO。

抛开二级市场的炒作情绪,海内外的CXO巨头面对AI的发展,确实有些坐不住了。

01 CXO被问烦了

从今年3月份开始,随着ChatGPT的概念持续发酵,医疗AI的板块也持续活跃,不少CXO董秘都收到了提问:公司当前如何布局AI

技术还未明朗的情况下CXO公司既无法完全否定,又不能辜负股民们的期待,只能谈到当下的布局,或者模糊回应。

药明康德:此前的业绩交流会中,药明康德特意提到数字化和人工智能的问题,并提到AI在药明康德的工作流程中已经开始落地。

事实上,具有全球化视野的药明康德也早就嗅到了新兴技术的发展,早在2018年中国AI药物研发还未兴起时,就陆续投资了包括英矽智能(彼时还未进入中国)、Verge Genomics、Insitro、薛定谔等国外头部公司。

除此之外,药明康德还在自建AI团队,近年来开始招募算法和数据人才,包括药明康德hits事业部很早就开始将计算化学、CADD和深度学习等方法用于苗头化合物的开发。

6月16日公司表示,致力于自身的能力和规模建设,通过独特的“CRDMO”和“CTDMO”业务模式,AI技术在新药研发领域具有很多运用场景,公司一直持续关注和发展与之相关的技术研发和运用。

凯莱英:凯莱英在投资者关系活动记录表中表示,公司在AI技术方面致力于工艺自动化及智能化、生产平台、智能化处理、运营整合、主动预测能力等。

2021年,公司在天津设立连续科学技术中心(CFCT)和和智能制造技术中心(CIMT),通过数字化战略及人工智能(AI)、数据科学为智能管理及制造*赋能,有效解决人员需求问题,持续提升凯莱英在全球CDMO市场的技术*地位。

药石科技:公司开发了基于该动态超大化学空间的AI先导化合物发现算法,可以帮助科研人员从海量化合物空间中获取目标先导化合物,提高药物筛选的命中率,提升早期药物发现,降低早期药物发现的成本。

泓博医药:2019年就成立了CADD/AIDD技术平台。今年3月公司表示,CADD/AIDD技术平台已累计为30多个创新药项目提供了技术支持,将持续加大对AI药物设计技术的投入。可以大幅缩短新药的开发周期,还可有效提高成功率,以及对药物的活性和安全性等副作用进行有效预测。

2022年3月,泓博医药宣布与深势科技展开合作,利用深势科技的Hermite药物计算平台,实现工业规模的先导化合物优化筛选,提升药物研发效率。

皓元医药目前公司已与一些AI公司形成战略合作,通过 AI 模式助力新药研发突破技术壁垒,推进人工智能在药物研发阶段的应用落地。未来公司将继续深化合作,加快一站式化合物合成路线预测和推荐平台的数字化进程,助力新药研发。截止目前,皓元医药已经和德睿智药、英矽智能等公司达成合作。

美迪西:公司一直高度关注AI技术的发展趋势,已与多家AI制药企业达成战略合作,充分整合外部技术资源和内部研发能力,实现双向赋能。

近年来美迪西的确在AI制药领域布局较多,创始人陈春麟博士也出现在多个AI制药的论坛中,发表自己的看法。美迪西作为联合发起单位,参与建设张江AI新药研发联盟

成都先导作为AI制药概念股之一,成都先导此前曾经在4个交易日内收获2个20CM涨停,公司市值一度破千亿元。成都先导的核心平台为AI加持的DEL技术,将深度学习用于广阔的化学空间筛选。公司和Cambridge Molecular以及腾讯AI LAB都达成了相关合作。

连续看涨后,成都先导董事长及多位高管宣布集体减持不超过4550.04万股,减持总额近90亿元,被推上了舆论的风口浪尖。

另外,也有CRO公司表示对AI用于药物研发的保守态度,回答得模棱两可。

康龙化成:公司持续关注AI技术的应用,在前期做了很多的研究和投入,并且公司始终坚定不移地走国际化道路,是从全球客户的需求出发,持续不断地改进和完善公司的技术端。

通过AI赋能现有技术平台,但尚未看到革命性变化,但在平台方法和流程方面降本增效是可能的。

泰格医药:公司并未就AI技术做出回复,不过作为一家非常会投资的CXO公司,泰格医药更偏向投资于AI+临床诊断的公司,投了AI+病理学的医策科技,以及AI影像头部公司数坤科技。泰格医药华为云达成战略合作,共同建设医疗软件。

02 海外巨头的动向

纽赛士

作为全球临床CRO巨头,纽赛士(Syneos Health)近年来一直关心新技术对于临床开发的应用,特别是数字科学和人工智能。

今年3月20日,赛纽仕宣布与微软达成一项多年战略协议。协议包括与微软研究院合作、利用OpenAI的开发成果,一起为赛纽仕提供技术和数据解决方案。

赛纽仕借助Microsoft Azure服务,集成了Azure Synapse Analytics、Azure 数据工厂、Azure SQL数据库等子模块,开发了一个结合机器学习的高级分析平台。

借助该平台,研发人员能够处理和分析数据以节省时间、优化资源分配并提高临床试验效率。这些功能将辅助更精准的药物选择、缩短入组时间,从而更快地为患者带来新疗法。

今年初以来,赛纽仕在AI领域的关注度大增。2月7日,该公司宣布与Roivant Health投资组合公司Haystack Health建立战略合作伙伴关系,开发先进的人工智能(AI)和自然语言处理(NLP)解决方案,以改善临床试验患者的识别和招募。

3月22日,公司又和KX建立战略合作伙伴关系,KX是世界上最快的时间序列数据库和分析引擎KDB的制造商,将提供数据驱动的预测分析、人工智能(AI)和机器学习(ML)功能,为实时参与以及与药物试验地点选择相关的更快、更准确的决策。

除此之外,赛纽仕还宣布推出分散式临床试点网络,集成多个以数据驱动的软件,在数字化的道路上狂奔。

前不久,公司宣布将以71亿美元的价格被私人财团收购,被私有化后期待赛纽仕未来的转型和表现。

艾昆纬(IQVIA)

作为大型临床CRO公司,艾昆纬也在一直在研究并投资人工智能的应用,出版了多份报告,开发AI引擎帮助优化临床试验,加速患者招募和审批,以及数据管理和采集的改进。

例如艾昆纬使用纬自然语言处理(NLP)创建的生物标志物数据库;使用预测分析和机器学习快速对数据资产(包括索赔、电子病历和处方数据)进行分类,还有包括数字营销、品牌建设等应哟。

2020年年初,IQVIA推出了Avacare Clinical Research Network™,该网络平台由AI算法提供支持,能够更快、更有效地匹配患者进行试验,可以在19个疾病领域开展工作。

随着分析技术的进步,加上大量医疗保健数据的可用性和集成,已经帮助自动化了数十项临床开发工作的过程并提高数据质量。

Charles River

早在2019年年初,全球CXO巨头Charles River Labs就与AI制药公司Atomwise建立了合作伙伴关系。根据协议,Charles River Labs将获得Atomwise开发的AtomNet™平台的访问权,帮助减少药物发现过程的时间和成本。

去年4月,Charles River Labs向着AI技术再迈进一步,与AI药企Valo Health联合推出一个由人工智能驱动的药物研发平台Logica,该平台整合Valo的AI计算能力和Charles River Labs的临床前专业知识,以可推进的先导物和候选药物为目标,提供药物发现服务。

03 AI盘活不了CXO

有趣的是,一级市场希望通过投资AI CRO初创打破如今CRO内卷的格局,二级市场则寄希望通过AI为股价再添一把大火,各有各的小心思。

但大家都清楚,AI只是锦上添花,而不是雪中送炭,这些CXO公司本身就有业绩基础。

事实是,当下CXO处境也并不好过。此前在医药领域融资大爆发的情况下,CXO在过去两年的时间赚得盆满钵满,行业景气,CXO吃饱。

如今靠订单吃饭的公司在行业周期来临时也跑不动了。截至5月底,药明生物新增订单为25个,与以往120-130个新增订单相比暴跌。

消息一出,药明生物及板块大跌。此前药明康德给投资人打预防针,将公司2023年增长预测下调至仅为5%到7%,但2022年公司营收增长为71.84%。

市场上的观点普遍认为CXO已经进入存量时代,内卷之战已经打响,前文的赛纽仕也陷入增长疲乏,开启数智化转型。

两者的定位不尽相同,但如今都在一个牌桌上发力。

内卷的时代下,稳稳的幸福也没那么稳了,但有收入的CXO,好过于创新技术给予的期望价值,AI也被视为降本增效的出口之一。

很多美好的期望下,AI能够在药物筛选、性质预测、晶型预测、化学合成等领域,不过绝大多数上市CXO公司也仅以试水为主。已经有公司指出,AI对于主营业务的影响还未经过认证,人工智能和数据科学只是未来的一大努力方向。

可以预见的是,当下药物研发的多个环节对数据和AI都有显著的需求,而AI CRO还难以代替传统CRO服务。

但长期内,AI+CXO已经是未来的大趋势。

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