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猝不及防:市值暴涨1.2万亿

生成式AI让需求集中在GPU,英特尔引以为傲的CPU似乎过气了。正如曾经无比辉煌的球星,如今只能屈居非主流联赛散发余热。

7月18日,微软和英伟达的总市值一夜之间暴涨了1750亿美元(约合人民币12633亿元)。如此惊人的涨幅,让特斯拉CEO埃隆·马斯克惊叹道:疯狂的时代!

微软当天在全球合作伙伴大会上披露了其企业AI软件工具Microsoft 365 Copilot的价目表,统一定价为每月30美元。不少市场人士认为,定价超出市场预期。与此同时,Meta开发的人工智能模型Llama 2也将免费提供给在微软Azure云计算平台上开发软件的开发者使用。

受此推动,该公司股价盘中一度飙升6%,收盘上涨3.98%,报359.49美元,创历史新高。今年以来,微软股价已累计上涨50.75%。微软市值也达到2.67万亿美元,仅次于苹果3.05万亿美元。业界普遍认为,今年内微软就将跟随苹果步伐,进入3万亿美元俱乐部。

英伟达股价周二上涨2.22%,收于474.94美元,今年以来,英伟达股价已累计上涨225.17%。英伟达市值达到1.17万亿美元。

金融博主“零对冲”(zerohedge)发推称:“微软和英伟达的市值今天增加了1750亿美元,超过了462家标普成份股公司的市值,也超过了耐克、富国银行、迪士尼、摩根士丹利和英特尔等公司的市值。”

马斯克回复道:疯狂的时代。”

还有分析师认为,在一个更为乐观的场景下,英伟达股价有望触及600美元。

今年以来,以微软和英伟达为代表的科技公司业绩纷纷飙升,甚至七家科技巨头曾一度包办了今年美股的全部涨幅,被业界称为“豪勇七蛟龙”(Magnificent Seven)。

科技公司的大涨首先归功于生成式AI,英伟达受益*。

生成式AI蓬勃发展对高算力GPU芯片“H100”的需求——随着OpenAI推出ChatGPT,两国大公司纷纷加入生成式AI挑战赛,进而形成芯片抢购潮。

早在2020年,全球用于训练AI的云计算与数据中心,80.6%都在用英伟达的GPU驱动。2021年,据英伟达公布的数据,全球排前五百的超级计算机中,有七成用该公司的芯片驱动,而最新数据已经涨到九成。而运行ChatGPT的微软数据中心用了上万块英伟达H100 GPU。后续,预计需要超过3万块英伟达的GPU来维持更高版本的GPT模型运转。

除了生成式人工智能,自动驾驶、虚拟现实、万物互联,都对算力有极大需求,谁掌握算力。往大处说,芯片厂商掌握了AI时代最重要的基础设施(算力),其地位有如海湾国家对原油的掌控,其中拥有*“算力油田”的非英伟达莫属。

而且,为了稳固头号算力供应商的地位,英伟达还主动投资更多AI创业公司,加快生成式AI发展,让AI界持续保持对芯片的高需求。

比如,英伟达投了开发个人AI助理的Inflection,投了为B 端企业客户和开发者构建人工智能模型的Cohere,投了AI视频公司Runway和Synthesia,还在生物医药领域和机器人领域做了投资布局。还要传闻说投了两家互为对手的AI 云服务商Lambda Labs和CoreWeave。

总之,英伟达认为,生成式AI行业打得越激烈越好,你总得用芯片不是?

而微软早早投了OpenAI,吃尽了ChatGPT及GPT-4带来的产品红利——将大模型的对话功能内置到Office、Bing等商业产品中。

另外,由于持续对AI地投入,也极大地利好微软云服务,因为投身AI竞赛的科技企业有极大的云服务需求。有分析师认为,微软的云计算业务在未来一年半的时间里处于有利地位,有望从亚马逊的云服务部门抢走生意。

在股价高歌猛进的同时,微软也在优化人员。据本月提交给州政府的文件显示,微软将至少优化276人。今年早些时候,微软曾宣布今年计划优化1万人。今年5月,微软还宣布今年将不会为全职员工加薪,因为担心经济放缓。

有分析认为,ChatGPT掀起的这轮AI科技竞赛,可能进一步加剧企业的分化,没有跟上趟的企业,可能会被越抛越远。像老牌芯片巨头英特尔近期就备受煎熬,份额被英伟达和AMD不断蚕食。英特尔*财季收入同比锐减36%,这是英特尔至少自20世纪90年代初以来最严重的季度收入降幅。

生成式AI让需求集中在GPU,英特尔引以为傲的CPU似乎过气了。正如曾经无比辉煌的球星,如今只能屈居非主流联赛散发余热。

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