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高瓴君联,去常州投出一个IPO:永臻股份

回望历史,每一波新产业浪潮,一定会催生新一轮的城市洗牌。如今坐拥火爆的新能源产业,常州在这条关乎国运的赛道上默默卡位。

常州又一个IPO要来了。

投资界-天天IPO获悉,日前,永臻科技股份有限公司(简称永臻股份)首发申请获上市委会议通过,公司拟在沪市主板上市。此次IPO,永臻股份拟募资17.25亿元。

这是一个夫妻联手创业的故事。十四年前,在新能源重镇常州,汪献利和邵东芳创办永臻股份,至此开始了在光伏领域的摸爬滚打。一路走来,永臻股份身后集结了一支投资人队伍,出现了高瓴、君联资本、涌铧投资、金坛控股等身影。

坐落于常州金坛区,永臻股份是当地光伏新能源产业链上的一环。当常州聚集起越来越多的投资人,一个个新能源产业新星公司正在这里崛起。

70后夫妻创业,即将IPO

高瓴君联都投了

永臻股份背后是一对70后夫妻——汪献利和邵东芳。

时间回到2005年,26岁的汪献利和妻子邵东芳一起,在妻子的老家辽宁创办了大石桥市华通模具有限公司。这家公司主要从事光伏铝型材模具加工,夫妻二人一个担任总经理,一个做公司监事。

可以说,华通模具算是永臻股份的前身。2009年,汪献利和邵东芳又在华通模具的基础上,创办了永臻股份,这一次,他们将公司大本营设立在了新能源重镇——江苏常州。

官网显示,永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用,更详细说,即铝合金光伏结构件制造商。这家光伏领域的公司,在今年7月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

一路走来,汪献利和邵东芳也得到了VC/PE的支持——透过招股书,高瓴和君联资本的身影浮现,除此之外,投资方还包括金石制造业转型升级新材料基金、涌铧投资、中泰创投、正信资本、纳米创投、金坛控股,以及天合光能、晶澳科技、阿特斯等产业投资方。

实际上,直到2021年,永臻股份才正式开始接受外部投资。资料显示,高瓴睿恒投资5亿元,持股15.63%,成为永臻股份的第二大股东;君联资本则在2021年投了4亿元,现为第三大股东,合计持有12.5%的股份。

招股书显示,汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有52.33%的公司股份,为公司实控人,其中,董事长汪献利一人持股49.52%。创业十余年,这对夫妇即将迎来人生第一个IPO。

落地金坛区

这里聚集一批光伏独角兽

透过招股书,更多的秘密浮出水面。

永臻股份的主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品、光伏支架结构件,其核心产品——光伏边框是光伏组件的重要辅材,主要用于固定、密封太阳能电池组件,从而便于光伏组件的运输及安装。

就是这样一类产品,为永臻股份贡献了9成以上的营收。根据招股书,2020年、2021年、2022年及2023年上半年,永臻股份实现营业收入分别约为14.33亿、29.52亿、51.81亿及24.99亿。同期净利润分别约为4721.84万、9472.70万、2.46亿及1.70亿。

与此同时,公司光伏边框产品业务收入,占同期主营业务收入的比例分别为:96.25%、99.99%、98.51%、97.12%,为营收主要来源。这也说明,永臻股份难免陷入产品结构单一的境况。

另外值得一提的是,永臻股份的客户稳定集中在天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源、通威股份等光伏头部企业,而其中不少客户(天合光能、晶澳科技、阿特斯等)也都在永臻上市前实现了对其“跑步入股”。

目前,永臻股份拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州三大生产基地,总占地规模近500亩,可年产22万吨光伏边框,拥有近8000万套光伏边框的产能。22万吨是一个什么概念?以2022年全球光伏新增装机230GW计算,光伏边框年需求量约143万吨,永臻股份的市场占有率约为13.04%。

永臻股份坐落的江苏省常州市金坛区——这里是长三角光伏新能源产业链最长最完整的地区之一。

在光伏产业方面,常州金坛区聚集了东方日升、亿晶光电、华耀光电、中能创等一批龙头企业,以及斯威克、鹿山新材料等国家级“专精特新”小巨人企业。这里也因此被江苏省评为特色产业集群、光伏高技术特色产业基地。

金坛光伏新能源产业“串珠成链”,少不了一些重点企业的引领。例如沪市A股第一家上市的老牌光伏企业——亿晶光电科技股份有限公司就在这里。2003年,光伏老兵荀建华投资3000万元创办了常州亿晶公司,并在2011年成功上市。

亿晶光电的大股东正是金沙科技投资有限公司,后者的控股股东即金坛投资控股。如今的亿晶光电拥有常州地区单体最大的太阳能电池生产车间,单日产能电池片超过180万片。

放眼整个常州,数据显示,2022年常州光伏产业实现产值1065亿元,同比增长29.2%,光伏组件产量达到26.07GW,产能达到41.3GW,产量接近全国的十分之一。而今年一季度,常州市全市光伏产业完成产值252.2亿元,同比增长11.7%。

除了光伏,金坛区也因动力电池产业而声名远扬。可以说,金坛区占据常州动力电池产能“半壁江山”,中创新航、蜂巢能源两家全国装机量TOP10的动力电池企业,总部和研发中心均位于金坛。其中,中创新航于2022年登陆港交所,成为港股动力电池第一股,也是常州、江苏2022年最大的IPO项目。

投资人去常州

一座新能源重镇崛起

为什么是常州?

三吴重镇、八邑名都,江苏常州市是一座拥有2500多年悠久历史的城市。常州别名龙城,地处江苏南部,东与无锡相邻,西与南京、镇江接壤,南与无锡、宣城交界,是长江三角洲地区的中心城市之一,交通便利,区位优势得天独厚。

现代的常州是先进制造业基地,在多个细分行业都处于全国领先水平——常州的新型碳材料产业集群总产值约占全国的六分之一;石墨烯产业规模全国第一;高端碳纤维制备规模全国第一,在全国第一个开展分布式光伏发电市场化交易试点。

时至今日,常州已俨然是一个新能源产业之都。在全国各地争相发展新能源汽车产业时,常州便前瞻性地布局了上下游核心环节,从上游材料、动力电池、电控,到整车、充电设备等都没有放过。数据显示,2022年,常州新能源领域产值突破5000亿元,动力电池、新能源汽车、光伏三大产业同比增长96.5%,对常州市规上工业产值增长贡献率达102.2%。

众多的新能源企业在常州落地。除了蜂巢能源、中创新航等,今年年初,李一男宣布牛创新能源已经拉到5亿美元的投资,团队达到千人,研发和工厂在常州。常州与李一男渊源颇深,小牛电动车的工厂也设在这里。同样,理想汽车的工厂也设在常州,当地还有星星充电、天奈科技、卫蓝新能源等多个新能源企业。

凭借着充足的新能源项目,VC/PE也涌入常州设立基金。去年1月,IDG资本联合基金战略投资方中华煤气,成立国内首支零碳科技投资基金,总规模为100亿元,首期募资规模为50亿。投资界了解到,该基金正是落地常州,并得到常州市、武进区两级引导基金的支持。

随后,常州龙城科创发展基金(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会顺利完成基金备案,首期规模100亿元。这是继2021年2月的60亿元天使母基金后,常州又一次大动作。

不久前,总规模50亿的常州新能源产业投资基金正式启动。该基金定位于龙城科创发展基金旗下二级母基金,与现有产业投资基金、天使投资引导基金并列,标志着龙城科创发展基金“1+3+X”母子基金体系初步形成。至此,我们看到越来越多的VC/PE开始汇集常州。

回望历史,每一波新产业浪潮,一定会催生新一轮的城市洗牌。如今坐拥火爆的新能源产业,常州在这条关乎国运的赛道上默默卡位。当年宁德时代与宁德这座城市互相成就的故事为人津津乐道,相似的一幕正在常州上演。


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