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9个月狂卖1065亿,这款神药凭什么?

值得一提的是,两家公司虽然Q3营收都超过了预期,但礼来下调了今年利润预期,而诺和诺德则上调了利润预期。

2023最火明星药物,当属神药司美格鲁肽

11月2日,诺和诺德和礼来双双公布了2023 Q3财报,司美格鲁肽(Wegovy)和替尔泊肽(Tirzepatide)的销售额都远超预期,营收和利润均创下纪录。

两家公司同时表示:需求飙升,供不应求

减肥药彻底卖爆了,而在二级股市中这一现象更为突出。

今年以来,礼来股价已上涨了约60%,目前市值5508亿美元;Novo股价上涨近50%,目前市值4511亿美元

GLP-1正在强势助力礼来与诺和诺德成为全球市值前三大药企

反映到上游原料市场,国内瀚宇药业影响较为显著,其股价怒升近10%

这难道就是,“星辰大海,有大哥的就有我的”。

01 成绩亮眼

我们来看看两家具体亮眼的成绩单。

诺和诺德Q3营收83.38亿美元,同比增长29%,前三季度共营收达1663.98亿丹麦克朗(约合241.52亿美元),同比增长29%。

重磅产品司美格鲁肽大卖,前三季度销售额达到约145.58亿美元,同比剧增86%。

也就是说,司美格鲁肽9个月卖了约人民币1065亿元

其中,Ozempic(注射降糖版)销售额93.23亿美元,同比增长58%;Rybelsus(口服降糖版)销售额18.23亿美元,同比增长82%;Wegovy(减重版)销售额30.86亿美元,同比增长492%。

司美格鲁肽效用广泛,除了已被证实的减重降糖、治疗脂肪肝功能外,还在新研究中发现能提升抗癌能力、降低癌症风险,减少不良心血管事件影响,对心血管、胃肠道、肝胆、神经等系统有抗炎作用。

前三季度,诺和诺德在美国区域营收127.05亿美元,同比增长46%;中国区营收19.27亿美元,同比增长3%。

预计2023全年,司美格鲁肽销售额可超200亿美元

与此同时,礼来Q3营收95亿美元,同比增长37%;前三季度共营收约248亿美元,同比增长17%。

其中,替尔泊肽Q3营收达14.09亿美元,环比增长44%,前三季度累计营收29.57亿美元

替尔泊肽自去年9月上市以来迅速取得成功,2023全年有望达到甚至超45亿美元(市场之前预期40亿美元),并且这还是替尔泊肽在未获批减肥适应症状态下的成绩。

礼来首席执行官David Ricks表示,替尔泊肽预计将于今年第四季度被FDA批准。

目前,礼来针对替尔泊肽布局了9种适应症,涉及肥胖、2型糖尿病及慢性肾病等领域,其中在中国展开了6种适应症的临床研究。

全球相关临床试验数量达95个,中国临床试验11个。减重适应症全球3期SURMOUNT临床研究正在进行中;国内关于2型糖尿病和减重适应症均已申报NDA。

此外,替尔泊肽针对阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、慢性肾脏病(CKD)和肥胖患者发病率和死亡率(MMO)的研究也在进行中。

值得一提的是,两家公司虽然Q3营收都超过了预期,但礼来下调了今年利润预期,而诺和诺德则上调了利润预期。

02 双寡头垄断:二分天下

针对诺和诺德和礼来的“双雄争霸”,分析师们有着独特的看法。

据众多分析师预测,到2030年,将有1500万美国成年人使用抗肥胖药物进行长期减肥管理,同时约有1.05亿美国成年人被归类为肥胖或超重,全球抗肥胖药物市场的年销售额约1000 亿美元。

值得注意的是,糖尿病患者被排除在这些肥胖预测之外。

高盛分析师Chris Shibutani认为,诺和诺德和礼来将形成双寡头垄断,到2030年,两家巨头将占据肥胖药物市场80%的份额,保持主导地位。

到那时,这个巨大的市场蛋糕,将被一分为二。

分析师 Seamus Fernandez 也对GLP-1药物保持乐观,他预计到2031年,GLP-1药物将成为处方最多的药物,且研究表明除了减肥之外,还对心血管健康、慢性肾脏病等具有好处。

此外,还有分析人士警告,随着Wegovy和Mounjaro等药物变得容易获得,食品、医疗器械等公司可能会在未来几个月受到打击。

例如,强生于上个月报告称,由于许多肥胖患者转向减肥药,其用于减肥手术的设备销售下降。

iShares医疗器械交易所交易基金今年下跌了12%,而景顺食品和饮料ETF下跌了8.3%。

10月初,美国*的零售商沃尔玛表示,减肥药让食品消费下滑。

但这边,由于减肥药的销售量激增,诺和诺德和礼来仍在迅速扩大供应。

诺和诺德首席财务官Karsten Munk Knudsen表示:“我们将继续大幅增加对美国的销量”。

这一边,礼来已在北卡罗来纳州新建了一家制造工厂,正在持续增加Mounjaro的供应中。

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