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2023年新茶饮加速扩张

加盟、联名、下沉、出海、寻找第二增长点,均是消费端倒逼产业端创新升级的表现,这对质量提升、产业结构调整是好事情。

2023年的新茶饮品牌多了一个小目标。

据美团报告显示,2023年上半年,新茶饮消费市场在一季度强力反弹,二季度稳步增长,暑期表现亮眼,全年新茶饮消费市场规模有望达到1498亿元,恢复3年复合增长率近20%的水平。至2025年,国内消费市场规模预计进一步扩张至2015亿元。

站在行业蓬勃发展的新起点上,蜜雪冰城已率先迈入万店规模,为了不落后太多,古茗、沪上阿姨、茶百道等多家新茶饮品牌纷纷展露出自己的行业野心,喊出了2023年总门店数要突破10000家的口号。

不过,在消费市场中,新茶饮品牌的消费主力群体以年轻消费者为主,各品牌的目标消费用户的重合度较高,市场竞争激烈。

盘古智库高级研究员江瀚表示,为应对这一局势,各大新茶饮品牌采取了多元化的战略,包括联名合作、开放加盟、市场下沉和拓展海外市场等,以期在竞争激烈的市场中稳固地位并寻求新的增长点。

“因此,2023的新茶饮品牌,进入了一个相当内卷的节点。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示,“整个行业在高竞争背景下自我突破,对于产业来说是健康良性有序的。”

内卷求突破

放开加盟,是主张直营模式的新茶饮品牌在2023年的一个大调整。

据不完全统计,截至目前,已有蜜雪冰城、古茗、茶百道、书亦烧仙草、沪上阿姨、甜啦啦、益禾堂、CoCo都可、喜茶、霸王茶姬、悸动烧仙草、快乐番薯、LINLEE、柠季手打柠檬茶、阿水大杯茶、奈雪的茶、7分甜、新时沏、挞柠TANING、快乐柠檬、乐乐茶等近30家新茶饮品牌开放加盟业。

其中,4月24日,乐乐茶宣布,直营门店盈利模型打磨成熟,即将对外开放加盟业务;7月20日,新茶饮品牌奈雪的茶对外宣布,为了让更多消费者更便利地体验奈雪的产品和服务,把“美好力量”带给更多用户,奈雪正式开放“合伙人计划”。

对此,美团研究报告指出,放开加盟主要有两方面的原因,一方面,巨头攻城略地、连锁化率不断提升,留给诸品牌的时间和空间被不断压缩,进一步加剧了各品牌对市场份额的争抢;另一方面,新茶饮品牌们还面临各种跨界冲击——随着各式特调和果咖的兴起,咖啡与新茶饮之间的边界变得模糊,茶咖一体化现象越来越明显,也让不少新茶饮门店感受到了经营压力。

报告指出,“面对这些压力,开店抢市场,成为新茶饮品牌们2023年的头号任务。加盟作为已经验证过的,最能抗周期的模式,成为新茶饮品牌的必选项。”

江瀚也表示,面对市场饱和和单店盈利压力,开放加盟成为品牌快速扩张和降低风险的有效手段。通过加盟,品牌能够以较低的成本实现门店网络的迅速增长。

放开加盟后,新茶饮品牌的主战场从一、二线城市转移到三、四甚至五线城市。

据美团报告分析指出,新茶饮品牌开放加盟,其本质是扩大品牌的购买便利,加盟门店能有效触达更多用户,完成三、四、五线市场的渠道布局。喜茶、奈雪、乐乐茶等品牌的直营模式都已经完成了A类势能点位和一、二线城市的布局,开放加盟主要是为了进入下沉市场并持续加密门店。

“这是因为三四线城市及县城等下沉市场消费潜力巨大,品牌忠诚度尚未形成,为新茶饮品牌提供了发展空间。”江瀚说道。

以喜茶举例,自2022年11月开放加盟以来,其总门店数已经从800+增至2400+家;今年3月以来,喜茶进入了159个城市,新增门店超过430家,大多集中在三、四、五线城市(数据截至2023年年中)。

此外,新茶饮品牌在下沉市场开店,小型门店是主流。

例如,乐乐茶提出开出“0.5倍乐乐茶+1.5倍其他茶”的概念加盟店,“0.5倍乐乐茶”为小店概念,即小面积、高坪效;“1.5倍其他茶”指在品牌定位、调性、产品定位、品牌影响力等方面,相对传统茶饮品牌有所拔高,同时又没有设置过高的加盟门槛。

出海成常态

国内市场出现明显内卷,新茶饮品牌开始将角逐的战场转向国外,试图在海外市场开辟第二战场,寻求新的增长点。

东南亚往往是新茶饮品牌的*。例如,12月,新茶饮赛道开创者奈雪的茶首家泰国直营门店在曼谷Emsphere商场正式开业,成为首次在海外世界级高端商场开出直营门店的新茶饮品牌。

英敏特食品饮料研究副总监鲁睿勋分析,许多公司选择从东南亚开始扩张,除了文化和地理相近外,东南亚国家全年气候温暖,茶饮不受季节性影响、年轻的人口结构具有巨大消费潜力,以及水果等原料供应丰富。

在这之中,蜜雪冰城是海外布局最快的品牌。资料显示,蜜雪冰城在越南、印尼、老挝、泰国、越南、日本等国家落地开花,凭借逾25000家门店跻身为全球第五大连锁店,门店数量仅次于麦当劳、赛百味、星巴克和肯德基。

与此同时,霸王茶姬全球门店突破3000家,在短短的一年时间里,狂开2000家门店。

值得一提的是,和其他新茶饮品牌不一样的是,喜茶没有将出海重心继续放在亚洲市场,而是选择了欧美市场。

具体来看,8月,喜茶在英国的首家门店喜茶英国伦敦SOHO店开业;10月,喜茶墨尔本首店Swanston店开业,喜茶加拿大首店本拿比店投入营业;12月,喜茶在吉隆坡的Exchange TRX购物中心开设了其在马来西亚的*家门店,喜茶位于美国纽约百老汇大道的门店将正式营业。

对此,喜茶曾在进入美国茶饮市场时介绍,美国国际茶饮市场发展迅速,并拥有广阔的发展前景。据Verified Market数据显示,2021年,美国茶饮市场规模约为5.05亿美金,预计到2030年增长至8.33亿美金,年复合增长率达7.42%。

第二增长点

自2012年以来,中国新式茶饮行业收获越来越多的关注。

数据显示,2012年到2018年,新式茶饮行业年度融资规模由2000万增长至10.68亿,随后在2019年回落至6.10亿元。即使在疫情期间餐饮受到重大打击,新式茶饮行业融资仍保持逐年增加的趋势。2021年融资总额暴增至83.22亿,其中,喜茶融资5亿美元,奈雪的茶融资2.55亿美元,蜜雪冰城融资20亿元。

转折出现在2022年,全年合计融资金额仅45亿元,融资数量也只有26件。

进入2023年,新式茶饮行业几乎陷入融资停滞阶段。2023年前十个月,新茶饮融资金额合计仅11.6亿元,和2022年相比直接“膝盖斩”,另较2021年的83.22亿元下跌8成有余。

值得注意的是,虽然2023年前十个月新茶饮融资数量有8件,但融资金额几乎全部集中于茶百道融资事件中。

资料显示,2023年6月,茶百道完成一轮估值接近180亿元的融资,此次共募集了10亿元资金,领投方为兰馨亚洲,跟投方包括正心谷、草根知本、中金、番茄资本。

这意味着,新茶饮品牌已经无法给资本市场更多“新鲜感”。

为了解决这一问题,新茶饮品牌决定走“茶咖一体化”的路子。

2023年4月,沪上阿姨推出咖啡子品牌沪咖鲜果咖啡,主打鲜果茶和咖啡融合,有经典咖啡、鲜果咖啡、花香咖啡、特调咖啡和欧包等产品线;同月,古茗推出了闪萃咖啡系列,包含榴莲生椰拿铁、牛油果生椰拿铁两款新品。

11月,喜茶在深圳开出了“喜鹊咖”的茶咖新品牌,首店位于深圳皇庭广场,共有潮汕单丛茶咖、中式原叶茶咖、经典产品三大类饮品。12月,茶百道子品牌咖灰已经落地,目前仅有一家店位于成都,是茶百道旗下开展现制咖啡业务的独立子品牌。

据不完全统计,截至目前,已有喜茶、茶百道、沪上阿姨、古茗、蜜雪冰城、茶颜悦色、7分甜等新茶饮品牌跨界咖啡。

“创新驱动、数字化与智能化和多元化发将是未来新茶饮品牌关注重点。”江瀚表示,随着消费者对产品品质和创新性的要求越来越高,新茶饮品牌不仅需要加大在产品研发和创新上的投入,还应该将借助大数据、人工智能等技术手段,实现精准营销、优化供应链管理;探索更多元化的发展路径,如拓展至餐饮、零售等领域。

朱丹蓬指出,加盟、联名、下沉、出海、寻找第二增长点,均是消费端倒逼产业端创新升级的表现,这对质量提升、产业结构调整是好事情。“总体看来,强者更强、弱者更弱的马太效应在2023年表现的淋漓尽致。”

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