天下只剩难做的生意，便宜最有效

消费市场的总需求不足和结构变化，预示着2024年的消费市场复苏将是缓慢且不平衡的。尽管对宏观经济而言，消费的重要性只会上升（三驾马车中最被寄予厚望），不会下降。

智谷趋势

2024-01-26 10:55 微信公众号：智谷趋势暴雨

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千万不要对2024年抱太大的期待。

2024年中国消费将更加“日本化”，多家专业机构给出了相对一致的判断：消费市场的总需求不足和结构变化，预示着2024年的消费市场复苏将是缓慢且不平衡的。

尽管对宏观经济而言，消费的重要性只会上升（三驾马车中最被寄予厚望），不会下降。

如果对2023年做一个总结，用一句话概括是这样的：灰姑娘魔法消失后。

如果对2024年做一个预测，用三句话概括是这样的：不便宜，只有死；不会“舔”，就输了；不出海，就出局。

01.不便宜，只有死

2023年是中国消费时代拐点。2023年11月29日，拼多多市值超越阿里巴巴，算是为这个时代的消费行业定下了一个基调——

不便宜，只有死。

在这个基调下，无数贵价品牌和品类被暴打得狗血淋头：

花西子「发疯」，深陷哪「李」贵了；

虎头局「虎头」蛇尾，只剩败局；

钟薛高「钟」陷困境，新注册“钟薛不高”；

波司登贵「登」热搜，防晒防寒防穷人；

李宁内外难「宁」，国货崛起故事难续；

i do 钻戒母公司破产，钻石脱钩心如磐「石」

……

它们错哪了？无非就是：新消费患了新「茅病」，贵死的！

2023年以来的消费市场，就像灰姑娘半夜十二点魔法消失后，什么故事都失灵了，什么营销都不管用了，品牌和产品被迫现出原形——功能+价格。

拼多多为什么能大杀四方？

晚点认为：拼多多没有开辟任何新的商业模式，没有创造任何新技术，没有发起一场投资并购。它只是不计一切做到一件简单的事 —— 构建一个机制，让东西自然变便宜。

比起淘宝天猫的“多又好”、京东的“快又好”，拼多多才是魔法消失后的原型——便宜能用，看似简单粗暴却相当有效。

新务实主义消费正在崛起，当然它也可以有其他名字，比如“消费大妈化”、“拼多多效应”、“理性消费”、“抠门经济”……不过，从日本的产业经验看，中国当下面临的并非“消费降级”，而是“消费平替”，是在不明显牺牲幸福感/获得感前提下的高性价比理性消费。

可以预见，性价比消费热潮不会是昙花一现，而是长期趋势，2024年“拼多多效应”会持续弥漫消费市场，无论是电商平台，还是消费品牌，都得开始“质疑拼多多，理解拼多多，成为拼多多”。

给所有消费品牌一句忠告：做好“不便宜、不好用，只有死”的准备。

在这个基调下，2024年消费将面临几个挑战：

*，国货崛起的故事难续：麦肯锡的最新预测提到，虽然中国消费者声称更喜欢国产品牌，但在某些情况下，他们可能只是更钟意物有所值、并满足需求的品牌。2023年双11已有端倪，天猫商城外国品牌在运动服装、营养品的市场份额有所回升，美妆市场份额持续扩大。

第二，品牌高端化之路难走：过去波司登、安踏、李宁等品牌，都是通过提高价格来走高端化路线，但品牌调性不是靠给产品提价就能实现跃迁的，当下重新建立价格锚点比以往任何时候都更难。

第三，营销造爆款的魔法失灵：回看2023年的消费热点和爆款，会发现大多是偶然性，中国进入消费主权时代，消费热点爆款是由素人制造的，留给品牌的窗口期稍纵即逝。

第四，二手市场分走越来越大块蛋糕：1990年前后，日本地产大泡沫的破灭，日本中古店（二手交易）开始兴起，购买二手家电、电子设备、书籍成为新的风尚。2023年中国也有迹可循，闲鱼从非核心走向淘天集团一级业务，2023年上半年新增二手经济相关企业同比增长81.1%，中国人会越来越倾向于买二手或者共享经济模式。

02.不会“舔”，就输了

2024年，注定是消费品牌和服务业越来越“舔”的一年，谁能拿捏消费者的情绪价值、精神体验，谁就有机会脱颖而出。

我们不妨把2023年几个事连一起看：

董宇辉在“丈母娘”们撑腰下实现了升职加薪；

中老年人偶像“秀才”、“一笑倾城”走红；

淄博烧烤引发全国人民赶“烤”热潮；

演唱会热下沉到不知名小县城；

“舔狗经济”骤然降温，男人消费终于超过狗了

……

最值得一提的是2023年的一股泥石流，伍佰演唱会不用自己开口唱，在台上像大爷遛弯一样“全国巡检”。乌鸦电影有段话说得很好：

伍佰那一句：你们才25岁，为什么这么痛苦呢？

我们无法回答，但我们正在承受…

这也许，是伍佰翻红的原因。

这也许，是2023消费现象背后的根本原因。中国人太难了，工作时长超过了世界上最卷的国家韩国，致富路上既有大A的“雁过拔毛”，也有房地产泡沫终成碎影。

当经济增速放缓，怠倦感袭来，一个中国人能在哪里找回自我掌控感呢？

不是职场，不是家庭，不是爱情，而是消费。因为只要花钱就能轻松获得情绪价值回报。

人们不想孤注一掷在不确定性、不能掌控的人和物上，比如“舔狗”就是高投入、高风险、低回报甚至0回报的行为，男人们不想再毫无尊严追求一个不确定性的东西，于是“舔狗经济”崩盘了。

一个消费者主权时代到来了，人们想要超脱于工作和绩效以外的松弛感，能给大家带来参与感、体验感和获得感的消费将在2024年继续起飞。

2024年消费行业重点在哪里做好“舔”的准备？我们预测：

*，从景区到街区：人们仍然热衷于走出去旅游和体验，只是文旅消费的场域转移——从景区到街区，将出现“泛Citywalk”现象，会涌现更多的“小淄博”，但文旅消费将在2024持续“旺丁不旺财”。无论是政府公共服务能力，还是商家平台的服务能力，都要围绕“泛Citywalk”配置，线下店（尤其是折扣店）流量回归。

第二，从实物消费到服务消费：2023年中国服务消费增速快于实物消费，这只是一个开始。2024年服务消费有望成为内需新增长点，物质型消费占比将逐步下降。对几个行业是利好，娱乐、旅游、大健康、即时零售、宠物经济、虚拟经济（2023年淘宝虚拟商品“虚拟蚊子”“骂醒恋爱脑”大爆发）等。

第三，从黄毛经济到银发经济：人口结构变化深刻影响消费，随着人口出生率的放缓，“黄毛经济”走向“精”，银发经济走向“广”。比起上一代老人喜欢存钱、把钱留给子女，这一代老人享受了国家、时代近20年的发展红利（改革开放、房地产），是最富有、最不担心养老的（养老金+原始资本积累），会主动为悦己和享受消费。银发经济有望在这几年蓬勃发展。复旦大学老龄研究院银发经济课题组预测，2035年银发经济的规模为19.1万亿元，占总消费比重为27.8%，占GDP的比重为9.6%。