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产品卖不动,储能厂商盯上这个新市场

“未来全球范围内淘汰燃油发电机是大势所趋,储能替代将大有可为。”

自2023年初开始,产能过剩和市场低迷的阴影,就笼罩着整个便携式储能和户储市场。

随着战争导致欧洲能源价格暴涨带来的红利消退,以及越来越多的储能玩家涌入,全球便携式储能和户用储能市场均进入“寒冬”状态。有业内人士惊呼,户储市场已经没有新订单了。

彼时彼刻,几乎所有的用户侧储能从业者都在问同一个问题:新的增量市场在哪里?

困局之下,一个冉冉升起的新市场吸引着部分储能厂商们的目光——用小型储能代替传统燃油发电机。

燃油发电机在欧美市场的普及率非常高,其市场需求主要来自家庭、作业和工业。在to C的家庭场景,燃油发电机已被便携式储能系统所部分取代,但在to B的作业和工业场景,尚未发生储能系统的大规模替代。这为储能厂商们提供了新的市场机遇。

紧抓这一市场机遇,德国创业公司Instagrid已于今年1月完成了9500万美元的C轮融资,迄今为止其总融资金额超过1.45亿美元。其主要产品是适用于建筑、电影、活动和应急服务场景的储能系统,在以上场景中替代燃油发电机。

据悉,2023年Instagrid收入增长了一倍多,正计划进军北美市场。

适用于作业和工业场景,这类替代燃油发电机的小型储能产品目前还尚无明确的名称,其产品也与一般的便携和户储产品有明显差异,但其背后的市场空间是切实、可观的。

一位家头部便携储能厂商的销售总监Peter表示,“目前有挺多投资人和咨询公司在关注便携式储能在2B的应用,他们都看到了未来替代燃油发电机的机会。”

国内也有厂商开始布局。位于深圳的便携式储能公司创始人王哲告诉36碳,他们正在学习Instagrid开发一款替代燃油发电机的储能产品,目前处于试产和测试阶段。

“未来全球范围内淘汰燃油发电机是大势所趋,储能替代将大有可为,在工业、作业相关领域,这一块市场仍然是空白。”王哲表示。

储能新市场爆火,头部厂商业绩连年翻倍

燃油发电机是一种将燃油的化学能转化为电能的设备,主要应用在工业、建筑和医疗等领域,在电网脆弱、电力短缺和输电线路稀疏的国外市场有着广泛需求。机构QY Research的报告指出,到2029年全球柴油发电机和汽油发电机的总规模将超过700亿元人民币。

不过,由于燃油发电机运行时会产生噪音、废气污染和碳排放,在全球推动绿色发展的浪潮下,人们开始转向更清洁的替代品,包括绿色乙醇发电机、氢能发电机等。

小型电化学储能也是传统燃油发电机的替代品之一。

以Instagrid公司为例,其官方介绍称,与燃油发电机相比,Instagrid产品的废气排放为零,碳足迹降低了97%。目前其下游客户包括了欧洲建筑租赁公司Loxam、瑞士联邦铁路SBB和红十字会等。用户还可以在欧洲各地租用Instagrid的产品。

Instagrid的销量也十分可观。据该公司披露,自两年前推出以来,其旗舰产品已在29个国家售出近3万台。此外,其2023年的收入增长了一倍多,更加印证了这一市场的热度。

不光是在欧洲市场,香港创业公司Ampd Energy也于去年6月完成了800万美元的A轮融资,该公司专注于用电池代替燃油发电机,为建筑工地供电。同时也在开拓矿业、石油、海事、影视外景拍摄等新场景。

据Ampd创始人黄文顺介绍,香港有约一半的建筑项目在使用Ampd的储能系统发电,同时Ampd也在新加坡、澳大利亚、美国、阿联酋和英国开展业务。

也有嗅觉敏锐的国内储能厂商正在积极布局这一市场。

准备进军这一市场的王哲就将初始目标市场选在了美国。他告诉36碳,出于环保减碳的考虑,美国加州已出台了相关规定,到2028年禁止销售便携式燃油发电机。他表示,“未来全球范围内淘汰燃油发电机将是大势所趋,这是储能的大机会。”

一家头部储能厂商调研的数据显示,全球发电机市场规模高达1500亿元,其中家庭和作业各占市场份额的30%,工业发电机需求占市场规模的40%。据此测算,还有超1000亿元的市场有待开发。

对此,Instagrid的创始人Sedlmayr也表示,市场上的便携式储能以前专门针对露营或休闲等领域,然而专业用途的能源需求更高。“这是一个至关重要的市场空白。”

潜在市场规模或超700亿元,但成本仍是瓶颈

2023年的便携式储能和户用储能市场可以说“没有最卷,只有更卷”。为了谋求新的增长,便携式储能厂商开始入局户用储能,户用储能厂商开始进*商业和大型储能,厂商们正疯狂地涌入每一块还有空间的市场。

那么代替传统燃油发电机的小型储能市场,会不会是一片新蓝海

从市场规模来看,目前全球燃油发电机市场的总规模超过700亿元人民币,远大于当前的便携式储能市场(据高工产研数据,2022年全球便携式储能销售额达到190亿元),是一个潜在空间足够大的市场。

但当下,小型电化学储能系统还无法完全替代燃油发电机。

多位资深储能从业者告诉36碳,目前小型储能代替燃油发电机的*障碍,主要在于成本过高。即使锂电池储能比燃油发电机的噪音更小、更低碳环保,但还是要让位于成本因素。

在此背景下,小型储能系统替代燃油发电机还不具备普遍的经济性,下游客户更多的是出于环保和碳减排的需求才选择储能系统。这限制了这一市场的进一步拓展。

对于国内储能厂商来说,布局此类产品的整体难度也更大。

*的难度是产品上的差异。工业、作业相关领域的燃油发电机的功率动辄数千瓦时,容量一般介于便携式储能和户储之间(以3-5度电为主流)。这往往需要厂商针对下游市场进行专门的产品定制,在便携式储能和户储产品外单独开辟新的产品线。

以厂商Instagrid为例,其主力产品Instagrid ONE的额定容量为2.1度电,额定输出功率为3680Wh,配备了IP54+级别的防水。同时用户还可以购买Instagrid LINK模块将容量增大至6.3度电。

王哲表示,要做好这类产品至少要做四个方面,防水、大功率、结实耐造、成本低廉。“目前一些大容量的便携式储能系统容量也可以做到2度电,但直接拿到作业和工业厂使用的话,功率太小、价格太高,产品怕刮花不耐造。”

其次是下游市场的拓展难度高。

燃油发电机的下游应用领域较为分散(包含矿业、石油、海事、影视外景等),且以to B渠道为主,这与便携式储能与户储的市场和客户群有着不小的区别。

Peter表示,替代燃油发电机的储能产品,与户用储能的渠道重合度不到5%,与便携式储能的渠道重合度约为50%-60%。“进军这一市场,对渠道能力要求很高。”

不过,对于中小企业和创业公司来说,相比便携式储能、户储的严重产能过剩和巨头林立,代替传统燃油发电机的小型储能市场不失为一个好的新去处。

“在欧洲部分市场有看到过一些需求,这个市场我觉得是一个利基市场,大厂看不上,但为专业化的中小企业提供了机会。”一位初创储能创始人告诉36碳。

“机会与风险是相伴而生的。如果这个市场变得明朗、可观了,也就没有多少小企业的发挥空间了。”该创始人表示。

【本文由投资界合作伙伴36碳授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问题,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

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