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字节又砍了自己一刀

欲戴王冠必承其重,就连曾经信奉大力出奇迹的字节也不得不谨慎行事,俯身守住基本盘。

去年营收超千亿美元,颠覆了长期以来互联网BAT格局的字节跳动,掀起了一场大变革。

继去年对VR、游戏等非核心业务收缩后,华尔街见闻3月26日获悉,飞书发布内部公告称,公司决定做一些调整,会适当精简团队规模。飞书内部人士透露,飞书精简比例不超过20%。

在字节内部,飞书每年研发投入与抖音、TikTok在一个数量级,甚至飞书的产研团队人数还多于抖音。将降本增效的刀,挥向飞书,可见字节收敛聚焦的决心。

忍痛割爱的表象之下,字节正处于内忧外患之中。在经历了过去几年的高增长以后,电商的增长压力越来越大,组织效率也在变低。

作为字节的业绩增长引擎,TikTok在美国的监管压力骤增,发展前景面临较大不确定性,这也给字节的增长蒙上一层阴影。

欲戴王冠必承其重,就连曾经信奉大力出奇迹的字节也不得不谨慎行事,俯身守住基本盘。

1

挥刀

飞书是字节内部非常重要的一个业务板块。互联网大佬们高喊着“互联网的下半场属于产业互联网”,寻找2B业务出路的时候,飞书扛起了重任。

曾经的飞书也表现不赖。它以一己之力搅动在线办公市场“二王并立”格局,从阿里系的钉钉、腾讯的企业微信手里拿下不少市场份额。

在2021年底的那场组织架构调整中,飞书更是与抖音、TikTok等业务一道,成为字节六大核心业务板块。

短短两年时间,飞书也成了要组织精简的一环。

飞书表示,精简的原因,主要是组织自身存在的问题,包括团队规模比较大,但组织不够精干,效率在变低,力量不够聚焦,这不利于业务的长期发展。

有熟悉飞书的人士认为,字节对飞书动刀并不意外。相比钉钉、企业微信的产研团队,飞书团队规模太大,与其市场地位(营收规模)不符。从去年起,飞书便陆续对团队进行精简。

华尔街见闻了解到,过去几年,伴随着飞书在在线办公领域里“攻城略地”,飞书的团队规模飞速扩张。2022年团队人数超过6000人,较前一年翻了近3倍,在去年初的调整后有所收缩,但依旧高达5000人。

团队规模大举扩张的同时,则是飞书每年百亿成本支出。反映到财务上,持续的高额成本支出,以及激烈的市场竞争让飞书在盈利上面临较大压力。

据飞书内部人士透露,2023年飞书软件订阅收入超2亿美元,同比翻倍。

但仅以目前的营收,尚且不能覆盖成本,更不用说盈利。字节CEO梁汝波曾在内部表示,对飞书的研发投入不低于抖音和TikTok,但ROI不是很划算。盈利能力远没有达到预期,早已为飞书裁员埋下伏笔。

智能办公是一个潜力巨大的市场。IDC数据显示,2022年中国企业团队协同软件市场规模为4.2亿美元,同比增长12%。该机构预测,2022—2027年企业团队协同软件市场的复合增长率为21.1%。

面对这样的市场前景,飞书的竞争对手都已经给出了盈利时间表。年初,企业微信透露,会在2024年率先实现盈利,钉钉也预计2025财年开始盈利。反观飞书,距离扭亏还有一段距离。

香颂资本董事沈萌认为,飞书在商业化方面潜力不足,而且缺乏经营性基础,在市场形势下行时,缩减人力、降低成本,是维持正常运行之举。

不过,收缩不意味着放弃。据上述内部人士称,飞书未来依然会长期投入,一个重要的方向就是AI。

去年11月,飞书向外发布了“智能伙伴”等系列AI产品。其目的,是通过提升产品竞争力,尽早实现盈利。这也是飞书眼下的当务之急。

在试错空间大幅减少的背景下,飞书的苦日子也许才刚开始。

2

变革

业务上要继续聚焦少量重要的事,这是字节当下的重点。字节希望借此,逃逸平庸的重力。

过去半年里,字节频频收缩,对着VR、游戏和飞书接连挥刀。

战略风向转变与字节作为新王面临的增长压力息息相关。从业绩本身来看,字节的高增长态势恐难以为继,或者说,字节的业绩增长正变得越来越吃力。

据知情人士透露,2023年,字节跳动收入总计增长了30%,共计1100亿美元,增速较前一年降低了8个百分点。相比过去几年超过60%的高增速,字节的业绩增速持续下滑。

对字节来说,在核心赛道承压以及海外市场面临诸多不确定性的情况下,当务之急是保证业绩增长。

在核心电商业务上,抖音电商需要尽快拓展新的市场空间。

抖音内部结合流量比例和用户行为等数据推测认为,直播电商GMV的天花板大约在3万亿元。抖音电商去年GMV已经逼近3万亿,其重心也在转向货架电商。

近日,抖音低调上线了“抖音商城版”APP,这是抖音电商首次在抖音APP之外,推出独立电商平台,意味着抖音电商正在向淘宝、京东、拼多多等纯电商平台看齐。

抖音也不得不加入电商“价格战”。2月,抖音电商将“价格力” 作为2024年的策略,并在商城与短视频等内容场大力推荐低价商品。

美国市场,TikTok陷入了僵局。3月以来,TikTok在美国遭遇了前所未有的监管压力,可能面临关停或易主的结局。近两年,TikTok已经成为字节业绩的增长引擎,如今TikTok面临的不确定性,为字节的业绩增长蒙上一层阴影。

在电商能力基础上,字节也在拓展更多的收入来源,商业化的重要性在公司内部明显提升。

年初,抖音集团CEO张楠宣布辞职,原向张楠汇报的抖音负责人韩尚佑、番茄小说及今日头条负责人张超汇报给抖音集团董事长、商业化负责人张利东,他将统一管理抖音各个核心业务。

这一变动最直接的改变是,抖音集团商业化的权重显著提升,这也直接为抖音大举加码本地生活业务做了铺垫。

3月,抖音本地生活与字节商业化部门的组织架构发生了大调整,商业化团队的核心骨干会被抽调至本地生活。去年底,抖音集团商业化负责人浦燕子接手了本地生活业务,将销售目标从4000亿元更新至6000亿元,要实现翻倍式增长。

俯身做好业绩,缩减盈利仍在困难的业务,这是生存的需要,也是务实的选择。

当然,字节也想与其他互联网巨头一道,在AI时代里一较高下。

去年11月,字节成立了AI创新业务团队Flow,下设四大业务线,包括AI教育、国际化、社区和豆包。字节一直在招兵买马,并从阿里和百度挖AI相关人才。华尔街见闻也了解到,飞书的产研人员也有部分调往Flow。

过去十几年,字节经历了移动互联网的黄金时代,这也给了字节跨界扩张的试错机会和空间。然而,随着行业增速见顶,即便是字节,也已分身乏术,无暇他顾。

在冲向AI时代,成为全球互联网*前,字节要解决自身内外交困的问题。这是字节必须面对的新挑战。

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