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300亿防晒赛道:极致比拼,消费者反吃技术内卷红利

伴随着市场教育的不断成熟,如今防晒已经成为护肤共识,甚至成为护肤流程中的必备环节。

一年之计在于春,防晒季也随着春日阳光而至。日前,药监局发布关于《安全使用防晒“喷雾”化妆品》的警示,又引发了一轮关于喷雾剂型防晒产品的使用安全问题讨论。《FBeauty未来迹》发现,2024年才刚开始,防晒市场已经进入了新一轮的竞争阶段。一方面,防晒市场格局在激烈的竞争中改变,国际大牌、国货经典品牌、海外小众品牌以及本土新锐品牌的防晒销量排名有所改变;另一方面,不少新兴品牌也开始入局防晒品类,推出品牌*防晒产品。在一轮轮进化之中,品牌们对于防晒早就不囿于防晒黑和晒伤,更高价值的养肤、美白、抗光老化等层面更常被提及,学科价值正不断上升。

01 蜜丝婷*,

中日品牌主导防晒市场

欧睿数据显示,在2021年全球和中国防晒品市场规模已分别达到794亿元和167亿元。而在2012至2021年的十年中,中国防晒市场复合增长率达到10.5%,远超全球(0.9%),预计2027年中国防晒大盘将超过300亿元。除了增速快之外,从2023年全年以及2024年一季度的最新线上数据来看,中国防晒市场也在发生颠覆性的三大变化。1、防晒淘汰赛:1359个产品涌入抖音,但线上防晒均价进一步下探《FBeauty未来迹》发现,由于2023年天猫和淘宝整体平台份额下滑过大,且这一势头还延续到2024年一季度:在Q1中,抖音防晒赛道GMV打到12.69亿元,超过淘宝、天猫总和(12.37亿元),且抖音防晒总盘仍持续增长7.4%,因此在此次防晒赛道分析中选取抖音平台数据作为主要研究样本。

首先,防晒赛道已经从过去一年的“爆发”阶段来到今年Q1的“淘汰赛”阶段。在抖音平台,2024年一季度的防晒备案产品数、备案品牌数相比2023年全年均有下滑,但与此同时,赛道大盘销售额仍在增长,这也意味着更少的产品和品牌正在创造更多的零售额,不少产品已经主动“退赛”或被市场淘汰。

其次,在平台份额从淘天向抖音迁移的背景下,防晒产品价格进一步下探至100元以下。数据显示,防晒商品均价呈现出“天猫>抖音>淘宝”的趋势。其中天猫均价从2023年的140元下滑至123元,抖音和淘宝防晒品均价虽然相比去年有所增长,但保持在90元以下。抖音份额的提升,也一定程度上意味着线上防晒消费从120-140元进一步下滑至100元以下,成为大众品牌的“黄金赛道”。

2、防晒霜占比持续扩大,喷雾及其他剂型遭遇萎缩在2024年Q1,抖音防晒霜GMV打到12.29亿元,与此同时排名第二的剂型防晒喷雾GMV仅三千万级别,虽然二者仍在增长,但防晒喷雾的市场占比有所下滑。另外其他更小众的剂型比如防晒油、防晒气垫和防晒泡沫面临更严重的萎缩。一位防晒业内人士告诉《FBeauty未来迹》,防晒喷雾的下滑情况其实是舆论影响下让消费者产生产品安全顾虑。“由于去年抖音一自媒体号发布的关于防晒喷雾不当使用易造成儿童‘白肺’的言论,传播面很大,虽然这一说法非常不严谨,但仍造成一定社会影响。”

3、蜜丝婷成为Top1,中国品牌“防晒产品力”增强根据魔镜市场情报数据,2023年全年,蜜丝婷在淘系(淘宝+天猫)以超过11.5亿的销售额、13.6%的市场份额,超过在中国市场蝉联*防晒品牌11年之久的安热沙,成为防晒*。而从今年一季度的数据来看,蜜丝婷还将持续保持这一反超进度,以1.52亿元的销售额成为淘系防晒品类的*品牌,市场份额达到12.3%。其销量超过184万,也是TOP10中*一个销量破百万的品牌。从产品看,不同规格的「Mistine蜜丝婷小黄帽防晒霜」是销量最高的产品。

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与此同时,中国品牌正在防晒市场拓展领土。数据显示,在一季度淘系防晒品类的品牌销量中,薇诺娜、花西子、珀莱雅、UNNY CLUB、柳丝木、美肤宝等6个国货品牌跻身于TOP20的榜单中,共计占到12%的市场份额,而全部前二十品牌占据了63.6%的市场份额。在这些国产品牌中,薇诺娜销量最高,以77.74万件的销量排名第五位;花西子是销量第二的本土品牌,共实现12.18万件的销量、2145万元的销售额。另外美业颜究院《2024年防晒市场消费洞察》也指出,全球防晒市场由日系和本土品牌主导,其中日系占比*。虽未能卫冕防晒*的位置,日系防晒仍在中国市场占有不小的分量,在TOP10品牌中,安热沙、黛珂、资生堂分别排名第二、第六、第七位,三个品牌就占到15.2%的市场份额。

02 从理念到技术的“防晒革新”

300亿的防晒市场里,品牌们进行一轮轮技术理念的革新,不断刷新防晒市场的竞争格局。《FBeauty未来迹》按照线上防晒市场排名,不完全梳理了2024年以来新上市的防晒产品。2024年三个半月里,有至少22个中外美妆品牌上线防晒新品,外资大牌、国货老牌、新兴美妆品牌纷纷向阳光“开战”。

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综合来看有以下几个特点:1、开卷“高SPF”和“高UV”,防水防汗、全波段防晒成“保底”功效。《2024年中国防晒化妆品行业消费趋势洞察研究报告》中指出,在SPF值的选择上,大多数消费者更倾向于使用高SPF值和高PA值的防晒化妆品,同时期待防晒化妆品能够持续长久防晒。数据显示,在共计1500+个调研样本中,有71.4%的中国消费者强调了对防晒产品效果时间长的发展期待。需求推动下,防晒产品的基础防晒功能被大幅“加强”。在这些新品中,品牌们几乎无一例外的在产品介绍中提到了“全波段防晒”和长时间持久防晒,这也即对应了产品中的“高UV值”和“高SPF值”。例如「蜜丝婷小黄帽防晒霜」,凭借品牌*专利技术SUNPRO防晒增效技术提升产品9.72%的防晒力,以及高达88.85%的400-500nm长波阻隔率,能够抵御户外高强光。「丸美滤光防晒」全光谱防晒、「美肤宝蔚蓝大伞」以及独特艾琳「云感防晒霜」等产品均将有效防晒时长拉到了12小时以上。

防水防汗亦是防晒品类的基础需求之一。理肤泉、柳丝木、蜜丝婷、珀莱雅、丸美等产品在做到全波段全光谱防晒的同时,还实现了防水防汗。2、防晒膜技术再进阶。防晒产品背后的技术价值也越来越高。珀莱雅的防晒新品「盾护防晒」就从成膜剂进行突破,与国家重点实验室共同研发出兼具韧度与刚性的「Air超膜防护科技」,防晒膜与肌肤均匀贴合,抗摩擦耐拉扯且防水防汗。

同样的,在花西子即将新推出的一款新品防晒中,据了解防晒膜也是该产品的核心技术之一,能达到防水防汗耐摩擦同时厚度均匀,能均匀覆盖不平整肌肤形成“无死角防晒”的效果。3、理念革新:“高倍防晒—养肤防晒—抗老防晒、修护级防晒”。从品牌们的主打卖点来看,中国防晒市场从最初的高倍强防晒发展到添加各种精华、活性物的养肤防晒,再到如今更系统的抗老防晒、修护级防晒。最近几年,在品牌和博主们关于防晒的市场教育中,消费者的防晒意识不断加强,已然将防晒作为抗老的重要部分。“防晒就是防老”“防老*步先防晒”等思潮在社媒平台广为流传。优时颜品牌*防晒产品「小奶盾防晒」就是通过抗光氧技术来抵御光损伤。在《SkinResearch&Technology》刊登发表的研究论文中,优时颜指出,随着年龄增长,国人肌肤中的天然抗氧系统“超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,简称SOD)”的活性会逐步降低,缺少这些天然的抗氧化剂,紫外线会引起更多肌肤的氧化损伤。「优时颜小奶盾防晒」中的专研成分“抗氧内源素”,将“色满醇+姜黄根提取物”以特定比例复配,能够提升皮肤中SOD酶系统的活性,激活自身内部的防晒力,抵御紫外线对肌肤造成的损伤。

更多产品则是通过覆盖长波段可见光、红外光等来抵御光老化。例如,蜜丝婷的研究发现,在日光辐射中,占比超过90%的可见光和红外光会给皮肤带来更深层次的光老化影响。因此在2023年,蜜丝婷创新打造“光生物学”防晒系统,可以基于肌肤光损伤遇到的问题,从根源分子靶点设计活性分子,从而靶向性防护。其中的核心技术“Taremi Plus®️”,能够针对不同波长的太阳光对季度不同程度的损伤,从外层、中层、内层给予靶向进行光损伤修护。而在面向细分人群的细分市场中,相关概念也在防晒中实现了延伸。典型如敏感肌修护的概念在防晒领域的拓展。在今年的防晒新品中,敏感肌专研品牌薇诺娜和花西子敏感肌“玉养系列”系列的防晒产品均提出“修护级防晒”,外防内修,通过添加养肤成分预防晒后可能引起的泛红敏感。

03 防晒产品的安全稳定性仍需关注

伴随着市场教育的不断成熟,如今防晒已经成为护肤共识,甚至成为护肤流程中的必备环节。艾媒咨询调研数据显示,有92.5%的受访者均认为防晒有必要,可以防止皮肤晒伤和晒黑、防止形成色斑、防止光老化等等。

近些年在法规政策的不断完善下,防晒市场的监管趋严,正逐步走向高质量发展。

从产品本身的安全性来看,我国《化妆品安全技术规范》(2015版)中,列出了允许使用的27种防晒剂,并且明确规定了每种防晒剂在化妆品使用中的最高允许浓度,以保证防晒化妆品的安全性。另外,我国法规还规定,防晒化妆品作为特殊用途化妆品,在上市前均需要通过国家认定机构的理化、微生物、毒理学、人体安全性和功效性检验,并经过严格的审批程序才能上市。

不过从整体防晒市场来看,其安全性和稳定性还应当有其他层面的考量。

首先是防晒剂含量的使用问题。

一科学护肤博主在接受《FBeauty未来迹》的采访时表示,如今随着市场教育的成熟,高SPF和高UV已经是一个确定的方向,几乎所有品牌都在做这方面的产品。“那么其实SPF和UV数值高,就意味着在配方框架类似的情况下防晒剂的含量一定是高的。这么高含量的防晒剂,会不会有一些潜在的风险?那是我们要去考虑的问题。”

其次是防晒产品的清洗问题。可以发现,正是由于高倍防晒的普遍应用,成膜剂也成为产品中的关键技术,一边要隔开防晒剂,一边要渗透相关养肤成分。成膜剂本身或许对皮肤没有伤害,但二次清洗时又是否会对皮肤造成伤害、造成多大的伤害等均值得考虑。

“关于防晒产品的清洁,怎么清洁不会过度、怎么清洁不会有防晒残留都值得品牌和博主进行继续科普。”

最后是防晒产品使用问题。

一方面是区分场景的防晒产品使用。如今消费者对防晒产品的使用需求,除了在户外场景的“硬核防晒”,日常通勤的使用也是重要部分。用*成膜能力、超级防水防汗的高倍防晒产品去做日常通勤,对皮肤来说无疑是一种负担。未来在细分场景下必定需要更加精准细分的产品来分开使用。

另一方面,防晒产品的安全使用问题也应该得到品牌重视。

近日,国家药品监督管理局特别发布《安全使用防晒“喷雾”化妆品》的消费警示,告知消费者防晒喷雾使用不当有风险、以及应该如何正确使用防晒喷雾。另外,2023年8月31日中国食品药品检定研究院发布的《儿童化妆品技术指导原则》中规定,“不建议儿童使用喷雾型防晒化妆品,如必须使用时,应当充分考虑吸入风险,在使用方法中标注‘请勿直接喷于面部’‘避免吸入’等类似警示用语”。

此前抖音平台一个关于“防晒喷雾引发白肺”的视频引起广泛关注。无论成人还是儿童,防晒喷雾直接对准面部使用有吸入肺部的风险,本着对消费者负责的态度,不少业内人士均认为,防晒喷雾的风险提示标识问题“值得行业采纳”。

作为一个又要贴面又要贴妆的“中间层”品类,防晒产品的确有值得“卷”的意义,也在科技研发驱动、理念驱动之下呈现出巨大的新机会。

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