拥有“达芙妮”及“鞋柜”品牌并于大中华地区女装鞋类市场享有领导地位的鞋业集团——达芙妮国际控股有限公司（股票代码：210，“达芙妮”/“集团”），25日宣布与TPG Capital（“TPG”）达成协议，TPG将以人民币5.5亿元认购达芙妮附认股权证的可换股债券作为策略性投资。
达芙妮主席陈英杰先生表示：“我们很高兴TPG成为集团之策略伙伴。这次合作充分显示TPG认同集团之策略性发展方向，不仅有助于我们进一步巩固集团在中国内地市场的领导地位，更有利于促使达芙妮发展成为世界级的企业。”
达芙妮董事总经理陈贤民先生表示：“我们把与TPG的合作视为长期伙伴关系。我们将与TPG紧密合作以加强集团的财务管理、营运效益及企业治理。TPG的全球网络亦将为集团增加市场竞争力和开展更广阔之商机。”
根据协议，TPG同意认购本金总额达人民币5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款被转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.50港元。若债券不被转换，将以票面价值被赎回。
此外，TPG获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4.00 港元。认股权证于五年期届满，若TPG悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。
若所有债券及认股权证获全面行使，TPG将持有278,510,572股集团普通股，相等于达芙妮经扩大后股本约14.5%。
有关交易完成后，集团从发行附认股权证的可换股债券将获得相当于人民币5.5亿元（相等于约81百万美元）资金，用于进一步扩展“达芙妮”及“鞋柜”品牌在中国的零售网络。此外，集团预期认股权证获全面行使后将额外筹集4亿港元（相等于约52百万美元），将用于集团一般营运资金。
TPG董事总经理马雪征女士表示：“我们对中国消费零售业的长远增长前景充满信心。凭藉‘达芙妮’及‘鞋柜’很高的品牌知名度，我们相信达芙妮已经具备各项达致成功的要素，未来将不断再创佳绩。”
TPG大中华地区、欧亚、印度及东南亚地区执行合伙人贝施文（Stephen Peel）先生补充说：“这项投资贯彻了TPG一直支持面向中国高增长消费市场的公司达致世界级营运水准的理念。相信我们在资本及营运方面的专业知识，将使得与达芙妮之合作更加成功。”
本次交易，美林（亚太）有限公司为达芙妮之独家财务顾问，而野村国际（香港）有限公司则为TPG之独家财务顾问。
