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中华网软件正式登陆纳斯达克 融资5760万美元

美国东部时间8月6日10:15(北京时间8月6日22:15)消息,CDC软件今天宣布IPO发行价为每股美国存托凭证(以下简称“ADS”)12美元,融资5760万美元。

  美国东部时间8月6日10:15(北京时间8月6日22:15)消息,中华网软件(CDC软件)宣布IPO发行价为每股美国存托凭证(以下简称“ADS”)12美元,融资5760万美元。

  CDC软件是CDC(Nasdaq: CHINA)的子公司,主要开发自动化业务处理软件。CDC软件在IPO中将发行480万股ADS股票,每股ADS代表CDC软件1股A级普通股。CDC软件的ADS股票将于8月6日在纳斯达克交易,代码为“CDCS”。CDC软件将销售400万股ADS股票,而销售股东、母公司CDC软件国际公司将销售其余80万股ADS股票。

  如果出现超额认购,CDC软件的IPO承销商可选择在30天内,从CDC软件及销售股东处再购买72万股CDC软件ADS股票。在这72万股ADS股票中,CDC软件和CDC软件国际公司将分别出售36万股。

  投资银行Lazard Capital Markets和JMP证券是本次IPO的联合承销商。Cantor Fitzgerald & Co、Janney Montgomery Scott、麦格理银行和Morgan Keegan & Company等公司为本次IPO的合作管理人。

  CDC软件计划将IPO的净收益用于一般企业用途,如拓宽销售渠道、营运资金融资、研发以及可能进行的并购交易等。

  招股书显示,该公司预计2009年前两个季度的营收均为略高于5000万美元。去年其亏损约为100万美元。CDC软件表示,该公司能通过自动化业务流程和简化关键信息获取能力的方式,帮助客户提高营收和控制成本,但在当前困难的经济环境下,其产品所能带来的利益可能不足以吸引公司支出。CDC软件在招股说明书中称:“资金和维护支出的下滑可能会对我们的产品和业务需求、运营业绩以及财务状况造成重大的负面影响。”

  CDC软件称,除了客户削减支出以外,该公司还面临着来自于微软、甲骨文和SAP等业内巨头的竞争风险。

  CDC软件是今年第四家在美国上市的中国公司,也是今年第二家在纳斯达克通过IPO方式分拆上市的中国公司,*家是搜狐(NasdaqGS:SOHU)旗下网游公司畅游(Nasdaq:CYOU)。这显示出美国投资者重拾对中国公司的信心和兴趣。2008年8月到2009年4月间的八个月时间里,美国投资者对来自海外的IPO活动唯恐避之不及。

  此前上市的畅游网和多元环球水务(NYSE:DGW)两家中国公司的IPO均表现强劲,交易首日都大涨近40%,且此后成交价一直远高于IPO价格。

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