华英证券助力柳州城建集团创广西无担保私募公司债利率新低

华英证券一直致力于提供低成本融资优势，精准布局差异化战略，不断深化强化优化企业核心竞争力。公司以“投行+”国联综合金融服务模式，助推各地资本市场高质量发展。华英证券的这一战略不仅为客户提供了全方位的金融服务，也为公司在激烈的市场竞争中赢得了先机。

2024年3月29日，广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第 二期），华英证券作为本次发行的联席主承销商，发挥了重要作用。本期债券发行规模达4.00亿元，债券期限为3+2年，票面利率仅为3.41%，创下广西地区无担保私募公司债利率的历史新低，全场认购倍数高达5.75倍。此次债券发行，不仅展现了市场投资者对城建集团及柳州市改革发展的坚定信心，也体现了华英证券在金融服务领域的专业实力和市场影响力。

城建集团作为柳州市政府批准成立的八大国有集团公司之一，自2017年3月4日成立以来，已在土地开发及出让以及工程建设板块取得显著优势。发行人在资产规模、项目建设管理能力、投融资能力方面均在柳州市土地开发及工程建设企业中名列前茅。在政府的大力支持下，城建集团在工程建设方面具有较高的行业垄断性，且市场份额稳定。此次债券的成功发行，不仅有助于城建集团优化债务结构，降低债务成本，也将对引领柳州市债券发行价格下行起到积极作用。华英证券在本次发行中展现了其专业、严谨的投行服务能力，高效通过审批流程，并与客户保持持续密切沟通，积极寻找投资方。项目组的努力最终使得本项目利率达到历史新低，这一成绩的取得，是华英证券在债券承销领域专业实力的充分体现。

华英证券的一系列举措，不仅为企业提供了强有力的金融支持，也为中国经济的高质量发展贡献了重要力量。在金融服务领域，华英证券以其专业、精准、高效的服务，成为了推动企业高质量发展的先锋力量。未来，华英证券将继续携手各方，共同书写金融服务与企业发展的新篇章。通过不懈努力，华英证券将引领更多企业走向资本市场，推动地方经济实现质的飞跃，为构建现代化经济体系贡献华英力量。