众淼控股招股 百惠为联席账簿管理人及联席牵头经办人

众淼控股（青岛 ）股份有限公司（下称「众淼控股」），股票代号1471.HK，于7月29日至8月1日期间启动招股，由百惠金控团队担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。值得留意的是，其中众淼控股本次IPO项目的基石投资人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited亦是由百惠金控旗下的百惠证券推荐所促成合作。

众淼控股拟在本次IPO项目发行约3,530万股H股，香港公开发售占一成，国际发售占九成，招股价每股介乎7.0港元至10.2港元，集资最多3.6亿港元。

众淼控股预计于8月6日正式于港交所主板挂牌，正式上市后将成为“保险中介第 一股”，相信会引来市场积极回响。上市后，众淼控股将利用募集资金扩大保险用户覆盖范围，持续强化数字化能力以开发更多IT服务产品，同时提升品牌知名度和市场占有率，并积极投资并收购保险中介及金融科技行业的相关企业。

据招股书披露，众淼控股成立于2017年，为中国山东省保险代理服务提供商。同年，公司成功收购了成立于2001年的从事保险代理服务的海尔保险代理，现拥有三大核心业务：保险代理业务、IT服务及咨询服务。其中，保险代理业务占据主导地位，通过销售渠道向保险用户分销由保险公司承保的保险产品，包括通过保险代理人销售、自战略渠道合作伙伴转介、直接销售，涵盖财产保险产品、人寿及健康保险产品、意外保险产品及汽车保险产品。

在数字化转型方面，众淼控股为保险代理业务量身定制了的数字化解决方案，并于2017年推出了“全掌柜”APP，为家庭保险用户提供便捷高效的保险服务体验，包括简化保险购买流程、高效管理保单以及便捷的保险理赔服务。此外，公司还开发的软件及系统，包括保险营销系统、保险理赔系统、在线培训系统、保险中介核心业务系统以及AI服务系统。

财务数据显示，众淼控股在过去几年中实现了稳健增长。2021年至2023年，公司的营业收入分别为人民币1.20亿元、1.48亿元和1.74亿元；毛利分别为人民币4804.9万元、6725.9万元、7451.3万元；对应的净利润则分别达到人民币2699.2万元、3634.9万元和3899.3万元，复合年增长率为20.2%。

图片来源：众淼控股招股书

作为此次IPO项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，百惠金控团队充分发挥自身资源优势，为众淼控股提供了全方位的支持与保障，并引荐及促成基石投资人The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited是次的投资，为众淼控股拓展带来了稳定的资金支持。展望未来，百惠金控坚信众淼控股能够借助香港融资平台的优势，加速业务拓展与资源整合，扩大保险用户，把握发展机遇，满足日益增长的市场需求。

重要声明：以上内容由百惠金控提供，仅作参考，并不能完全代替投资者的判断和决策。投资者需要根据自身风险承受能力情况和需求，建议进行分析和评估，以制定最合适的投资策略。

百惠金控，旗下的百惠证券(中央编号: BPQ161)获香港证监会发牌进行第 一类及第四类受规管的持牌活动。同时，旗下的百惠资本(中央编号: BSM550)持有第六类牌照，并且拥有保荐人资格。