捷克安全软件商Avast申请IPO 拟融资2亿美元

　　捷克安全软件商Avast将赴美IPO

腾讯科技讯（小贝）北京时间12月22日消息，据国外媒体报道，捷克安全软件提供商Avast Software周三向美国证券交易委员会提交IPO申请，将以AVST为代码在美国上市，不过尚未确定发行价，预计融资2亿美元。

　　Avast Software的招股书显示，该公司去年营收为4850万美元，今年上半年营收为2020万美元，高管和董事持股比例总计达80%。

　　以下为Avast招股书概要：

　　公司简介

　　我们是一家全球*的安全软件提供商，采用“免费增值”的服务方式。目前我们的软件是全球使用最广泛的消费者安全软件，截至2011年10月31日为1.42亿台活跃设备提供服务，遍及几乎世界上所有国家。我们还不断拓展中小企业市场。我们的成功源自于以客户为核心、以免费增值业务模式为基础，通过这种方式，我们向用户免费提供高质量的安全产品。然后我们为他们提供付费的增值服务，可以提供更为高级的功能。未来我们还计划为用户提供更多的增值解决方案。我们的业务模式和高质量安全产品已经为我们打造了良好的品牌和忠实的用户群体，而这又成为我们产品卓有成效的营销方式。

　　近年来，我们的业绩迅速增长，同时保持了稳定的利润率和现金流。2009年，我们的营收为2530万美元，到2010年增长到了4850万美元，增幅为91.6%；在截至2010年6月30日的六个月内，我们的营收为2020万美元，而在截至2011年6月30日的六个月里，我们的营收为3790万美元，同比增长87.1%。2009年和2010年，我们的调整后利润分别为1240万美元和2390万美元，而在2011年前6个月，我们的调整后利润达到了2070万美元，与营收的比例分别为48.9%、49.4%和54.6%。2009年和2010年，我们的现金流分别为2110万美元和3710万美元，而在截至6月30日的2011年前6个月，我们的现金流为3020万美元。

　　行业背景

　　消费类安全软件市场出现了一些趋势，包括具有挑战性的威胁环境，移动设备的快速普及等，这些趋势不断推动了安全软件的需求。与此同时，消费者越来越多地通过网络购买产品的习惯转变和免费增值商业模式的出现都带来了巨大的市场冲击和改变。

　　－具有挑战性的威胁环境推动了安全软件需求的增长。

　　－移动设备的快速普及扩大了市场机遇。

　　－消费者购买习惯不断从传统渠道向在线购买转变。

　　－免费增值模式正在改变消费类安全市场。

　　我们的竞争优势

　　我们认为以下优势促成了我们的成功，并使我们与竞争对手差异化：

　　－我们大范围地采用免费增值模式。

　　－数量庞大且多样化的用户群体。

　　－行之有效、用户驱动的营销、支持和运营。

　　－业界*的消费安全产品。

　　－高效的恶意软件检测。

　　我们的发展战略

　　为了进一步巩固免费增值模式带来的全球*安全软件厂商的地位，我们将实施以下战略：

　　－通过切实坚持“用户*”理念增加用户群体。

　　－继续在技术创新方面投资。

　　－增加付费增值产品的使用量。

　　－通过更广泛的用户群体增加盈利。

　　－扩大和优化地域覆盖。

　　－扩大到移动安全新兴市场。

　　－企业解决方案继续深入中小企业市场。

　　风险因素

　　我们面临的主要风险包括：

　　－如果用户不认同我们的企业战略，我们的业绩和运营将受到负面影响。

　　－我们所处的市场环境竞争激烈，或许无法成功竞争。

　　－如果我们无法开发和推出新产品和功能，并与技术、恶意软件和病毒威胁方面的快速发展保持一致，我们的业务就将受到严重影响。

　　－近年来我们已经经历了用户群体、营收和调整后利润的快速增长，因此未来可能无法保持同样的增长速度。

　　－如果无法成功推出移动设备安全解决方案，我们的发展前景将受到负面影响。

　　－即便继续增加用户，我们的营收和利润也未必能够实现增长。

　　－如果我们无法扩大关键市场的用户基础，那么业绩也会受到负面影响。

　　－我们产品或解决方案的不足或弱点可能会导致负面的宣传，影响企业声誉，导致营收和利润下滑。

　　－我们营收的一部分来自于谷歌，而双方的协议将在2012年11月到期。

　　－目前我们依赖于一家电子商务服务商来获得大量的营收。

　　－我们还会受到产品单一、营收来源多样化等方面的风险。

　　－我们或许无法保护知识产权和私人信息，并阻止第三方未经授权使用我们的产品和技术。

　　－我们可能会受到来自第三方的知识产权侵权指责，无论这种指责是否成立，都会导致诉讼并对业绩造成负面影响。

　　主要股东

　　我们的主要股东包括公司联合创始人兼董事长爱德华多·库切拉（Eduard Kucera）、联合创始人兼执行董事帕维尔·鲍迪斯（Pavel Baudis）。此外Summit Partners旗下的一些基金于2010年8月以收购现有股东股份的方式向公司注资。

　　资金使用

　　我们将把此次融资获得的资金用于工作资本和其它企业常务支出。我们还可能将部分资金用于收购或投资一些互补性的公司、产品和技术。

　　员工和管理团队

　　截至2011年10月31日，我们共有191名员工，其中185名员工在捷克布拉格工作，其余员工在奥地利林茨（Linz）、德国腓特烈斯哈芬（Friedrichshafen）和美国加州圣马特奥（San Mateo）工作。在所有员工当中，有173名全职，18名兼职。

　　管理层：

　　文森特·斯特克勒（Vincent Steckler），53岁，首席执行官，执行董事

　　威廉·萨利斯伯（William Salisbury），52岁，首席财务官

　　昂德烈·维尔切克（Ondrej Vlcek），34岁，首席技术官

　　肯尼斯·贡扎勒兹（Kenneth Gonzalez），42岁，首席战略官

　　格林·泰勒（Glenn Taylor），53岁，销售副总裁

　　董事会：

　　爱德华多·库切拉，58岁，非执行董事，董事长

　　帕维尔·鲍迪斯，51岁，执行董事

　　斯科特·科林斯（Scott Collins），46岁，非执行董事

　　肯尼斯·戈德曼（Kenneth Goldman），62岁，非执行董事

　　高管持股情况

　　爱德华多·库切拉和帕维尔·鲍迪斯持股比例均为43.9%，斯科特·科林斯持股比例为25.2%。所有高管和董事持股比例总计为80%。

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