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2014年游戏行业投资、并购、上市及放弃收购案例大盘点

游戏在资本市场依然受欢迎,有成功在海内外股票市场上市的游戏公司,也有在A股市场借壳上市的公司,更多的游戏公司被A股公司收购,以及部分游戏公司开始私有化谋求在国内以更高的市盈率获得市场认可。
2015-01-23 10:14 · Donews 曹阳 赵玥

2014年游戏行业投资、并购、上市及放弃收购案例大盘点

  游戏在资本市场依然受欢迎,今年有成功在海内外股票市场上市的游戏公司,也有在A股市场借壳上市的公司,更多的游戏公司被A股公司收购,以及部分游戏公司开始私有化谋求在国内以更高的市盈率获得市场认可。当然也因为行业迅速发展,部分公司并未完成对赌的业绩,最终被放弃收购。

  在2015年初,回顾整个游戏行业一年的发展,整理这一年成功上市,收购、并购,放弃收购以及上市的信息。具体信息整理如下:

成功IPO

公司:蓝港互动

  上市地点:香港

  市值:36.24亿港元(28.99元人民币)

  2013年净利润:8433万人民币

  招股书中披露的最近一次财报情况:2014年Q1营收1.70亿,净利润4457万元。

公司:飞鱼科技

  上市地点:香港

  发行时市值:33亿港元(26.40人民币元)

  2013年净利润:7978万人民币

  招股书中披露的最近一次财报情况:2014上半年营收1.29亿元,净利润6660万人民币

公司:联众

  上市地点:香港

  发行时市值:约33亿港币(26.40人民币元)

  2013年净利润:4046万元

  招股书中披露的最近一次财报情况:2014年Q1营收9300万元,净利润2160万元。

  上市后最近一次公布的净利润:2014Q3净利润3490万元

公司:深圳创梦天地(即乐逗游戏)

  上市地点:美国纳斯达克

  发行时市值:6.39亿美元

  2013年净利润为2780万元

  招股书中披露的最近一次财报情况:2014Q1营收1.741亿元,净利润525.4万美元,

  上市后最近一次公布的净利润:2014年Q3净利润3740万元


借壳上市:

公司:游久时代

  上市地点:国内A股

  上市方式:借壳爱使股份

  估值:11.8亿元

  2013年净利润:2.03亿元

  游久时代承诺净利润:2014年1亿元、2015年1.3亿元、2016年1.44亿元。

公司:天神互动

  上市地点:国内A股

  上市方式:借壳科冕木业

  估值:24.5亿元

  2013年净利润:13,789.75万元

  天神互动承诺利润:2014年1.86亿元,2015年2.42亿元,2016年3.03亿元。

公司:游族网络

  上市地点:国内A股

  上市方式:借壳梅花伞

  估值:38.67亿元

  2013年净利润:1.63亿

  游族网络承诺利润:2013年2.86亿元,2014年3.87亿元,2015年4.51亿元,2016年5.22亿元。

即将IPO

公司:昆仑万维(已于2015年1月21日在深交所创业板上市)

  上市地点:深交所

  2013年净利润:4.35亿元

公司:触控科技

  上市地点:美国纳斯达斯

  估值:1.5亿美元

  2013年净利润:净亏损8830万元

各种收购、并购、投资

收购方:世纪华通

被收购方:天游软件和七酷网络

  收购股份占比:100%股权

  估值:共18亿 其中天游软件9.5亿元,七酷网络8.5亿元

  2013年净利润:天游软件6103万元 七酷网络1750万元

  2014年承诺净利润:天游软件9000万元 七酷网络9000万元

  收购支付方式:发行股份和募集配套资金

收购方:新国都

被收购方:深圳市范特西科技有限公司

  收购股份占比:100%股权

  估值:8.4亿

  2013年净利润:2013年1-10月3431.13万元

  2014年承诺净利润:7900万元

  收购支付方式:以发行股份和支付现金相结合的方式

投资方:*世界

被投资方:盛大游戏

  收购股份占比:3032万A类普通股,约占盛大游戏5%左右股份

  估值:1亿美元

  2013年净利润:3.62亿元

  收购支付方式:现金支付

收购方:光线传媒

被收购方:广州仙海网络科技

  收购股份占比:20%股权

  估值:2.3亿元

  2013年净利润:5734.91万元

  收购支付方式:收购股份并增资

收购方:拓维信息

被收购方:火溶信息

  收购股份占比:90%

  估值:9亿元

  2013年净利润:78.80万元

  2014年承诺净利润:6000万元

  收购支付方式:本次交易的总对价为8.1亿元,其中股份支付4.86亿元,现金对价3.24亿元,通过非公开增发募集2.7亿元现金。

收购方:宝利来

被收购方:掌娱天下

  收购股份占比:10%股份

  估值:9000万元

  2013年净利润:-124.75万元

  2014年承诺净利润:0.8亿元

  收购支付方式:增资

收购方:巨龙管业

被收购方:艾格拉斯科技(北京)有限公司

  收购股份占比:100%

  估值:30亿后调至25亿

  2013年净利润:1.24亿元

  2014年承诺净利润:1.6亿元

  收购支付方式:以发行股份和支付现金相结合的方式。

收购方:北纬通信

被收购方:杭州掌盟软件技术有限公司

  收购股份占比:82.97%的股权

  估值:约4.36亿元

  2013年净利润:682.7万元

  2014年预估净利润:对赌不低于4000万

  收购支付方式:此次收购公司需支付3.6亿元,其中1.5亿元现金支付,其余资金采取向掌盟核心股东定向增发的方式支付,共发行841万股,增发完成后公司总股本达2.64亿股。

收购方:天润控股

被收购方:上海旭游网络技术有限公司

  收购股份占比:100%

  估值:6.1亿元

  2013年净利润:1829万元

  2014年承诺净利润:4000万元

  收购支付方式:天润控股将向旭游网络持股人以每股10.16元发行6003万余股,占发行后上市公司总股本的33.65%。

收购方:光线传媒公司

被收购方:热锋网络

  收购股份占比:51%的股权

  估值:3.45亿元

  2013年净利润:383万元

  2014年承诺净利润:3300万元

  收购支付方式:采取股权转让的方式收购

收购方:凯撒股份

被收购方:酷牛互动

  收购股份占比:100%的股权

  估值:7.5亿元

  2013年净利润:748万

  2014年承诺净利润:不低于6000万元

  收购支付方式:酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元,其中通过非公开发行股份支付的对价部分为45,000万元,采取现金支付的对价部分为30,000万元。

收购方:光线传媒

被收购方:北京妙趣横生

  收购股份占比:26.667%

  估值:1.6亿元

  2013年净利润:772万元

  2014年承诺净利润:4300万元

  收购支付方式:现金

收购方:阳光新宇网络科技

被收购方:杭州凡品网络科技

  收购股份占比:100%

  估值:8000万元

  收购支付方式:现金

收购方:德力股份

被收购方:武神世纪

  收购股份占比:100%

  估值:9.3亿元

  2013年净利润:2317.64

  2014年承诺净利润:6000万元

  收购支付方式:发行股份及支付现金

收购方:群兴玩具

被收购方:星创互联(艺动创新)

  收购股份占比:100%

  估值:14.4亿元

  2014年1-5月净利润:6363.08万元

  2014年承诺净利润:1.2亿元

  收购支付方式:发行股份及支付现金

收购方:大东南

被收购方:游唐网络

  收购股份占比:100%

  估值:5.63亿元

  2013年净利润:-442.04万元

  2014年承诺净利润:4500万元

  收购支付方式:发行股份及支付现金

收购方:中技控股

被收购方:点点互动

  收购股份占比:100%

  估值:60.21亿元

  2014年承诺净利润:10.42亿元

  收购支付方式:现金

收购方:张家港化工机械股份有限公司

被收购方:上海宝酷、金华利诚和酷宝上海

  收购股份占比:100%

  估值:15亿元

  2014年承诺净利润:1.1亿元

  收购支付方式:发行股份及支付现金

收购方:任子行网络技术股份有限公司

被收购方:唐人数码

  收购股份占比:100%

  估值:6.03亿元

  2013年净利润:3420.22万元

  2014年承诺净利润:4500万

  收购支付方式:现金及非公开发行股份

收购方:东方证券海通证券和宁夏中银绒业

被收购方:盛大游戏

  收购股份占比:23%、20%、15%的Class A普通股

  收购支付方式:购买股份

收购方:三五互联

被收购方:道熙科技

  收购股份占比:100%

  估值:7.15亿元

  2015年承诺净利润:6000万元

  收购支付方式:发行股份及支付现金购买

收购方:中讯软件

被收购方:九合天下

  收购股份占比:100%

  估值:4.5亿港元

  2013年净利润:3404万

  2015年承诺净利润:6000万元

  收购支付方式:现金

收购方:富春通信

被收购方:上海骏梦

  收购股份占比:100%股权

  估值:9亿元

  2013年度净利润:亏损3948.22万元

  2014年承诺净利润:6400万元

  收购支付方式:发行股份及支付现金

收购方:乐升

被收购方:同步推

  收购股份占比:100%股权

  估值:10.68亿

  收购方:长城集团

  被收购方:深海游戏

  收购股份占比:100%股权

  估值:7.4亿

  2013年净利润426.56万元

  2014年承诺净利润:4200万

  收购支付方式:发行股份及支付现金

放弃收购:

  收购方:凤凰传媒

  被收购方:上海都玩网络科技

  估值:2.772亿元

  收购方: 天润控股

  被收购方:上海旭游

  拟收购占比:100%

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