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杨致远:当初投马云消耗掉雅虎1/3现金,天使投资人的嗅觉要*VC一步

作为一个天使、种子阶段的天使投资人,我所面临的一个挑战就是必须*风险投资人一步。因为一旦风投对哪家公司感兴趣了,我们就没有机会了。所以,我们会关注更前沿的趋势。
2015-11-08 11:34 · 网易科技

天使投资人的嗅觉要*VC一步

  童士豪:作为一个主要在美国进行投资的投资人,你对什么感兴趣?你看到的哪些趋势让你乐意每天勤奋工作呢?

  杨致远:我同时担任阿里巴巴和联想这两家中国公司的董事,所以依然有很多时间花在中国,这两家公司都是规模很大的跨国公司。此外我还有很多风险投资界的朋友,所以我对中国的创业领域也颇有了解。

  我所创立的AME Cloud创投公司的理念是重点关注硅谷公司,协助它们进入中国市场,这和GGV在中美之间的业务不谋而合。

  通过这些业务,我们会关注三个大趋势。我们关注数据驱动业务,关注那些数据累计越大越多、成果就越好的业务,我们还在一定程度上关注此类业务在中国以及亚洲市场的长期潜力。

  作为一个天使、种子阶段的天使投资人,我所面临的一个挑战就是必须*风险投资人一步。因为一旦风投对哪家公司感兴趣了,我们就没有机会了。所以,我们会关注更前沿的趋势,从大数据、云服务、比较传统的IT业、安全领域到重新兴起的电商,特别是国际电商,比如我们共同投资的Wish。除了Wish以外,还有很多移动商务、云、全球物流公司,把这些关键词任取其二排列组合,就可以构想出一些有趣的业务。

  我们还在医疗、生命科学和信息技术上倾注大量时间,比如说用大数据发现新的药物、研究基因组和发展生物学。我们正在与一些食品公司合作,这些公司利用生物信息学数据库来开发新一代的食品。你可以想象一下,这些议题都与中国息息相关。医疗、食品和安全,这些都是中国在未来十年将要面临的问题,它们也将是新增长的核心驱动力。

  此外还关注物联网和机器人,我们投资了一家生产服务机器人的公司,这种机器人可以有广泛的应用场景,比如可以在办公场所、酒店客房或者老年公寓为人端来咖啡。当我们做这笔投资的时候,我们想的是,中国的劳动力价格低廉,他们肯定不会用到这种机器人,所以我们主要按照美国的服务场景开发机器人。

  但最近这个项目进入了新一轮融资,竟然有很多中国投资者感兴趣。看起来,在上一轮融资和最近这轮融资之间的18个月中,中国工资的上涨幅度已经足够让中国对机器人感兴趣了。这是难以预测的,你不知道接下来会发生什么,但你不能认为中国劳动力的价格会一直低下去,所以根本无需考虑中国市场。

  总的来说,我们倾向于投资技术密度大、团队一流的公司。80%取决于团队,20%取决于商业故事。一些公司发展过程中必须调整公司策略,我们最成功的投资公司中就有大幅度调整公司策略的经历,这些都是创业者会遇到的挑战。

创业和投资的全球化,国际视野是前提

  童士豪:在你进行这类投资过程中,有没有一些公司在发展的早期就展示出全球化想法?这个全球化不一定指中国,可以是一般意义上的全球化。

  杨致远:虽然每个创业者的想法都不一样,但是*的创业者往往具有国际视野,从扎克伯格到Airbnb的布莱恩.切斯基(Brian Chesky)到Uber的Travis。我认为,大家都明白,要建立一家伟大的公司,一家市值千亿美元的公司,必须要做到全球化,所以创业者们会努力地迈出这一步。

  越越多的创业者选择来到中国,这反映出他们已经意识到中国市场是全球第二或*大市场。所以,我认为,如果你想建立一家伟大的公司,它必须全球化。否则,只寄望于待在美国,在互联网上放点东西公司能发展壮大,这样的故事已经成为过往历史。

  童士豪:根据你的观察,是否有很多基金开始参与跨境投资?*的跨境投资模式是什么?

  杨致远:是的。作为全球*的两个经济体,美国和中国之间自然会建立更多的纽带。所以,很多跨境基金出现来帮助优秀的中国企业全球化,或者帮助优秀的美国企业开拓中国市场。

  其中一些基金还处于非常早期的阶段,但是有很多成功的企业家在中国创业成功,或者成功的管理者在大型的中国企业中获得成功,他们也创建了自己的基金,试图在美国和中国之间构建技术或者商业的流通。这一趋势正在不断加强。

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