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万通发展拟重组索尔思 长效激励机制绑定核心团队

2024-06-25 17:08 互联网

2024年6月23日晚,万通发展发布《重大资产购买报告书(草案)》。根据公告,公司本次重大资产购买以现金的方式收购Source Photonics Holdings(Cayman)Limited(以下简称“索尔思光电”或“交易标的”、“标的公司”)60.16%股权。

近年来,光模块市场规模不断扩张。根据LightCounting数据显示,2016年全球光模块市场规模为51亿美元,到2023年该市场已达到121亿美元。在此期间,国内光模块厂商全球市场份额也在不断提高。2023年度全球光模块市场中市场占有率前十的厂商中有7家中国厂商,包括中际旭创、华为、光迅科技、新易盛、索尔思光电等。

此次万通发展收购索尔思光电抢在了AIGC算力发展的爆发期。据 Dell'Oro统计数据,2022年全球数据中心的资本支出增长了15%,到2026年全球数据中心资本支出预计将达到3500亿美元。作为算力网络的重要基础和坚实底座,光通信网络将拉动整体光模块产业链的需求增长及技术升级。

公开信息显示,索尔思光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块,采用IDM运营模式,具备综合性研发能力与垂直技术整合能力。下游应用场景覆盖数据中心、传输网、5G 网络、接入网等。其400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产。特别是在光芯片制造上,拥有25G、 53G、106G EML以及25G高速DFB芯片设计、制造与规模交付能力。

根据公告,此前索尔思光电的股权结构较为分散,没有持股超过51%的单一大股东。本次交易后,万通发展将通过收购标的公司12家股东持有的股权以获取标的公司的控制权。此外,公告显示公司计划在本次控制权收购交易完成后12个对剩余股权进行收购。业内人士认为,更加集中的股权结构不仅有望提高公司的决策效率,同时也将增加股东们的利益协同效应,有利于公司长期发展。

公告显示,本次交易标的索尔思光电的估值为5.4亿美元。经审计,2024年1-3月索尔思光电营业收入4.91亿元,同比增长127.15%;归母净利润4806.38万元,同比增长292.33%。在业绩实现加速增长的情况下,本次交易估值处于较低水平,对上市公司来说是一次颇具性价比的交易。

此外,为充分调动收购标的方管理团队积极性,本次草案中也对索尔思光电员工ESOP达成了初步激励安排。如公司经营业绩达到相应业绩条件,则会以每年1/3的比例进行回购以激励团队。通过以上长效绑定机制,万通发展有效保证了索尔思光电的持续发展。

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