招股说明书文件显示,土豆网此次IPO发行价区间定为28至30美元。土豆网本次IPO总计计划发行600万股ADS,其中557万股来自土豆网,43万股来自售股股东,按中间价计算,土豆将融资1.62亿美元,预计净现金所得为1.435亿美元。
土豆网和优酷网是中国视频网站两大竞争对手,按照艾瑞咨询的数据统计显示,优酷目前在中国视频网站*,土豆网排名第二。
截至今年6月30日,土豆网注册用户量从2007年年底的1630万人增长至9010万人,增幅达450%。今年5月,土豆网独立用户访问量从2007年12月的5000万增长至约2亿;相比之下,今年3月,优酷网独立用户访问量达2.31亿。
按照土豆网本次发行价区间中间价29美元计算,土豆网IPO后的所有普通流通股为113,425,562股,其中包含8,913,333股A类普通股和104,512,229股B类普通股,每4份普通股等同于一股ADS,预计的市值则为8.2亿美元,而同期按最新收盘价33.26美元计算,优酷网目前的市值则为37.85亿美元,土豆网的市值尚不及优酷目前市值的1/4。
值得注意的是,由于优酷网早前于2010年12月登陆纽交所,按照昨日最新收盘价33.26美元,较半年前12.8美元发行价涨幅近160%。若依照优酷上市当日发行价12.8美元计算,优酷在上市前的预计市值则为14.6亿美元,是目前土豆网预计市值的1.78倍。
不过目前美国股票市场并非中国公司上市的*时机,早在7月20日,盛大文学和迅雷双双宣布延期在美国上市,最终上市日期仍未确定。
与之相反的是,虽然目前美国股票市场相对中国概念股一片阴霾,土豆网此次IPO却逆势提高了融资规模,土豆网去年11月向纳斯达克提交了IPO申请,计划融资1.2亿美元,目前融资规模已经上涨至1.62亿美元。