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陈凛:上海滩投资界“地头蛇” 摆脱父亲陈逸飞光环

2007年,陈凛和淡马锡一起,投资了一兆韦德健身,跟胜达投了最大的物流公司新时代物流。一兆韦德如今是国内最大的健身会所,2012年将会达到110家店,而且绝大部分是直营。

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  2012年初,陈凛成了联创策源的投资合伙人。在这之前,陈凛,这位著名艺术家陈逸飞的儿子,一直作为天使投资人在上海单打独斗。

  “我跟冯波是十几年的好朋友了,上海又是消费、媒体的大本营,他们在这边没有人,我以前就一直帮他们看项目,都一起做。”陈凛告诉《创业邦》记者,最近,他们会联合投资一个做功能性饮料的企业和一家日式快餐公司。今年他会投资四五个项目,之前投资的郁金香传媒将会谋求在国内上市。

  不同于常见的天使投资,陈凛专选那种发展到一定规模但VC还没介入的企业,而且投资额度达几百万美元,也要比一般的天使投资大。

  “很多上海的公司是这么想的,与其早期融资让VC拿走很多股份,还不如找一两个好的朋友进来,大家帮忙看看怎么融资,跳过VC,直接进入PE,直接做一轮大的。”陈凛说。

  2005年,陈逸飞去世之后,继承了部分家业的陈凛,基本上停掉了父亲所有的产业,专注于做投资业务。他的逸飞投资控股仅有一名员工,就是他本人。他时尚、轻松、务实,人脉颇广,盘踞于上海滩的天使投资领域,自称是上海滩投资的“地头蛇”。

  “中国城市很大,每个城市都有一批地头蛇,你不可能上海做得好,北京也做得好。我觉得将来的投资肯定是这样的:*有地域性,第二有细分或者产业细分。因为中国太大了,你不可能什么人都认识,什么都了解。”

  专注消费品和媒体

  陈凛投资郁金香传媒本是无心之举。2005年以后,分众上市,要扩张业务,做户外大LED媒体,当时陈凛的妻子带着团队帮江南春户外LED媒体,遇到了一个强劲的对手,那家公司就叫“郁金香”。当时郁金香已经做好了*块屏,在上海跟江南春抢得很厉害。

  “户外大屏需要政府审批,一块大电子屏,最起码要七个牌照,环境、交通、电力等等。郁金香跟政府的关系不错,上海政府也非常支持他们,反而江南春这里得到的支持好像有点问题。”于是陈凛找到了郁金香的老总王敏,并于2006年初向郁金香传媒投资六七百万美元。随后,陈凛把华平也拉了进来。陈凛说,那时候老虎也想投,当时很多人想投,后来还是拉了华平

  “上海圈子很小,就这些人。而且之前我帮父亲也融过资,大家都认识。”陈凛说。

  随后一两年,赛富投资了香榭丽,凯雷投了分时传媒,在上海展开了户外大屏争夺战。

  “这个东西做到后面,有点像商场,一旦你拿到手,什么事都不用干,你天天就坐在那儿收钱就好。”陈凛说,当时上海户外牌炒的很高。有的公司为了抢LED屏,直接去找已有的LED屏的老板,对方如果年盈利500万,就花600万包下来,后来公司都崩掉了。如今分时已经关闭,香榭丽已经被落在后面,郁金香是本地的老大。

  “那时候像郁金香就没有这么扩张,还是很小心的,有好的就做,没有好的就不做。”陈凛说,别的公司崩掉之后,郁金香再从他们手里买回来,“现在北京的大屏全部是我们的,全中国*的屏都在我们手上。” 一块好的屏幕每年的营业额惊人,高达千万。2011年,郁金香的大屏幕就达到了60块。

  2007年,陈凛和淡马锡一起,投资了一兆韦德健身,跟胜达投了*的物流公司新时代物流。一兆韦德如今是国内*的健身会所,2012年将会达到110家店,而且绝大部分是直营。

  “我专注于投媒体和大宗消费品,因为这方面是我们家之前做的东西,我也比较懂,而且这也是上海或者上海周边地区比较多的。如果你说到高科技、互联网这可能就不是上海,这是北京了。”陈凛说。

  消费品和媒体,是陈凛投资的主要方向。近几年,他一直和上海两家奢侈品代理公司接触,准备投资,“都是圈子里面的。”这两家奢侈品公司中的静安鸿祥,是中国*的阿玛尼代理商。陈凛说,静安鸿祥2010年的利润就有两三千万。

  “因为我觉得随着中国的经济发展,高端消费会越来越大,中国很快会超过日本成为全球*大奢侈品消费国。”陈凛说。但中国市场太大了,国外的*品牌如路易威登、香奈儿、爱马仕可以一个个城市做渠道,但是一般的品牌没有这么多资金,一定要依靠渠道,所以渠道商就变得非常宝贵。这就是他投资的原因。

  打一圈电话就决定投资

  每次投资前,陈凛都要跟企业家“培养感情”,一般要培养三到五年的时间。陈凛说,所谓的“培养感情”就是交朋友,互相照顾,间或给对方提供一些建议,互相增进了解。

  “现在这些企业家其实很怕跟基金合作不愉快,他们非常小心。所有的公司其实都是需要像我这样的人,像个天使一样协调他们和基金之间的关系,因为基金是很强势的,这个要、那个要,企业家肯定是这个也不给,那个也不给。”

  不光后面的融资,融资后战略上的安排,介绍人,找人,协调关系,陈凛都会做。

  “其实我觉得天使从某种程度上来讲什么都得做,能帮得上忙就帮。”陈凛说,很多公司他进去的价格也都挺便宜,“我不是一个基金,我能在这个公司发挥一定的作用,大家有一个共同的梦想,能把这些东西做大。中国是很奇怪的一个地方,你是朋友,又能带来价值,他就不会跟你去计较市盈率。”

  他以一兆伟德举例。2007年,当时他准备投资的时候,也有很多人在跟对方在谈。后来陈凛帮一兆韦德找到了一个很好的合作伙伴,一起投资了一兆韦德。

  “其实那时候大家知道的基金都看过一兆韦德了,而且淡马锡的价格也不是最高的,但是后来一兆韦德选淡马锡是有他的道理的。”陈凛说,淡马锡是一个比较大的品牌,和一兆韦德联系密切的地产商都很认。而且万一发生金融危机,很多小基金撑不住,淡马锡肯定能撑住。

  整个逸飞控股只有陈凛一个人,他从来不做尽职调查,而是有自己的一套办法。投资一兆韦德之前,陈凛打了一圈电话就摸清了它的行业地位。

  “我打电话给他的器材供应商,给他的上游地产商万科万科说我们就跟这个人做。一个公司的好坏其实问问上下游口碑就可以了,没有必要派10个人把帐本看一遍。像基金那样,找律师找会计师,一页页地做尽职调查,我真的没有做。”

  除此之外,就是行业里最喜欢提的“看人”。

  “你说我眼光多好,也不见得。但是我也看人,觉得这人还不错,也会投。”陈凛说,投一兆伟德的时候,当时对方只有三十家店,就是因为觉得人不错才投的。

  一兆韦德的创始人是浙江宁波人,很小就来到上海来闯,年龄和陈凛相仿。陈凛之前也见过其他的健身房老板,见到一兆韦德创始人之后就决定投资给他。

  “大家都说健身房这个不好、那个不好,但是只要活着都能赚钱。见了这么多人,我觉得这个人不错,可以去赌一把。”陈凛投资新时代物流,也是看重两位创始人在业内的地位。“这两个人都是中国物流界的教父,应该也没有太大问题”。2011年下半年,陈凛投资的物流公司新时代空运卖给了全世界*的物流公司马士基,陈凛得以退出。

  陈凛每投资一家公司,所占股份一般在10%到20%:“我希望在公司上市前拥有5%到8%的股份,这就意味着我一定要占到15%到20%,因为之后要被稀释。”

  他不喜欢“播种式投资”,而是看好了行业,就投一两家,“情愿把一百个种子变成十个”。陈凛喜欢追加投资:“假设我认定这个公司好,我会不断地加码,不会退出。好公司你就长期持有,不见得要卖掉的。因为我不是基金,没有什么压力。”

  在上海,陈凛的工作就是每天见各种各样的人,和各种各样的人聊天。他跟很多基金关系都不错,就在记者*次采访他的当天晚上,他还要参加一个时尚晚宴,第二天的安排是和启明的人一起打高尔夫。在成为策源的投资合伙人之前,他一直在帮启明创投看项目。

  “这个行业像滚雪球一样,越滚越大。在上海做大宗消费品的,大部分都来找我。我经常问那些基金,最近在看什么项目,很多基金项目根本没有我看的多。”陈凛说,他的工作就是认识各种各样的人,然后去发掘有潜力的人,鼓励他们创业或做大。

  “上海做天使的不多,很多都是用业余时间,碰到一个项目投一下,平常还有其他的事情要做。像我这样全职做天使投资的很少。”

  父亲的光环

  1999年,陈凛辞去苏黎世金融集团的职务,回到中国。当时邵亦波唐越、唐海松都回来了,陈凛在国外和他们很熟识。第二年,他帮助父亲的逸飞集团融到了软银的投资。陈凛说,当时父亲跟自己说想融资,于是就融了,那是当时为数不多的服装企业融资。

  “我父亲有很多好的想法,投开了都不错,但他跟很多企业家一样,拿到了风投,就不计成本地要做大要扩张,马上问题就出现了。他并没有考虑清楚为什么要让基金进来,也不知道要担什么责任、义务,这些都搞不清楚。” 陈凛说,钱到位了以后怎么去管理,资金的管理、团队的建设,父亲都没有做好。陈凛说,父亲在过世前已经很累了,所有人都要找他,不光是公司,市政府也找他,媒体也找他,应付不过来。

  2005年,陈逸飞去世,当时逸飞服装店在全国有上百家店,都由陈凛的继母继承,店面存货被变卖,后来慢慢都关掉了。旗下的两本刊物,由陈凛继承,后来也停掉了。他觉得做杂志太累,而且收入微薄。当时软银投资的钱,在陈逸飞去世以后也还掉了。“我们里面有一个赎回条款,也就是两百万美金。”

  如今,逸飞集团下面的企业已被全部关掉。

  “我对服装没兴趣。服装这个东西是全球的竞争,比设计、比面料、比物流、比运输,我们有什么优势?杉杉集团都没做成,雅戈尔也没做成。你不能说因为中国人有一个梦想就要做,这些都是很难的。”陈凛说,父亲过世以前,公司现金流就很不好,因为扩张太快,管理不善,从2003年就开始亏损,一年有两千万的漏洞。

  “说老实话,放弃父亲那些产业,遗憾是有点遗憾。但是回过头来想想,把人类历史往上翻,不要说中国,全世界有多少个牌子?不也都全没了吗?我想维持也不见得能维持下来,除非我把这个团队建设好,但是我觉得建团队很难。”

  在陈凛眼里,陈逸飞是个纯粹的艺术家。

  “我觉得我父亲有一点是对的,做任何的事情都要有创新,做投资也是这样的,与其你跟别人学,还不如自己去发掘一块来做。以后年纪大了,回首往事,你可以说,我做过一些比较有趣的东西。”

  陈凛说,他认为父亲比较开心的就是看到他做得还可以:“因为你也知道,很多有钱人家里面的孩子都是败家子,天天去追明星。我最早自己出来做杂志,帮我父亲融好资以后,就开始做自己的事业了。”

  逸飞控股基金现在规模在五千万到一亿美元,除了天使投资,还有股票和基金,在高盛、摩根、凯雷都有资金。

  “你可以把我们看成一个家族的基金管理,钱要管理,炒股票、买债券都可以做,但我的兴趣爱好就是投资的这些公司。”陈凛说,整个逸飞控股就是他和夫人做起来的,通过利用各种各样的投资赚来的钱滚动发展起来。

  上世纪九十年代的时候陈凛就认识江南春,江南春好几个得力的部下都是他的朋友,陈凛的夫人是江南春的助理,因此有一点分众的股份,在陈凛投资郁金香之后就退出了。因为阴错阳差的关系,陈凛在如家还有些股份,后来也卖掉变现了。

  “父亲没有留给我什么东西,我是靠我自己白手起家做出来的。如果非要说留下了什么,父亲留了一个光环,我是陈逸飞的儿子,拿着这个名片,别人对你的信任度会高一点,至少不是一个骗子。但没有被投企业会因为我是陈逸飞的儿子,给我便宜的价格进去。以前都说因为你是陈逸飞的儿子,大家都会照顾你,怎么照顾?一起吃顿饭就是照顾了,还要怎么照顾?”

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