罗利(北卡罗来纳州)和纽约(纽约州)-2013年6月24日-临床研究行业的领军机构PRA International(以下简称“PRA”)今日宣布,全球领先的直接投资机构KKR旗下管理的基金将接手Genstar Capital,LLC (以下简称“Genstar”)——一家总部位于圣佛朗西斯科的私募股权投资机构,收购PRA International公司。
作为全球领先的合同科研组织(CRO)之一,PRA主要为生物技术和制药行业提供外包临床研发服务。PRA共有5300多名雇员,分布在全球50多个办事处。自2000年以来,PRA已经为全球80多个国家的300多名客户提供了大约2000例临床试验服务。
KKR合伙人兼医疗保健投资团队负责人Jim Momtazee表示:“PRA是一家非常有实力的全球性CRO平台,拥有出色的管理层团队和长期优异的业绩。作为CRO行业增长最为迅速的公司之一,PRA因其强大的客户关系和差异化的治疗专识而蜚声国内外。PRA管理层和KKR拥有共同的奋斗目标,即通过不断提升客户服务质量和为员工提供有竞争力的职业机会,来建立一个更加强大的专业平台。”
“此次交易标志着我们即将步入新的发展阶段。KKR作为我们新的合作伙伴,我们期望与他们共同合作来促进公司的创新和发展,同时继续为我们的客户乃至整个社会创造非凡的价值。”PRA的总裁兼首席执行官Colin Shannon表示。
该项交易取决于监管部门的批准及其他市场惯例交割条件,预计将在2013年第三季度完成。
杰富瑞投资银行(JefferiesLLC)和瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)将分别担任PRA的独家财务顾问和法律顾问。瑞士瑞信银行、瑞银投资银行、和富国银行证券公司将担任KKR的财务顾问。盛信律师事务所将担任KKR的法律顾问。瑞士瑞信银行、杰富瑞投资银行、瑞银投资银行和KKR资本市场部将提供所有已承诺的债务融资。
PRA International总部位于美国北卡罗来纳州的罗利市,是全球领先的临床研究机构,在全球80多个国家拥有超过5300名员工。公司通过合同形式为从事制药和生物技术行业的企业提供专业化服务。PRA为客户提供全方位的服务,包括临床试验新药申请、类似的监管申请、第一至第四阶段临床试验的管理和实施、新药申请的准备与提交和全球范围内的上市后药物监测。
KKR 于1976 年由Henry Kravis 先生和 George Roberts 先生创立及领导,是领先全球的投资机构。截至2013年3月31日,KKR 管理资产额达783亿美元,在全球各地设有多个办事处。KKR 通过旗下的多支投资基金和账户,对不同类别的资产进行管理。KKR 致力于与所投资企业的管理层紧密合作,并利用其运营管理专识,为所投资企业创造价值。KKR 通过其客户关系和资本市场平台,充分发挥其投资专长,并增强与投资者的沟通。KKR & Co.L.P.在纽约证券交易所上市交易(NYSE 代码:KKR)。在本文件中使用或提及的“KKR”包括其子公司、KKR 和其子公司管理的投资基金和帐户,和/或其附属的投资载体(视具体情况而定)。