黑龙江原生态牧业有意赴港IPO 筹资规模将达5亿美元

　　北京时间11月12日，据《南华早报》报道，受新股出售肯定情绪的提振，准备在香港上市的黑龙江鲜奶生产商——原生态牧业有限公司，已 经开始为期一周的官方簿记建档路演。据预测，原生态牧业此次首次公开募股(IPO)的筹资规模将达5亿美元。

　　根据《南华早报》获得的数据，原生态牧业拟售12.2亿股，占已发行股本31.25%，其中80%为新股，20%为旧股，而指导股价定于2.49至3.18港元之间。

　　一位知情 银行家透露，“受少数股东在上市期间推出的影响，原生态牧业的股票发行规模比预期要大。如果基本需求超出预期，一些前IPO私募股权投资者可能通过经历绿鞋期权退出。”

银行家们指出，中国辉山乳业控股有限公司上市期间股价攀升15%后，乳制品类股票的机构需求增加，受此影响，原生态乳业将原本定为2亿美元的IPO扩大至当前规模。

　　据报道，公司将于19日起招股，26日挂牌，每手1000股。瑞信和 麦格理负责安排此次上市。据称，原生态牧业将引入 蒙牛为基础投资者，后者将认购价值6000万美元的股票，设有六个月禁售期。

　　在11日发布的声明中，蒙牛声称已同意按每股3.5港元的价格，出售所持有的约4.7亿股 雅士利股份予新加坡 淡马锡控股公司、 厚朴基金以及三个私人投资公司，套现16.49亿港元。收购完成后，蒙牛的持股量由89.82%降至76.58%。

　　据了解，今年6月，蒙牛发出要约拟以每股3.5港元的价格收购 雅士利全部股权，涉及资金124.6亿港元。但是截至8月份收购完成，蒙牛仅持有雅士利89.82%的股份，不符合港交所达到90%才能“强制收购”的门槛。

　　统计数据显示，雅士利股价11日复牌后大涨17.13%，报收于每股4.24港元。与此同时，蒙牛股价上涨2.7%，至32.10港元。

　　日前，准备上市的中国信达资产管理已 经开始分别在香港、新加坡及英美等地区路演。销售文件显示，信达此次IPO拟发售约53.2亿股新股，相当于经扩大后股本的15%；其中95%发售股份为国际配售，5%作公开发售，具体上市时间表待定。

　　作为我国“西煤东运”、“北煤南运”的主枢纽港——秦皇岛港股份有限公司，也开始了上市前的路演阶段。据统计，信达资产管理和秦皇岛港的IPO规模总额为35亿美元。

　　此外，在过去几年内赴港上市计划被搁浅两次的中国 光大银行，仍在衡量市场需求，以确保计划内的40亿美元股票销售能获得成功。

光大银行2011年计划筹资至多60亿美元，但由于全球 证券市场下跌，光大银行在当年下半年取消了该交易。该行去年5月份第二次尝试在香港上市，当时获得基础投资者和主要投资者12亿美元的投资承诺，但最终因市况不佳再次搁置了上市交易。