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【私募通投资周报】外卖O2O“冰火两重天”:饿了么获6.3亿美元F轮融资,美团估值却缩水1/3

外卖O2O领域烧钱凶猛,加上全球股市的持续低迷传导至资本市场,那么对这些以“烧钱”为生O2O企业而言,绝非好事儿。多方原因综合来看,不管是饿了么还是美团,下一步都可能会减缓烧钱步伐。随着BAT强势入局,也许会令O2O行业打法升级。

  截止到本周五下午,投资、上市和并购共80起事件,涉及总金额34.20亿美元,较上周的交易总金额15.19亿美元环比上升125.1%。本周交易金额较上周上升了一倍,主要是由于8月28日,Uber中国公司已经完成10亿美元融资,投资方包括亚洲*对称基金高瓴资本、百度、中信银行中国人寿、中国平安等大型公司。Uber在中国扩张的速度很快,目前已经进入超过50多座城市,Uber也在更多中国二三线城市招聘队伍,扩大专车等移动交通服务的规模。目前,中国的专车和移动出行市场,正在形成两强争霸的格局,即Uber中国业务和滴滴快的公司相互竞争。有趣的是,在BAT本土三大互联网巨头中,腾讯阿里巴巴是滴滴快的的支持者,而百度则选择了外来的Uber公司。从交易事件数量地域分布看,本月依旧主要分布在北京市,上海市和广东省,占比分别为31.5%,14.8%,13.9%,尤其北京地区表现火热,上海市和广东省的交易事件之和也没有超过北京地区的交易事件。

  本周新三板共有59家企业挂牌,总股本为23.00亿股。本周成交总金额为20.42亿元人民币,较上周总交易额20.71环比下降了0.1%。目前共有3348家企业挂牌新三板,总股本为1729.67亿股。

  8月28日,饿了么宣布公司完成6.3亿美元F轮融资,由中信产业基金、华联股份领投,华人文化产业基金、歌斐资产、腾讯、京东、红杉资本等跟投,本轮融资之高创外卖企业融资纪录。自2008年9月成立以来,饿了么已先后获得6轮融资,总额近11亿美元,最新估值超30亿美元,直追美国GrubHub、德国Delivery Hero、英国JustEat等外卖巨头。CEO张旭豪一直野心勃勃,年初就称“饿了么,要做餐饮界的阿里巴巴,成为估值千亿美金的公司。”

  与饿了么的春风得意相比,美团的最近的现状就有点不容乐观。先是陷入“美团月亏6亿,烧钱模式遭质疑”的危机,假设爆料属实,那么美团全年亏损有72亿左右,在今年初融资的7亿美元,不过只能维持8个月。然后,又有业内人士称,美团为寻求新一轮10亿美元融资,原本自我估值150亿美元,现已连续两次下调估值,现估值为100多亿美元(缩水1/3)。美团面临的融资困境,到底是官方声明的“子虚乌有”,还是业界人士所说的“烧钱困局”,局外人都已“傻傻分不清楚”!

  众所周知,外卖O2O领域那是相当的烧钱,加上全球股市的持续低迷传导至资本市场,那么对这些以“烧钱”为生O2O企业而言,绝非好事儿。另外,现在的O2O越做越重,像配送等一些业务对线下人员数量的要求十分惊人,单纯的人海战术很快会在业务迅速扩张的过程中遭遇天花板。多方原因综合来看,不管是饿了么还是美团,下一步都可能会减缓烧钱步伐。而随着BAT的强势入局,在带来流量、技术、模式创新之外,也许会给O2O行业带来一次打法升级。

投资事件(08月24日-08月28日)


【清科点评】截止到本周五下午,本周投资市场共发生44起投资事件,披露投资金额事件40起,共19.90亿美元,其中TMT行业有23起投资事件。本周较为热点的投资事件为: 8月28日,在线外卖订餐平台“饿了么”宣布公司完成6.3亿美元融资,估值超30亿美元(约合人民币190亿)。

  根据清科集团旗下的私募通显示,2011年,经纬中国投资网络订餐网站饿了么。2012年,北京金沙江创业投资管理有限公司等投资饿了么。2013年10月16日,红杉资本中国基金北京金沙江创业投资管理有限公司经纬中国投资上海拉扎斯信息科技有限公司旗下饿了么一个网上订餐平台2,500.00万美元。2015年1月27日,饿了么宣布中信产业投资基金管理有限公司腾讯产业共赢基金北京京东世纪贸易有限公司、大众点评网和红杉资本中国基金投资上海拉扎斯信息科技有限公司旗下饿了么平台3.50亿美元。目前外卖O2O竞争愈发白热化,此时饿了么获得这笔增资也为其平台增添了底气。

上市事件(08月24日-08月28日)

【清科点评】截止到周五,本周没有国内企业上市交易。8月24日,沪指暴跌8.5%创8年*单日跌幅,2000余股跌停,上涨股票仅15只,一日A股市值蒸发3.96万亿。8月25日,沪指继续延续暴跌趋势。盘面上,两市所有板块全部下跌,又有近2000股跌停。截至收盘,沪指跌244.94点,跌幅达7.6%,报2964.97点,创下今年以来*点位,重回“2”时代。深成指跌772.35点,跌幅达7.0%,报10197.94点;创业板跌161.91点,跌幅达7.5%,报1990.71点。从8月18日的4006高点,对于较后期的未上市公司,甚至包括一部分已上市公司而言,在资本市场的紊乱期,并购交易价格体系同样会被打乱,股灾导致的另一个后果或许是让这些公司被动地被某些大财团收购掉。

新三板挂牌事件(08月24日-08月28日)

【清科点评】本周在新三板挂牌的企业共有59家。按挂牌企业数量看,建筑/工程行业共9家企业在新三板挂牌,*。本周较为活跃的证券机构为安信证券,保荐7家企业在新三板市场挂牌。从交易金额看,8家企业的交易金额突破1000万元人民币今日成交的冠军为协议转让东海证券,成交金额为6309.10万元人民币,做市转让明利仓储和树业环保分居今日成交额为第二、三位,具体成交金额分别为3557.94万元人民币和1299.47万元人民币。

并购事件(08月24日-08月28日)

【清科点评】截止到周五下午,本周并购市场共发生36起并购交易,交易金额为14.30亿美元,披露交易金额的并购事件为32起,平均交易金额为3590.64万美元。按并购事件数量统计,本周互联网行业共有7起并购交易,*,交易金额为2.55亿美元。本周较为关注的并购事件为:8月26日,中信银行股份有限公司成功受让Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,持有的中信国际金融控股有限公司29.68%股权,作价81.62亿港币。此次收购完成后,中信银行将持有中信国金100%股权。

中信银行是全国性商业银行之一,总部位于北京,主要股东是中国中信股份有限公司。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市,中信国金是中信集团在中国大陆以外的金融企业,是一家从事商业银行及其他非银行金融业务的投资控股公司。中信国金曾是联交所主板上市公司。不过,2008年,中信国金摘牌,被当时的公司股东GloryshareInvestments和西班牙对外银行全资拥有。中信银行曾于2009年以135.63亿港元的现金对价收购GloryshareInvestments持有的中信国金70.32%的权益。此次收购,更有利于加强对中信国金的控制治理,有利于公司在战略规划、风险管控、跨境业务发展等方面对其进行全面管理。有利于加强中信银行的海外战略布局。


上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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