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【私募通投资周报】负债50亿,华谊兄弟的资本阳谋:19亿入股英雄互娱,联手腾讯收购壳公司

华谊兄弟目前负债近50亿,所以即便获得腾讯、阿里、平安36亿的投资补血,缺钱依然是赤裸裸的事实。不过在资本市场上没有故事可讲肯定是件很要命的事儿,所以华谊从未停止疯狂收购的步伐,仅2015年其投资并购总金额就达37.36亿。


  截止本周五下午,投资、上市和并购共63起事件,涉及总金额12.03亿美元。从交易金额来看,涉及金额*的事件是2016年2月29日,华谊兄弟传媒股份有限公司成功受让北京英雄互娱科技股份有限公司20.00%股权,作价19.00亿元人民币。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和浙江省,占比分别为36.1%,14.8%和14.8%。本周新三板市场共有72家企业挂牌,新增加股本为26.33亿股,本周新三板成交总金额为32.17亿元人民币,目前共有5878家企业挂牌新三板,总股本为3414.46亿股。




  2月29日,华谊兄弟连发公告,19亿认购英雄互娱20%股份,与腾讯联手收购的港股上市公司“中国9号健康”正式更名“华谊腾讯娱乐有限公司”。一石激起千层浪,华谊兄弟这个文化娱乐界的重量级玩家,再一次霸屏各大媒体头条。一边渗透电子体育竞技行业开始泛娱乐化式跨界布局,一边购买壳公司通过香港资本市场开启国际化征程,华谊兄弟在王中军、王中磊的运筹帷幄之中已彻底“甩开”影视界的同业竞争对手。

  早在2014年11月18日,获得阿里、腾讯、平安36亿人民币入股,再加上马云马化腾、马明哲的“三马”组合,华谊兄弟的资本阳谋已初见端倪。目前,华谊系上市公司有:A股的华谊兄弟、新三板的华谊创星、港股的华谊腾讯娱乐;同时,华谊还是A股的掌趣科技、新三板的英雄互娱的第二大股东。就在2015年,华谊兄弟以近10亿人民币的盈利,位列影视类上市公司盈利排行榜*,其中影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐功不可没。

  据悉,华谊兄弟目前负债近50亿人民币,所以即便获得腾讯、阿里、平安36亿的投资补血,缺钱依然是赤裸裸的事实。不过在资本市场上没有故事可讲肯定是件很要命的事儿,所以华谊从未停止疯狂收购的步伐,仅2015年其投资并购总金额就达37.36亿,连续收购“跑男”公司、冯小刚公司等,布局游戏、明星IP、导演IP等多个方面。华谊要做全产业链布局的娱乐公司,未来还会带来更多的资本故事!

投资事件(02月29日-03月04日)


【清科点评】截止本周五下午,共发生33起投资事件,披露投资金额事件28起,共计3.77亿美元。本周涉及金额*的投资事件发生在互联网行业,2016年3月3日,重庆战略性新兴产业股权投资基金投资乐视云计算有限公司10.00亿元人民币。A轮融资完成后乐视网持股比例由60%降为50%,重庆战略基金持股比例为16.67%,完成A轮融资后的乐视云估值将超70亿元。

  本次乐视云A轮融资所获资金和资源,将被用于产品研发、服务优化、人才招纳、全球布局、拓展营销等领域。后续将出让部分股权对乐视云团队给予激励。除获得融资外,乐视云还将与重庆市政府展开进一步开展云计算和大数据相关研发、生产、发行、运营、孵化和管理等业务。

上市事件(02月29日-03月04日)


【清科点评】截止本周五下午,本周共1家企业上市,融资金额为1.70亿美元,登陆深圳创业板。本周上市事件为:2016年3月3日,成都新易盛通信技术股份有限公司在深圳创业板上市,发行股票5,199.20万股,每股发行价21.47元人民币,共募集资金金额11.16亿元人民币。开盘后,N新易盛涨32%,随后按交易所规定临时停牌半小时,十点复牌后股价再度飙升30.92元涨44.01%,再度被交易所临时停牌。

  成都新易盛通信技术股份有限公司为中外合资企业,公司成立于1998年,现有员工近800人。公司主要从事研发和生产光收发拈、光有源和无源器件,产品广泛应用于数据通信、电信、FTTx及CATV行业,主要销往欧洲、北美、韩国、东南亚等地区。募集资金主要用于投资“光拈生产线建设项目”、“研发中心建设项目”等项目。

新三板挂牌事件(02月29日-03月04日)

【清科点评】截止本周五下午,本周新三板市场共有72家企业挂牌,从挂牌企业数量看,机械制造行业有21家企业挂牌新三板,*。本周安信证券较为活跃,是8家企业的主办券商。在成交方面,今日共有927支个股交易,有9家企业的交易金额超过1000万元,成交的冠军为联讯证券,成交额为7729.46万元,晓鸣农牧、东海证券则紧随其后,具体成交金额分别为7522.65 万元、5149.70万元。

并购事件(02月29日-03月04日)

【清科点评】截止本周五下午,本周并购市场共发生29起并购事件,交易金额为6.56亿美元。从并购事件交易数量来看,本周互联网行业发生6起并购事件,*。本周发生的并购事件中交易金额*的事件是2016年2月29日,华谊兄弟传媒股份有限公司成功受让北京英雄互娱科技股份有限公司20.00%股权,作价19.00亿元人民币。

  北京英雄互娱科技股份有限公司是一家已经在全国中小企业股权转让系统挂牌的公司,主要从事电子体育竞技游戏产品的开发、运营和移动电竞比赛的组织、推广。本次定向发行所募集的19亿元将全部用于英雄互娱的业务发展,包括应书岭在内的创始团队人员没有任何的售股套现行为。


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上文引用数据来自清科研究中心私募通:www.pedata.cn。

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